Se repérer dans TrakIT

Chaque page de TrakIT que vous ouvrez sur un ordinateur s’affiche dans le même cadre : le menu principal et une rangée d’icônes en haut, une ligne avec votre nom et Quick Search en dessous, une barre de messagerie en bas à gauche et un pied de page avec des liens utiles. Cette page explique chaque partie : comment trouver une page dans le menu, à quoi sert chaque icône, comment rechercher, comment fonctionne la messagerie, comment travailler avec plusieurs sociétés et où obtenir de l’aide.

Ce que vous voyez dépend de votre rôle et de la façon dont votre société a configuré TrakIT. Certains menus et icônes de cette page peuvent ne pas apparaître pour vous, et certains menus peuvent porter d’autres noms.

La page en un coup d’œil

Partie	Emplacement	Rôle
Menu principal	Barre supérieure, à gauche	Ouvre les pages de TrakIT. Voir Le menu principal.
Icônes	Barre supérieure, à droite	Aide, plein écran, application mobile, mode sombre, mot de passe, clés d’accès et déconnexion. Voir Les icônes de la barre supérieure.
Votre ligne utilisateur	Sous le menu, à gauche	Votre identifiant utilisateur, votre nom et vos rôles. Voir Votre ligne utilisateur.
Quick Search	Sous le menu, à droite	Trouve des ordres de travail, des entités, des actifs, des utilisateurs, des factures et des factures fournisseurs. Voir Recherche rapide.
Barre de messagerie	En bas à gauche	Affiche vos messages non lus et ouvre TrakIT Chat. Voir Messagerie.
Pied de page	En bas de la page	Des liens vers Help, Blog, Support, Change Log, WA Channel et Terms of Use, ainsi que le numéro et la date de version de TrakIT.

Les messages de TrakIT, comme un avis du support TrakIT ou un avertissement indiquant que votre installation n’a pas été mise à jour depuis longtemps, apparaissent en haut de la page, au-dessus de son contenu. Si un avertissement vous demande d’informer votre administrateur système, faites-le.

Le menu principal occupe la barre supérieure. Il est organisé en menus de premier niveau :

Pointez sur un menu de premier niveau pour l’ouvrir. Un menu de premier niveau qui contient des éléments affiche ▼.
Pointez sur un élément marqué ▶ pour ouvrir son niveau suivant.
Sélectionnez un élément pour ouvrir sa page dans le même onglet du navigateur.

Les menus de premier niveau standard sont :

Menu	Contenu
Home	News et Documents : les articles d’actualité et les documents partagés de votre société.
Analytics	Dashboards, Top Entities, Finance Pending et Quotation Status.
CRM	Leads et Contacts.
Operations	Jobs, Events & Data, Documents, Activities, Asset Map View, Delay Tracking, Event Calendar, Bulk Operations et Warehouses. Certaines installations appellent ce menu Workflows.
Yards	Planning, Moves, Inventory, Stock, Yard Trucks, Container Master et Device App.
Finance	Jobs, Accounts, Bulk Actions, Quotations, Rate Management, Invoices, Bills, Internal Posting, Receipts & Payments, Documents et Exchange Rates, puis les pages de comptabilité : Journal Entries, Balance Sheet, Profit & Loss et Trial Balance.
HR	Attendance, My Leaves, Leaves, Training et Employee Master.
Reports	Les rapports Interactive, Workflow, Advanced et Query, My Reports, Subscription Summary et Queue.
System	Entity Management, Asset Management, Geo Data, Location List, Distances, Notifications, Country Holidays, Broadcast Messages, Chart of Accounts, Contact Admins et Request Management.
Admin	User Management, Role Management, User Groups, Workflow Definitions, Form Definitions, Integrations, Portal Charts, Masters, Logs, et SysAdmin Pages pour les administrateurs système.

Quelques précisions sur le menu :

Le logo TrakIT à gauche du menu ouvre le site web de TrakIT dans un nouvel onglet.
Un élément qui pointe vers un autre site web s’ouvre dans un nouvel onglet. System > Contact Admins s’ouvre dans une fenêtre contextuelle sur la page où vous êtes.
Un élément grisé est désactivé et ne fait rien quand vous le sélectionnez.
Si votre société a défini des noms de menu dans une autre langue, le menu les affiche. Pointez sur un élément pour voir son nom standard.
Votre société peut avoir ajouté des pages supplémentaires à la fin d’un menu, après une ligne de séparation.

Dans une fenêtre étroite

Quand la fenêtre fait 900 pixels de large ou moins, par exemple sur une tablette, le menu se replie derrière l’icône de menu (trois traits) à gauche de la barre supérieure :

Sélectionnez l’icône de menu pour afficher le menu.
Sélectionnez un menu de premier niveau pour déplier ses éléments, et sélectionnez-le de nouveau pour le replier.
Sélectionnez la page que vous voulez.

Sélectionnez n’importe où en dehors du menu pour le fermer. Les liens du pied de page sont masqués à cette largeur.

Ce qui détermine ce que vous voyez

SysAdmin Pages et les éléments qu’il contient sont réservés aux administrateurs système.
Un administrateur système peut masquer des menus de premier niveau pour un rôle, avec Menu Access dans Admin > Role Management. Un menu ne vous est masqué que si tous les rôles que vous détenez le masquent.
Un utilisateur qui peut mettre à jour les utilisateurs peut aussi vous masquer des menus de premier niveau, avec Menu Access sur votre fiche utilisateur dans Admin > User Management.
Le support TrakIT peut masquer ou désactiver des éléments de menu pour toute votre installation.
Les pages supplémentaires ajoutées par votre société peuvent être limitées à certains rôles et à certaines sociétés.

Masquer un menu le retire seulement du menu. Chaque page vérifie vos autorisations à son ouverture, et affiche Authorization Failed si votre rôle ne l’autorise pas, quelle que soit la façon dont vous y êtes arrivé.

Ouvrir des pages

Un élément de menu ouvre sa page dans le même onglet.
Dans de nombreuses listes, sélectionner un enregistrement, comme une référence de dossier ou un numéro de facture, l’ouvre dans un nouvel onglet, si bien que la liste reste ouverte. L’aide de chaque page indique ce que font ses liens.
Les formulaires pour ajouter ou modifier quelque chose s’ouvrent en général dans une fenêtre contextuelle sur la page.
Quand vous vous connectez, TrakIT ouvre votre page de démarrage : la Default Page définie sur votre fiche utilisateur, sinon celle définie sur l’un de vos rôles (pas pour les administrateurs système), sinon Operations > Jobs. Si vous vous connectez sur un téléphone et pouvez utiliser l’application mobile, ou ne pouvez utiliser que l’application mobile, TrakIT ouvre l’application mobile à la place.
Tant qu’une page de TrakIT est ouverte dans votre navigateur, elle garde votre session active : vous n’êtes donc pas déconnecté pour inactivité.

Les icônes de la barre supérieure

Les icônes se trouvent à droite de la barre supérieure. Pointez sur une icône pour voir son nom.

Icône	Nom	Rôle	Qui la voit
Engrenage	Master Admin	Ouvre des outils destinés au support TrakIT.	Le support TrakIT uniquement.
Point d’interrogation	Help	Ouvre l’aide de la page sur laquelle vous êtes. Voir Obtenir de l’aide.	Tout le monde.
Quatre coins	Full Screen	Passe le navigateur en plein écran, ou le fait revenir à l’affichage normal.	Tout le monde.
Téléphone	Mobile App	Vous fait passer à l’application mobile TrakIT.	Les utilisateurs dont le champ Access comprend PWA.
Lune ou soleil	Toggle Dark Mode	Bascule entre le jeu de couleurs clair et le jeu de couleurs sombre.	Tout le monde.
Clé	Change Password	Ouvre la page Change Password.	Tout le monde, si votre installation vous permet de vous connecter avec un identifiant utilisateur et un mot de passe TrakIT.
Empreinte digitale	Manage Passkeys	Ouvre la page Passkeys, où vous ajoutez et supprimez des clés d’accès.	Tout le monde, si votre installation vous permet de vous connecter avec une clé d’accès.
Flèche sortant d’une boîte	Sign Out	Vous déconnecte.	Tout le monde, sauf si TrakIT vous connecte avec votre compte Windows.

Plein écran

Sélectionnez Full Screen pour masquer les barres d’outils du navigateur et utiliser tout l’écran. TrakIT le confirme avec Full Screen mode enabled. Sélectionnez de nouveau l’icône, ou appuyez sur Échap, pour quitter le plein écran.

Application mobile

Sélectionnez Mobile App.
Dans Switch to Mobile App?, sélectionnez Yes.

TrakIT ouvre la page d’accueil de l’application mobile, la version de TrakIT conçue pour les téléphones. Votre champ Access, sur votre fiche utilisateur, détermine si vous pouvez l’utiliser.

Mode sombre

Sélectionnez Toggle Dark Mode pour passer la page, et les cadres qu’elle contient, au jeu de couleurs sombre. L’icône affiche alors un soleil ; sélectionnez-la de nouveau pour revenir au jeu de couleurs clair. TrakIT enregistre votre choix dans votre profil utilisateur : les pages que vous ouvrez ensuite, sur n’importe quel ordinateur, l’utilisent aussi. Les pages déjà ouvertes dans d’autres onglets changent quand vous les rechargez.

Déconnexion

Sélectionnez Sign Out pour mettre fin à votre session et revenir à la page de connexion. TrakIT ferme aussi votre fenêtre TrakIT Chat et les fenêtres contextuelles que la page a ouvertes, et désactive Keep me signed in sur ce navigateur.

Votre ligne utilisateur

Sous le menu, à gauche, TrakIT affiche votre identifiant utilisateur, votre nom complet et, entre parenthèses, vos rôles. Un administrateur système voit SysAdmin à la place des rôles. Une longue liste de rôles est tronquée.

Votre identifiant utilisateur est un lien vers votre fiche utilisateur. Il ne s’ouvre que si votre rôle peut consulter les utilisateurs (Read sur User Management).

TrakIT affiche les dates et les heures dans le fuseau horaire défini sur votre fiche utilisateur. Quand vous vous connectez, TrakIT le compare avec le fuseau horaire de votre appareil. S’ils sont différents, la page Time Zone Change affiche les deux, sous Device Time Zone et TrakIT Time Zone :

Sélectionnez Yes, Change It pour régler votre fuseau horaire TrakIT sur celui de votre appareil.
Sélectionnez No Thanks pour le conserver.

Dans les deux cas, TrakIT ouvre ensuite la page que vous vouliez ouvrir. Les fuseaux peuvent être différents parce que l’un d’eux est mal réglé, ou parce que votre appareil a changé de fuseau horaire pour l’heure d’été ou au cours d’un voyage.

Recherche rapide

La recherche rapide trouve un enregistrement depuis n’importe quelle page, sans ouvrir d’abord sa liste :

Sélectionnez Quick Search, à droite sous le menu. Un panneau de recherche s’ouvre sous le menu.
Dans Search In, choisissez ce que vous recherchez : Work Orders, Work Order Data, Entities, Assets, Users, Invoices ou Bills.
Dans Search For, tapez le texte à trouver, puis appuyez sur Entrée.

Les enregistrements trouvés s’ouvrent dans un nouvel onglet. Vous ne trouvez que les enregistrements que vous êtes autorisé à voir. Voir Recherche rapide pour ce que trouve chaque choix et les autorisations qu’il demande.

Messagerie

TrakIT Chat vous permet d’envoyer de courts messages à d’autres utilisateurs de TrakIT. La barre de messagerie, en bas à gauche de la page, affiche No New Messages ou le nombre de messages non lus, et clignote tant que vous avez des messages non lus. Sélectionnez-la pour ouvrir TrakIT Chat dans sa propre fenêtre. Vous voyez la barre de messagerie si votre rôle a Internal Chat.

Voir Messagerie pour savoir comment envoyer des messages, les lier à des ordres de travail et lire les notifications système de TrakIT.

Discuter avec le support TrakIT

Si la messagerie du support est activée sur votre installation, les utilisateurs dont le rôle a Chat with Support disposent aussi sur la page d’un widget de messagerie en direct, pour contacter directement le support TrakIT.

Travailler avec plusieurs sociétés

Il n’y a pas de sélecteur de société dans la barre supérieure. Votre utilisateur appartient à une société, indiquée dans Company sur votre fiche utilisateur. Un administrateur système peut vous donner accès à d’autres sociétés, sous Company Assignment sur votre fiche utilisateur. Les administrateurs système ont accès à toutes les sociétés.

Les pages qui travaillent sur une société à la fois ont une liste de sociétés en haut :

Pages	Fonctionnement de la liste de sociétés
Finance > Accounts, Quotations, Invoices, Bills et Internal Posting	Une liste de sociétés (pointez dessus pour voir Company) à côté d’une liste d’exercices (Financial Year). La liste de sociétés est grisée si vous n’avez qu’une société. Choisir une autre société affiche les enregistrements de cette société et sélectionne son exercice ouvert en cours.
Finance > Journal Entries, Balance Sheet, Profit & Loss et Trial Balance, System > Chart of Accounts et Analytics > Quotation Status	La liste de sociétés n’apparaît que si vous avez accès à plus d’une société.

La liste contient les sociétés auxquelles vous avez accès. Chaque page retient la dernière société que vous avez choisie ; la première fois, elle s’ouvre sur votre propre société. Quelques autres pages, comme System > Notifications, ont aussi une liste de sociétés pour leurs propres paramètres.

Obtenir de l’aide

Sélectionnez Help (le point d’interrogation) dans la barre supérieure pour ouvrir l’aide de la page sur laquelle vous êtes, dans une fenêtre séparée. Chaque aide que vous ouvrez remplace la précédente dans cette fenêtre. Si la page n’a pas de page d’aide propre, la page d’accueil de l’aide s’ouvre.
L’aide s’ouvre dans la langue que vous avez choisie en dernier avec le sélecteur de langue du site d’aide, sinon dans la langue de votre navigateur si c’est le français ou l’espagnol, sinon en anglais.
Certaines sections d’une page, et de nombreuses fenêtres contextuelles, ont leur propre icône Help, qui ouvre l’aide de cette partie de la page. Dans une fenêtre contextuelle, l’icône se trouve dans la barre de titre.
Dans le pied de page, Help ouvre la page d’accueil de l’aide dans un nouvel onglet, et Support commence un e-mail au support TrakIT. Le pied de page affiche aussi le numéro et la date de version de votre installation TrakIT, que le support TrakIT peut vous demander.
System > Contact Admins liste les administrateurs système de votre installation TrakIT, avec des liens pour leur envoyer un e-mail.
Si votre installation dispose de la messagerie du support, voir Discuter avec le support TrakIT.
Pour les termes qu’utilise TrakIT, voir le Glossaire.
Pour les réponses aux questions fréquentes, voir la FAQ générale.
Pour une tâche complète du début à la fin, comme le suivi d’un dossier jusqu’à la clôture de ses ordres de travail, voir les guides, à commencer par Du dossier à l’ordre de travail clôturé.
Lorsque TrakIT affiche un écran d’erreur à la place d’une page, voir Messages d’erreur.

Qui peut faire quoi

Section	Autorisation	Vous permet de
Chat	Internal Chat	Voir la barre de messagerie et utiliser TrakIT Chat.
Chat	Chat with Support	Discuter avec le support TrakIT, si la messagerie du support est activée sur votre installation.
Work Orders	Read	Rechercher dans Work Orders et Work Order Data avec la recherche rapide.
Entity Management	Read	Rechercher dans Entities avec la recherche rapide.
Asset Management	Read	Rechercher dans Assets avec la recherche rapide.
User Management	Read	Rechercher dans Users avec la recherche rapide, et ouvrir votre fiche utilisateur depuis votre ligne utilisateur.
User Management	Update	Modifier le Menu Access des autres utilisateurs.
Invoices	Read	Rechercher dans Invoices avec la recherche rapide.
Bills	Read	Rechercher dans Bills avec la recherche rapide.

Modifier le Menu Access d’un rôle, et le Company Assignment d’un utilisateur, est réservé aux administrateurs système.