Sociétés
La page Companies liste les sociétés configurées dans votre TrakIT. Une société est une entité juridique qui a son propre pays, ses devises, sa numérotation des factures et ses paramètres financiers. Depuis cette page, vous ouvrez une société pour voir ou modifier ses paramètres, et vous créez de nouvelles sociétés.
Pour l’ouvrir, sélectionnez Admin > Masters > Companies. La page est réservée aux administrateurs système.
Pour faire entrer une nouvelle société dans TrakIT, suivez la liste de contrôle de Configurer une société : la société elle-même en est l’une des étapes.
Trouver une société
Section intitulée « Trouver une société »- Sélectionnez Filters pour ouvrir le panneau des filtres, s’il est fermé.
- Saisissez ou choisissez les filtres dont vous avez besoin :
- Code/Name : toute partie du code ou du nom de la société.
- Country : le pays auquel appartient la société. La liste affiche les pays de vos sociétés.
- Sélectionnez Search.
Reset efface les filtres. Le nombre de sociétés trouvées apparaît au-dessus de la liste.
La liste des sociétés
Section intitulée « La liste des sociétés »La liste affiche 20 sociétés par page, par ordre de nom. Une société désactivée apparaît en rouge. Sélectionnez une ligne pour ouvrir la société.
| Colonne | Affiche |
|---|---|
| ID | Le numéro de la société dans TrakIT. |
| Code | Le code court de la société. |
| Company Name | Le nom de la société. |
| Country | Le pays, avec son drapeau. |
| Zone | Le fuseau horaire de la société, en heures par rapport à UTC, par exemple +3.0. |
| Invoice Prefix, CN Prefix, DN Prefix | Les préfixes des numéros de facture, d’avoir et de note de débit de la société. |
| Period Prefix | Le Period Prefix Format des numéros, par exemple yyMM, ou vide s’il n’y en a pas. |
| Current Period | Un ancien paramètre que la numérotation des factures n’utilise plus. |
| Invoice Display | Le Line Item Display : ce qu’affiche chaque ligne d’une facture, par exemple Account + Detail. |
| Invoice Rounding | La façon dont les totaux des factures sont arrondis, par exemple No Rounding. |
| Finance Code | Le code de la société dans votre système comptable externe, si elle en a un. |
| Integration | Le système financier qu’utilise la société, s’il est défini, par exemple Xero. Une valeur comme [Copy ID 2] signifie que la société utilise les paramètres de système financier de la société dont l’ID est 2. |
| Champs de données | Une colonne pour chaque champ de données de société actif réglé sur Display dans Champs de données. |
| Custom Filters | Le nombre de filtres personnalisés qui s’appliquent aux utilisateurs de la société, ou - s’il n’y en a aucun. |
| Users | Le nombre d’utilisateurs qui appartiennent à la société. |
Les paramètres de ces colonnes sont décrits sur la page Société.
Créer une société
Section intitulée « Créer une société »Sélectionnez Create, au-dessus de la liste. La page Add New Company s’ouvre : voir Créer une société.
Qui peut utiliser cette page
Section intitulée « Qui peut utiliser cette page »Seuls les administrateurs système peuvent ouvrir cette page et créer des sociétés. Aucune autorisation de rôle n’en donne l’accès.