Actions groupées

La page Bulk Actions applique une action à une liste d’ordres de travail ou de dossiers financiers. Elle traite la liste un enregistrement à la fois et affiche chaque résultat au fur et à mesure.

Pour l’ouvrir, sélectionnez Operations > Bulk Operations > Bulk Actions pour les ordres de travail, ou Finance > Bulk Actions pour les dossiers financiers.

Lancer une action

1. Sélectionnez l’onglet Work Orders ou Finance Jobs.
2. Pour les dossiers financiers, choisissez la société dans Company.
3. Collez les ID dans Work Order ID List ou Job ID List, séparés par des virgules, des points-virgules, des tabulations, des espaces ou des retours à la ligne. La page indique combien d’ID elle a reconnus, et quelles entrées elle a ignorées.
4. Choisissez l’action dans Action.
5. Pour Cancel, choisissez le motif dans Cancellation Reason.
6. Saisissez le détail du motif dans Reason Details, au moins 3 caractères.
7. Sélectionnez Start, puis confirmez.

Vous pouvez traiter jusqu’à 4 999 enregistrements à la fois, ou 99 pour Reset. Les actions que votre rôle n’autorise pas sont affichées avec (not permitted).

Pour arrêter, sélectionnez Stop : TrakIT termine l’enregistrement en cours et s’arrête. Les enregistrements déjà traités le restent.

Les résultats

Les compteurs affichent les enregistrements Total, Done, Success et Failed ainsi que le temps écoulé. Le tableau liste chaque enregistrement avec son ID (sélectionnez-le pour ouvrir l’enregistrement), sa Reference, le Result avec son message, et son Status après l’action.

• Copy Results copie le tableau, pour le coller dans Excel.
• Clear Results le vide.

Chaque enregistrement est vérifié par rapport à vos propres autorisations et accès : un enregistrement que vous ne pouvez pas voir est signalé en échec et n’est pas modifié.

Onglet Work Orders

Utilisez des ID d’ordres de travail.

Action	Effet
Close	Clôture les ordres de travail actifs et abandonnés. Un ordre de travail dont des articles d’entrepôt ne sont pas confirmés ne peut pas être clôturé.
Cancel	Annule les ordres de travail actifs et abandonnés, avec le motif d’annulation. Un ordre de travail dont des articles sont confirmés ne peut pas être annulé.
Re-Open	Rouvre les ordres de travail clôturés et annulés. Un ordre de travail dont le conteneur est utilisé dans un autre ordre de travail actif du workflow ne peut pas être rouvert.
Reset	Réinitialise les ordres de travail, en conservant les valeurs déjà saisies.
Delete	Supprime les ordres de travail, et un dossier lorsque son dernier ordre de travail est supprimé. Administrateurs système uniquement.

Onglet Finance Jobs

Utilisez des ID de dossier : le numéro qui figure dans l’adresse de la page financière du dossier, et non la référence du dossier. Chaque action modifie le statut financier du dossier pour la société sélectionnée.

Action	Effet
Cancel Job	Annule les dossiers qui sont en brouillon ou en attente d’approbation.
Close Job	Clôture les dossiers approuvés, et les dossiers dont la clôture a été demandée. Un dossier qui a des factures non approuvées ou des factures fournisseurs non validées ne peut pas être clôturé.
Re-Open	Rouvre les dossiers clôturés et annulés.

Options pour les administrateurs système

• Bypass Custom Validations ignore les contrôles que votre société a ajoutés à ces actions.
• Force Close, pour Close Job, ignore le contrôle des factures non approuvées et des factures fournisseurs non validées.

Qui peut utiliser cette page

Votre rôle doit avoir Read dans la section Work Orders pour l’onglet des ordres de travail, ou Read dans la section Job Finance pour l’onglet des dossiers financiers. Chaque action nécessite aussi son autorisation :

Action	Section	Autorisation
Close, Cancel	Work Orders	Close/Cancel
Re-Open (ordres de travail)	Work Orders	Re-open
Reset	Work Orders	Reset
Cancel Job	Job Finance	Cancel Job
Close Job	Job Finance	Close Job
Re-Open (dossiers financiers)	Job Finance	Re-open Job