Présentation

TrakIT est un système de gestion des workflows pour la logistique. Chaque expédition ou mission que votre société traite est un dossier, composé d’ordres de travail : en général un par conteneur ou par chargement. Chaque ordre de travail suit un workflow défini par votre société, avec les événements à enregistrer, les données à saisir et les documents à réunir en cours de route. Voir le Glossaire pour les termes qu’utilise TrakIT.

Autour de ses dossiers, TrakIT couvre aussi :

• la finance : les devis et les tarifs, les estimations et les montants réels de chaque dossier, les factures, les factures fournisseurs, les encaissements et les paiements, et la comptabilité ;
• les entrepôts et les parcs à conteneurs ;
• les prospects et les contacts ;
• les présences, les congés, les fiches employés et la formation ;
• les tableaux de bord et les rapports.

Vous utilisez TrakIT dans un navigateur web. Sur un téléphone, TrakIT peut aussi s’ouvrir sous la forme d’une application mobile conçue pour les petits écrans. Si votre société les a mis en place, vos clients et vos transporteurs peuvent suivre leurs ordres de travail, leurs factures et leurs factures fournisseurs dans le portail externe, où vos fournisseurs peuvent aussi vous envoyer leurs factures, et d’autres systèmes peuvent échanger des données avec TrakIT par son API.

Ce que vous voyez dans TrakIT dépend de votre société et de votre rôle. Votre société choisit les menus et les workflows qu’elle utilise, et attribue à chaque utilisateur des rôles qui déterminent ce qu’il peut voir et faire. Votre société peut aussi nommer certains menus et libellés autrement que sur ce site.

Utiliser ce site

La barre latérale

La barre latérale liste les sections de ce site. Après « Prise en main » et « Connexion et compte », les sections suivent le menu principal de TrakIT, d’« Accueil » à « Administration ». Viennent ensuite le portail externe, les guides, le dépannage, les pages de référence et la référence de l’API.

La plupart des pages décrivent une page de TrakIT. Dans la barre latérale, une page qui liste des enregistrements, comme Factures, a sous elle la page d’un enregistrement, comme Facture. Chacune de ces pages commence par ce à quoi sert la page de TrakIT et comment l’ouvrir, puis présente les tâches courantes, puis le détail de ses champs.

Sur ces pages, les libellés en gras sont ceux que TrakIT affiche à l’écran, et les chemins de menu sont écrits avec > entre les niveaux du menu, par exemple Operations > Jobs.

Recherche

Pour trouver une page, sélectionnez Rechercher en haut de n’importe quelle page, ou appuyez sur Ctrl+K (⌘K sur un Mac), puis tapez ce que vous cherchez.

Langues

Ce site est en anglais, en français et en espagnol. Choisissez votre langue avec le sélecteur de langue en haut de la page ; le site retient votre choix dans ce navigateur. Tant que vous n’avez pas choisi, la page d’accueil s’ouvre dans la langue de votre navigateur si c’est le français ou l’espagnol. Une page qui n’est pas encore traduite s’affiche en anglais, avec une note.

L’aide depuis TrakIT

Dans TrakIT, l’icône Help (un point d’interrogation) de la barre supérieure ouvre l’aide de la page sur laquelle vous êtes, dans une fenêtre séparée.

Par où commencer

• Se repérer dans TrakIT : le menu principal, les icônes de la barre supérieure, la recherche rapide et la messagerie. Commencez ici si vous découvrez TrakIT.
• Navigateurs pris en charge : les navigateurs dans lesquels TrakIT fonctionne et les réglages dont il a besoin.
• Configurer TrakIT : pour les administrateurs système, ce qu’il faut configurer pour votre société avant que les utilisateurs commencent à travailler dans TrakIT. La suite se trouve dans Configurer une société et Configurer l’entreposage.

Sections

• Connexion et compte : la connexion, la demande d’accès, l’authentification à deux facteurs avec une application d’authentification, les clés d’accès et le changement de mot de passe.
• Accueil : les articles d’actualité, la bibliothèque de documents, la messagerie et la recherche rapide.
• Analyse : les tableaux de bord, les principales entités, la finance en attente et le statut des devis.
• CRM : les prospects, du premier contact jusqu’à ce qu’ils soient gagnés ou perdus, et les contacts des prospects et des entités.
• Opérations : les dossiers et les ordres de travail, les événements et les données, les documents, les activités, les cartes, le suivi des retards, le calendrier des événements, les opérations groupées et les entrepôts.
• Parcs : les parcs à conteneurs, avec les mouvements planifiés et effectués, l’inventaire et le stock du parc, les camions dans le parc, la liste des conteneurs et l’application pour appareils mobiles.
• Finance : la finance des dossiers et des ordres de travail, les devis, la gestion des tarifs, les factures, les factures fournisseurs, les écritures internes, les encaissements et les paiements, les documents financiers, les taux de change et la comptabilité.
• Ressources humaines : les présences, les fiches employés, la formation, et les demandes, l’approbation et les soldes de congés.
• Rapports : les rapports interactifs sur les opérations, les KPI, la finance, les données et les utilisateurs, et les rapports de workflow, avancés et de requête que TrakIT envoie selon un calendrier.
• Système : les entités, les actifs, les données géographiques, les lieux et les distances, les notifications, les jours fériés par pays, les messages de diffusion, le plan comptable, le contact avec les administrateurs et les demandes.
• Administration : les utilisateurs, les rôles et les groupes d’utilisateurs, les workflows et les formulaires, les intégrations, les tables de référence, les journaux et les pages SysAdmin.
• Application mobile : l’utilisation de TrakIT sur un téléphone ou une tablette : les dossiers et les ordres de travail, les activités, et les écrans de parc pour les mouvements d’entrée et de sortie, les mouvements ferroviaires, les mouvements d’équipement et les opérations sur la marchandise.
• Portail externe : ce que les clients, les transporteurs routiers et les fournisseurs voient et font dans le portail (les dossiers et les ordres de travail, les ordres de travail des transporteurs routiers, les factures, les factures fournisseurs et les rapports), sa configuration, et le widget de suivi public.
• Guides : des tâches complètes suivies du début à la fin : un dossier jusqu’à la clôture de ses ordres de travail, un devis jusqu’au paiement, l’entreposage, la gestion d’un parc, la mise à jour de TrakIT par e-mail, la planification des rapports, la conception d’un workflow et la configuration des modèles de documents.
• Dépannage : ce que signifient les écrans d’erreur de TrakIT, comme Authorization Failed ou Page Not Found, et ce qu’il faut faire.
• Référence : le glossaire, une FAQ générale, la référence des codes de formulaire, et les rôles et autorisations.
• Référence de l’API : l’API d’intégration et l’API publique, comment se connecter ou utiliser une clé d’API, et chaque point de terminaison.

Obtenir de l’aide sur TrakIT

Les administrateurs système TrakIT de votre société peuvent vous aider pour votre compte, vos accès et la façon dont TrakIT est configuré pour votre société. Pour savoir qui ils sont, sélectionnez System > Contact Admins. Les menus dépendent de votre rôle et de la configuration de votre société ; les vôtres peuvent donc être différents.