Rapports interactifs

La page Interactive Reports établit des rapports prêts à l’emploi sur vos ordres de travail, vos KPI (indicateurs clés de performance), votre finance, vos litiges et vos utilisateurs. Chaque rapport affiche ses principaux chiffres, un graphique et un tableau. Chaque chiffre souligné ouvre la liste des ordres de travail, des dossiers, des postes, des factures ou des litiges qui se trouvent derrière, et vous pouvez exporter vers Excel aussi bien le rapport que n’importe quelle liste.

Pour l’ouvrir, sélectionnez Reports > Interactive.

Tous les rapports fonctionnent de la même façon : cette page explique comment. Ce que mesure chaque rapport, ses propres options et ce qu’affichent ses listes sont décrits sur la page de son groupe : Rapports opérationnels, Rapports de KPI, Rapports financiers, Rapports sur les litiges et Rapports sur les données et les utilisateurs.

Établir un rapport

Choisissez le rapport dans la liste de gauche.
Définissez les filtres.
Sélectionnez Run report.
Lisez les chiffres, le graphique et le tableau. Sélectionnez un chiffre souligné pour voir ce qui se trouve derrière.

Choisir un rapport

La liste de gauche contient les rapports, répartis en cinq groupes :

Groupe	Rapports	Décrits dans
Operations	Job Status, Active WO Ageing, WO Throughput, Event Lead Time, Delay Tracking Statistics	Rapports opérationnels
KPIs	KPI Performance, Customer KPI Scorecard, KPI Trend, Open KPIs	Rapports de KPI
Finance	Job Profitability, Revenue Trend, Work Not Invoiced or Billed, Invoicing Turnaround, Days Sales Outstanding	Rapports financiers
Disputes	Dispute KPIs, Open Dispute Ageing, SLA Performance, Disputes Breakdown, Financial Exposure, Owner and User Group Workload	Rapports sur les litiges
Data & Users	Data Quality, Event Update Delay, User Engagement	Rapports sur les données et les utilisateurs

Le rapport sélectionné est mis en surbrillance, avec une description d’une ligne sous son nom. Pointez sur un autre rapport pour voir sa description.

Un rapport financier ou sur les litiges que votre rôle ne peut pas établir est grisé. Pointez dessus, ou sélectionnez-le, pour en voir la raison, par exemple You do not have the finance permissions this report needs. Voir Qui peut utiliser cette page. Le groupe Disputes n’apparaît qu’une fois la gestion des litiges configurée sur votre système.

La page s’ouvre sur le rapport indiqué dans son adresse ou, à défaut, sur le premier rapport de la liste que vous pouvez établir. L’adresse se termine par le rapport, par exemple #dq pour Data Quality ; vous pouvez donc ajouter un rapport à vos favoris. Le bouton Précédent de votre navigateur revient au rapport que vous aviez auparavant.

Choisir un autre rapport efface les résultats et ouvre les filtres : sélectionnez à nouveau Run report.

Sur un écran étroit, la liste devient une rangée en haut de la page qui défile horizontalement, sans les noms des groupes ni les descriptions.

Définir les filtres

Sélectionnez Filters pour ouvrir ou fermer le panneau des filtres. Chaque rapport n’affiche que les filtres qu’il utilise.

Les filtres sont communs à tous les rapports : les workflows, les clients et les dates que vous choisissez pour un rapport sont déjà définis quand vous passez à un autre. TrakIT les mémorise dans ce navigateur pour la prochaine fois que vous ouvrez la page, à quelques exceptions près :

Statement as of est réglé sur la date du jour à chaque visite.
Les workflows et les événements que vous ne pouvez plus voir sont retirés de la sélection.
Le filtre Company des rapports financiers revient à votre propre société si celle que vous aviez choisie ne vous est plus accessible.
Job Status conserve sa propre sélection dans Work order status.

TrakIT mémorise les dates elles-mêmes, et non la période avec laquelle vous les avez choisies. Pour faire avancer une période comme Last 30 days jusqu’à aujourd’hui, choisissez-la à nouveau. La première fois que vous ouvrez la page, les dates couvrent les 30 derniers jours.

Certains filtres ont une icône d’information à côté de leur nom : pointez dessus pour obtenir une explication.

Filtre	Utilisé par	Choisissez
Company	Les rapports financiers	Une société : la vôtre ou une autre à laquelle vous avez accès. Chaque montant est affiché dans sa devise, indiquée sous la liste, par exemple Amounts in XOF. Voir Montants des rapports financiers.
Workflows	Tous les rapports sauf User Engagement	Les workflows sur lesquels porte le rapport. Saisissez du texte dans Find a workflow pour raccourcir la liste ; les workflows que vous avez cochés restent listés. S’il y a plus d’un groupe de workflows, la liste placée au-dessus restreint les workflows à un groupe, ou affiche All workflow groups. Clear les décoche tous, et l’icône de double coche coche tous les workflows listés, ou les décoche quand ils sont tous cochés. None ticked means all workflows : tous ceux auxquels vous avez accès, ou tous ceux du groupe choisi, y compris les workflows inactifs et archivés.
Clients	Tous les rapports sauf User Engagement	Les dossiers de ces clients. Saisissez au moins 2 caractères du nom ou du code d’un client dans Find a customer et choisissez-le dans la liste. Chaque client ajouté apparaît en dessous ; sélectionnez sa croix pour le retirer. Si aucun client n’est ajouté, tous les clients sont inclus. Le libellé utilise le nom que votre société donne aux clients.
Events	Event Lead Time	Les deux événements entre lesquels mesurer le délai, From et To. Voir Rapports opérationnels.
KPIs	Les rapports de KPI	Les KPI sur lesquels porte le rapport. La liste contient les KPI des workflows choisis, ou de tous les workflows quand aucun n’est coché. Find a KPI, Clear et l’icône de double coche fonctionnent comme pour Workflows. None ticked means all KPIs.
Companies	User Engagement	Les sociétés dont les utilisateurs sont listés, parmi vos propres sociétés. None ticked means all companies.
Dates	La plupart des rapports	Les dates From et To, ou une période choisie dans Choose a range…. Le libellé indique quelle date est filtrée, par exemple WO created ou Invoice approved.
Statement as of	Days Sales Outstanding	Le jour auquel le relevé est lu, aujourd’hui ou avant.
Work order status	Job Status, Event Lead Time, Data Quality et les rapports de KPI sauf Open KPIs	Les ordres de travail Active, Abandoned, Cancelled et Closed. Closed couvre les ordres de travail clôturés manuellement et ceux clôturés automatiquement. Le filtre est initialisé sur Active, Abandoned et Closed, et sur Active seul pour Job Status.
Job finance status	Job Profitability	Les statuts financiers des dossiers à inclure. Le filtre est initialisé sur Approved, Closing requested et Closed.

Dates

Choose a range… propose Last 7 days, Last 30 days, Last 90 days, This month, Last month, This quarter, Last quarter, Last 6 months, Year to date, Last 12 months et Last year. Chaque période se termine aujourd’hui, sauf Last month, Last quarter et Last year, qui couvrent la totalité du mois, du trimestre ou de l’année précédents. Last 6 months et Last 12 months commencent le premier jour d’un mois. Choisir une période renseigne From et To ; vous pouvez ensuite modifier l’une ou l’autre date.

Les deux dates sont incluses. Les dates que TrakIT enregistre avec une heure, comme la création d’un ordre de travail ou la saisie d’un événement, sont comparées par jours entiers en UTC, et non dans votre fuseau horaire. Un enregistrement proche de minuit peut donc compter le jour précédant ou suivant la date qu’il affiche.

Période et regroupement

Le bloc d’options, à la fin des filtres, contient les choix du rapport sur la manière d’afficher ses chiffres :

Period : Monthly ou Weekly, pour les rapports qui affichent une colonne ou une barre par période : KPI Trend, WO Throughput et Revenue Trend. Les semaines commencent le lundi. Un rapport peut compter jusqu’à 106 périodes.
Group by : les niveaux du tableau, par exemple Workflow, then KPI ou KPI, then workflow. Les choix dépendent du rapport :

Rapport	Choix
KPI Performance, Open KPIs	Workflow, then KPI ou KPI, then workflow
Event Lead Time, Job Profitability, Days Sales Outstanding	Workflow, then customer ou Customer, then workflow
Invoicing Turnaround	Workflow, then person ou Person, then workflow
Revenue Trend	Break each period down by Workflow ou Invoice to
Customer KPI Scorecard	Break each customer down by KPI ou Workflow

Quand le regroupement choisi pour un rapport n’est pas proposé par un autre, ce dernier démarre sur son premier choix.

Les autres options, comme Lines, Place jobs by their, Place invoices by their, Count days from et Include locked users, appartiennent à un ou deux rapports et sont décrites avec eux.

Les résultats

Tant que vous n’avez pas établi de rapport, la page affiche Choose your filters and press Run report. Quand vous sélectionnez Run report en bas des filtres, TrakIT vérifie les filtres, affiche Working… puis les résultats, et ferme le panneau des filtres. Son titre résume alors les filtres, par exemple Workflows: 3 selected et WO created: 01 Sep 26 - 30 Sep 26. Tant que le panneau est fermé, Run report en haut à droite établit à nouveau le rapport.

Les chiffres sont lus au moment où vous établissez le rapport. La ligne au-dessus d’eux indique ce moment, par exemple Generated 14:30, 25 Sep 2026, dans votre fuseau horaire. Établissez à nouveau le rapport pour les actualiser.

Si vous modifiez un filtre utilisé par le rapport après l’avoir établi, les filtres affichent The filters have changed since this report ran. et les résultats indiquent qu’ils ne sont plus à jour. Sélectionnez Run report pour appliquer la modification.

Les résultats comprennent, de haut en bas :

Les principaux chiffres du rapport dans des encadrés, comme des totaux et des pourcentages. Un chiffre qui demande votre attention, comme Out of range, est en rouge.
Pour les rapports financiers, les taux de change appliqués aux montants.
Des onglets, quand le rapport a plusieurs tableaux : par exemple Events et Data items dans Data Quality. Le graphique et le tableau affichent l’onglet sélectionné.
Le graphique.
Le tableau.

Montants des rapports financiers

Un rapport financier porte sur une société à la fois, et chaque montant est exprimé dans la devise par défaut de la société ou, si elle n’en a pas, dans sa devise de dossier la plus utilisée. Les montants ont le nombre de décimales de la devise.

Les montants dans d’autres devises sont convertis à un taux unique par devise : le dernier taux de change daté de la date de fin du rapport ou d’avant, de la date de relevé pour Days Sales Outstanding, ou d’aujourd’hui pour Work Not Invoiced or Billed. Quand d’autres devises sont utilisées, la ligne au-dessus du graphique liste leurs taux, par exemple Converted to XOF at 1 EUR = 655.957 XOF (01 Sep 2026) :

la date est en orange quand le taux date de plus de trois mois avant la date du rapport ;
une devise sans taux affiche no rate, left out en rouge : ses montants sont exclus des chiffres, et ne sont jamais ajoutés sans conversion.

Pour la saisie des taux, voir Taux de change.

Le graphique

Le graphique se trouve au-dessus du tableau, sous un titre qui indique ce qu’il représente, par exemple Active work orders by days since their last event. La plupart des graphiques ont une barre par ligne du premier niveau du tableau, par exemple une par workflow. Les rapports par période ont une barre par période, et KPI Trend trace des courbes.

Un graphique par ligne affiche au plus 15 lignes : les plus grandes, les plus chargées ou les plus lentes, selon la mesure propre au rapport. Quand le tableau en contient davantage, une note à côté du titre l’indique, par exemple (the 15 largest of 42; the table has them all). Les lignes qui n’ont rien à représenter sont exclues et, quand aucune ligne n’a rien à représenter, il n’y a pas de graphique. Un graphique par période affiche toutes les périodes.
Pointez sur une barre pour voir ses chiffres.
Sélectionnez une barre, ou une partie colorée d’une barre empilée, pour lister les ordres de travail ou les enregistrements qui se trouvent derrière. Le pointeur prend la forme d’une main là où c’est possible. Le graphique de User Engagement n’ouvre pas de listes.
Sélectionnez Hide chart pour ne garder que le tableau, et Show chart pour faire réapparaître le graphique. TrakIT mémorise ce choix dans ce navigateur, pour tous les rapports.

Le tableau

Le tableau contient toutes les lignes du rapport. Son premier en-tête nomme les niveaux, par exemple Workflow / Event.

Une ligne marquée d’un + a en dessous des lignes du niveau suivant : sélectionnez + pour les afficher, et - pour les masquer. Expand all et Collapse all, au-dessus du tableau, ouvrent ou ferment toutes les lignes.
La ligne Total en bas, en gras, donne le chiffre de l’ensemble du rapport. Un nombre d’ordres de travail est calculé pour chaque ligne séparément, et non en additionnant les lignes qui se trouvent en dessous : un ordre de travail qui a deux KPI compte sous chaque KPI, mais une seule fois dans le total.
Sélectionnez un en-tête de colonne pour trier selon cette colonne : les chiffres du plus grand au plus petit, les noms de A à Z. Sélectionnez-le à nouveau pour inverser l’ordre. Les lignes sont triées parmi les lignes du même parent. Avant tout tri, les lignes suivent l’ordre propre au rapport, par exemple les workflows par nom et les événements dans l’ordre du workflow.
- signifie qu’il n’y a pas de chiffre, par exemple pour un pourcentage de rien.
Les chiffres soulignés ouvrent la liste qui se trouve derrière eux. Un zéro, non.
Les notes sous le tableau expliquent comment ses chiffres sont comptés.

Quand rien ne correspond aux filtres, le tableau affiche No data for these filters.

Voir le détail d’un chiffre

Sélectionnez un chiffre souligné dans le tableau, ou une barre du graphique.
La liste de ce qui se trouve derrière remplace le rapport. Pour la plupart des rapports, c’est une liste d’ordres de travail ; pour les rapports financiers, une liste de dossiers, de postes, de factures ou de lignes du relevé, décrite dans Rapports financiers.
Pour revenir au rapport, sélectionnez le nom du rapport en haut à gauche, ou le bouton Précédent de votre navigateur. Le rapport est tel que vous l’avez laissé.

La ligne du haut indique d’où vient la liste : le rapport, la ligne (par exemple le workflow et l’événement) et la colonne que vous avez sélectionnés. La liste utilise les filtres avec lesquels le rapport a été établi en dernier.

En dessous figure le nombre d’ordres de travail ou d’enregistrements, par exemple 124 ordres de travail. Un ordre de travail n’est listé qu’une fois, même quand le chiffre sélectionné compte plusieurs entrées le concernant : la ligne l’indique alors, par exemple The figure you clicked counts 130 entries; a work order with several of them is listed once.

Choisissez le nombre de lignes à afficher dans Per page : 20, 50, 100 ou 200. Previous et Next permettent de passer d’une page à l’autre. Sélectionnez un en-tête de colonne pour trier selon cette colonne, et sélectionnez-le à nouveau pour inverser l’ordre. Une liste d’ordres de travail commence par l’ordre de travail le plus récent, sauf si le rapport la trie selon l’une de ses propres colonnes.

Une liste d’ordres de travail comporte ces colonnes, suivies de celles propres au rapport :

Colonne	Affiche
ID	L’ID de l’ordre de travail, après son icône de priorité (pointez sur l’icône pour voir la priorité). Sélectionnez-le pour ouvrir l’ordre de travail dans un nouvel onglet. L’ID est en rouge pour un ordre de travail abandonné.
Workflow	Le workflow de l’ordre de travail.
Opérateur	Le code de l’opérateur. L’en-tête utilise le nom que votre société donne aux opérateurs.
Client	Le client du dossier. L’en-tête utilise le nom que votre société donne aux clients.
Référence du dossier	La référence du dossier. L’en-tête utilise le nom que votre société lui donne, par exemple T/D.
Container/, suivi du nom de l’ID de chargement	Le numéro du conteneur, ou l’ID de chargement quand il n’y a pas de numéro de conteneur.
Size, Weight	La taille du conteneur, par exemple 40’, et le poids.
Last event	Le dernier événement de l’ordre de travail et depuis combien de temps il a eu lieu. Pointez sur l’heure pour voir la date. Sur un ordre de travail actif ou abandonné, un point indique la couleur de l’événement.

Les ordres de travail clôturés et annulés sont affichés en gris. Quand il n’y a rien à lister, la liste affiche Nothing to list.

Exporter vers Excel

Exporter le rapport

Sélectionnez Excel en haut à droite, une fois le rapport établi. Vous téléchargez un fichier Excel du rapport :

Il utilise les filtres avec lesquels le rapport a été établi en dernier, et non les modifications que vous n’avez pas encore appliquées. Les chiffres sont relus au moment de l’export.
Chaque tableau du rapport a sa feuille. Un tableau à plusieurs niveaux en a deux : Summary, avec le premier niveau et le total, et Detail, avec chaque ligne du dernier niveau et les noms de ses parents dans des colonnes distinctes, prête à être filtrée ou analysée dans un tableau croisé dynamique. Quand le rapport a plusieurs tableaux, le nom de chaque feuille commence par le nom du tableau, par exemple Events Summary.
Chaque feuille commence par le titre du rapport, les filtres, et Generated suivi de l’heure et de votre nom. Les notes du tableau figurent en bas.
Les chiffres sont des nombres, les pourcentages des pourcentages et les dates des dates dans votre fuseau horaire : vous pouvez donc les trier et les additionner. Les en-têtes des montants indiquent la devise, par exemple Income, XOF, et le temps de connexion est exprimé en heures.

Exporter une liste

Dans une liste de détail, sélectionnez Excel pour télécharger la liste entière, toutes les pages, dans l’ordre de la liste, jusqu’à 50 000 lignes. Quand il y en a davantage, le fichier l’indique en haut, par exemple Showing the first 50,000 of 63,210 work orders. Le titre indique d’où vient la liste. Dans une liste d’ordres de travail, l’ID est réparti entre Work order ID, Priority et Status, et le dernier événement entre Last event et Last event date.

Messages

Message	Signification
Both dates are required, Select both dates	Renseignez From et To.
The end date cannot be before the start date	Inversez ou corrigez les dates.
Select a valid start date	La date de début est antérieure à 2000.
Select at least one work order status	Cochez au moins un statut dans Work order status.
Select a company, Select a company you have access to	Choisissez la société dans Company pour un rapport financier.
Select at least one job finance status	Cochez au moins un statut dans Job finance status.
Choose two different events, Select two different events	Pour Event Lead Time, choisissez un événement From et un événement To, et non deux fois le même.
Choose the as-of date	Renseignez Statement as of.
That is more than 106 periods - choose monthly or a shorter date range	Choisissez Monthly, ou raccourcissez la période.
There are no workflows you can report on for this selection.	Aucun des workflows choisis, ou des workflows du groupe choisi, ne vous est accessible.
Too many items selected	Plus de 2 000 workflows, clients, KPI ou sociétés sont sélectionnés.
The report could not be generated. Try a shorter date range or fewer workflows.	Le rapport a pris trop de temps ou a échoué. Restreignez les filtres et établissez-le à nouveau.
You do not have the finance permissions this report needs	Votre rôle ne peut pas établir ce rapport financier. Voir Qui peut utiliser cette page.
You need the Dispute Management Dashboard permission for this report	Votre rôle ne peut pas établir les rapports sur les litiges. Voir Qui peut utiliser cette page.
The work order list could not be loaded, The list could not be loaded	La liste de détail n’a pas pu être chargée. Réessayez, ou restreignez les filtres.
The Excel file could not be created	L’export a échoué. Réessayez.
Unable to reach the server	Vérifiez votre connexion et réessayez.

Qui peut utiliser cette page

Section	Autorisation	Vous permet de
Interactive Reports	Generate Report	Ouvrir la page, établir les rapports Operations, KPIs et Data & Users, ouvrir leurs listes et exporter vers Excel. Tous les rapports exigent cette autorisation. Sans elle, TrakIT affiche Authorization Failed.
Job Finance	Read, Read Actuals et Access Income Accounts	Établir Job Profitability.
Job Finance	Read Estimates	Voir Estimated margin et Against estimate dans Job Profitability.
Job Finance	Read et Read Actuals	Établir Work Not Invoiced or Billed. Sans Access Income Accounts, ce rapport n’affiche que le travail sans facture fournisseur.
Invoices	Read	Établir Invoicing Turnaround.
Invoices et Job Finance	Read dans Invoices, et Access Income Accounts dans Job Finance	Établir Revenue Trend et Days Sales Outstanding.
Dispute Management	Read et Dashboard	Établir les rapports sur les litiges.
Dispute Management	Financial - Read	Établir Financial Exposure.

Les rapports qui ont un filtre Workflows, et leurs listes, ne couvrent que les workflows auxquels vous avez accès. Le filtre Company des rapports financiers liste votre propre société et les sociétés auxquelles on vous a donné accès, tout comme le filtre Companies de User Engagement, qui ne compte en outre que le travail dans vos workflows. Les administrateurs système voient tous les workflows et toutes les sociétés.