Tableaux de bord

La page Dashboards affiche des tableaux de bord : des pages de widgets, chacun étant un chiffre, un graphique ou un tableau tiré des données de TrakIT, comme les ordres de travail créés ou les montants facturés sur une période. Une barre de filtres en haut s’applique à tous les widgets à la fois. Vous pouvez créer vos propres tableaux de bord, disposer leurs widgets, les partager avec d’autres personnes, et les publier comme modèles que d’autres peuvent copier.

Pour l’ouvrir, sélectionnez Analytics > Dashboards.

Dashboards remplace l’ancienne page Charts. Les graphiques enregistrés sur cette page ne sont pas repris. Ses graphiques de KPI (indicateurs clés de performance) et d’événements sont les sources de données KPI Trend et Event Trend : voir Tendances des KPI et des événements.

Chaque widget n’affiche que les données que vos propres autorisations permettent, quelle que soit la personne qui a créé le tableau de bord. Partager un tableau de bord le rend visible pour d’autres, mais ne donne jamais à quiconque des données qu’il ne pourrait pas voir autrement. Voir Sources de données.

Choisir un tableau de bord

La liste en haut à gauche contient tous les tableaux de bord que vous pouvez ouvrir, en trois groupes au plus :

Groupe	Contient
My Dashboards	Les tableaux de bord que vous avez créés ou copiés.
Shared with me	Les tableaux de bord que d’autres personnes ont partagés avec vous. Le nom du propriétaire suit le nom du tableau de bord.
Templates	Les modèles partagés avec vous, à copier. Voir Modèles.

Sélectionnez un tableau de bord pour l’ouvrir. Quand vous ouvrez la page, elle affiche le tableau de bord que vous avez ouvert en dernier, ou le premier de la liste. L’adresse de la page contient le numéro du tableau de bord (?id=) ; vous pouvez donc ajouter un tableau de bord à vos favoris, ou envoyer son lien à une personne avec qui il est partagé. Un lien vers un tableau de bord que vous ne pouvez pas ouvrir ouvre à la place votre tableau de bord habituel.

Si vous n’avez aucun tableau de bord, la page indique You have no dashboards yet., avec New dashboard si vous pouvez créer des tableaux de bord.

À côté de la liste :

Bouton ou étiquette	Apparaît	Ce qu’il fait
Edit	Sur vos propres tableaux de bord, et sur ceux partagés avec vous avec can edit.	Modifie le tableau de bord. Voir Modifier un tableau de bord.
New dashboard	Si vous pouvez créer des tableaux de bord.	Voir Créer un tableau de bord.
Share	Sur vos propres tableaux de bord, si vous pouvez partager.	Voir Partager un tableau de bord ou un widget.
Copy ou Save as my copy	Si vous pouvez créer des tableaux de bord. Copy sur vos propres tableaux de bord, Save as my copy sur ceux des autres.	Voir Enregistrer votre propre copie.
Template	Sur un modèle.
View only	Sur un tableau de bord partagé avec vous en consultation.
1 hidden (ou un autre nombre)	Quand vous avez retiré des widgets de votre écran.	Voir Retirer un widget de votre écran.

Choisir la société

La liste Company en haut à droite choisit la société dont le tableau de bord affiche les données. Elle contient les sociétés auxquelles vous avez accès, et elle est grisée si vous n’en avez qu’une. Cette page mémorise la société que vous avez choisie, indépendamment des pages financières ; la première fois, elle est réglée sur votre propre société. Vous ne pouvez pas la changer pendant que vous modifiez un tableau de bord.

La société détermine :

les widgets dont les données appartiennent à une société, comme les factures et les factures fournisseurs. Quand vous ajoutez un widget, les sources de données qui affichent les données de la société sélectionnée sont marquées Company. Voir Sources de données ;
la liste Job Type, qui affiche les types de dossier de la société sélectionnée et ceux qui sont communs à toutes les sociétés ;
les tableaux de bord et les widgets partagés avec une société que vous voyez : vous les voyez tant que cette société est sélectionnée. Choisir une autre société peut retirer un tableau de bord de votre liste ; la page ouvre alors votre tableau de bord habituel.

Filtrer le tableau de bord

La barre de filtres s’applique à tous les widgets du tableau de bord, et chaque widget se recharge dès que vous modifiez un filtre.

Filtre	Choisissez
Period	Last 7 days, Last 30 days, Last 90 days, This month, Last month, This quarter, Last quarter, This year, Last year, Last 12 months ou Custom range.
From, To	Avec Custom range : le premier et le dernier jour. Ils correspondent d’abord aux 30 derniers jours. Une plage ne peut pas dépasser cinq ans.
Workflow Group	Un groupe de workflows, ou All.
Workflow	Un ou plusieurs workflows. Laissez le filtre vide (All) pour tous les workflows. Si un groupe de workflows est choisi, la liste ne contient que les workflows de ce groupe.
Job Type	Un ou plusieurs types de dossier. Laissez le filtre vide (All) pour tous les types.
Customer	Un client. Tapez au moins 2 caractères du nom ou du code et choisissez le client. Sélectionnez la croix pour l’effacer.

Une période se compose de jours entiers dans votre fuseau horaire TrakIT (voir Fuseau horaire), et les périodes qui vont jusqu’à aujourd’hui incluent aujourd’hui. Last 12 months commence le lendemain de la même date l’année dernière. Les trimestres et les années sont des trimestres et des années civils, pas des exercices.
Workflow et Job Type acceptent plusieurs valeurs. La liste reste ouverte pendant que vous choisissez, et les widgets se rechargent une fois que vous la fermez. Sélectionnez la croix sur une valeur pour la retirer.
Workflow liste les workflows actifs auxquels vous avez accès, et Workflow Group les groupes de ces workflows. Choisir un autre groupe retire de Workflow les workflows qui n’en font pas partie.
Un workflow ou un type de dossier qui ne figure pas dans votre liste, par exemple un workflow enregistré avec le tableau de bord de quelqu’un d’autre, apparaît comme Unavailable avec son numéro, par exemple Unavailable (#12). Retirez-le si vous n’en voulez pas.

Les filtres ne font que restreindre ce que vous voyez : un widget n’affiche jamais plus que ce que vos autorisations permettent.

L’effet d’un filtre dépend de la source de données de chaque widget. La source de données détermine la date à laquelle la période s’applique, par exemple la date de création ou de clôture d’un ordre de travail. Un widget dont la source de données n’utilise pas un filtre n’est pas modifié par ce filtre. Un widget peut aussi avoir sa propre valeur pour un filtre, ou l’ignorer (voir Filtres du widget). Des étiquettes sous son titre indiquent alors en quoi il diffère de la barre de filtres, par exemple Last 12 months, Workflow: Import, Export +3 (deux noms et le nombre d’autres) ou Ignores customer.

Vos modifications de filtres sont mémorisées dans votre navigateur pour chaque tableau de bord, et ne changent rien pour les autres personnes. Sélectionnez Reset pour revenir aux filtres enregistrés avec le tableau de bord. Pour enregistrer les filtres comme ceux du tableau de bord, voir Modifier un tableau de bord.

Lire un widget

Chaque widget a son titre en haut ; pointez sur le titre pour voir aussi le nom de sa source de données. À droite du titre :

L’âge de ses données : just now, 5 min ago, 2 h ago, ou une date. Pointez dessus pour voir l’heure exacte.
Un chronomètre, si le widget s’actualise de lui-même. Pointez dessus pour voir à quelle fréquence.
La flèche circulaire (Refresh), pour recharger ses données.
Les trois points (More), qui ouvrent le menu du widget.

Élément du menu	Ce qu’il fait
Refresh now	Recharge les données du widget, comme Refresh.
Show as table / Show as chart	Sur un graphique : affiche ses chiffres sous forme de tableau, avec une ligne par libellé et une colonne par série, et inversement. La page l’oublie dès que vous la quittez.
Export CSV	Télécharge les chiffres du widget dans un fichier CSV nommé d’après le widget et la date du jour, dans l’ordre où vous les avez triés. Un graphique exporte son tableau. Nécessite l’autorisation Export Data.
Share widget…	Sur un widget que vous avez créé, si vous pouvez partager. Voir Partager un seul widget.
Remove from my screen	Sur un tableau de bord partagé nommément avec vous. Voir Retirer un widget de votre écran.

En mode édition, le menu contient aussi les éléments décrits dans Modifier, dupliquer ou retirer un widget. En bas, le menu indique la fréquence d’actualisation du widget (Refreshes every 15 min ou No auto-refresh), la personne qui l’a créé (Owner:) si ce n’est pas vous, et sa source de données (Source:).

Chaque widget se charge indépendamment ; un widget lent ne retarde donc pas les autres. Pendant qu’il se recharge, il continue d’afficher ses dernières données, estompées. Au lieu de chiffres, un widget peut afficher :

Affiche	Signification
No data for these filters	Rien ne correspond aux filtres.
No access avec Your roles do not give access to this data	Vos autorisations ne donnent pas accès à la source de données du widget. Voir Sources de données.
No access avec Select a company to see this data	La source de données a besoin d’une société, et aucune n’est sélectionnée.
Un message en rouge, avec Try again	Les données n’ont pas pu être chargées. Voir Messages.
More data came back than a widget shows - the rest is left out.	Sous les chiffres : la source de données a renvoyé plus qu’un widget ne peut contenir : 1 000 lignes pour une source de données qui renvoie un tableau, ou 5 000 lignes ou 50 séries pour une source qui renvoie des chiffres par libellé.

Fraîcheur des données

Pour ménager la base de données, TrakIT conserve le résultat de chaque widget pendant un certain temps (cette durée est définie pour chaque source de données), et le fournit à toute personne dont l’accès et les filtres demandent exactement les mêmes données pendant ce temps. Un widget peut donc afficher 3 min ago dès son ouverture. Refresh récupère de nouvelles données, sauf si les données affichées datent de moins d’une minute.

Un widget peut aussi s’actualiser de lui-même, toutes les 5 minutes, toutes les 15 minutes ou toutes les heures (voir Paramètres du widget). Il affiche alors un chronomètre. L’actualisation automatique est suspendue tant que l’onglet du navigateur est masqué ; quand vous y revenez, les widgets dont l’actualisation était due se rechargent aussitôt.

Type	Affiche
KPI	Un seul chiffre, en grands caractères. En dessous, l’évolution par rapport à la valeur à laquelle il est comparé, en pourcentage (ou en différence, si cette valeur est 0), avec une flèche, puis from et cette valeur. L’évolution est en vert quand c’est une bonne nouvelle et en rouge quand ce n’en est pas une ; No change quand les deux valeurs sont égales. Ensuite, une petite ligne de tendance, si la source de données en fournit une (pointez dessus pour voir la valeur de chaque période), et la période, par exemple Last 30 days. La valeur à laquelle le chiffre est comparé dépend de la source de données.
Line, Area	Une ligne par série sur l’ensemble des libellés, par exemple des jours ou des mois. Une aire est remplie sous sa ligne.
Columns, Bars	Des colonnes verticales ou des barres horizontales, une couleur par série.
Pie, Donut	Avec une seule série, un secteur par libellé. Avec plusieurs séries, un secteur par série, dont la taille dépend du total de la série. Pointez sur un secteur pour voir sa valeur et sa part du total.
Table	Les lignes et les colonnes que renvoie la source de données. Les nombres sont alignés à droite, et les dates s’affichent sous la forme 25 Sep 26, avec l’heure quand il y en a une.

Sur les graphiques, pointez sur un point, une colonne ou un secteur pour voir ses valeurs. Les graphiques affichent une légende pour plusieurs séries, ou pour les secteurs d’un graphique circulaire, quand il y a la place, et abrègent les grands nombres des axes (par exemple 1.2M).

Pour trier un tableau, sélectionnez un en-tête de colonne : les nombres se trient du plus grand au plus petit, le texte et les dates dans l’ordre croissant. Sélectionnez-le à nouveau pour inverser l’ordre, et une troisième fois pour revenir à l’ordre de la source de données. Les cellules vides restent à la fin.

Créer un tableau de bord

Sélectionnez New dashboard.
Dans New Dashboard, tapez un Name de 60 caractères au plus.
Sélectionnez Create.

Le nouveau tableau de bord s’ouvre, vide, et prend comme filtres ceux qui sont actuellement dans la barre de filtres. Sélectionnez Add a widget pour ajouter son premier widget (voir Ajouter un widget).

Pour partir d’un tableau de bord créé par quelqu’un d’autre, ouvrez-le et sélectionnez Save as my copy.

Modifier un tableau de bord

Vous pouvez modifier vos propres tableaux de bord et ceux partagés avec vous avec can edit.

Ouvrez le tableau de bord et sélectionnez Edit. Une barre s’ouvre au-dessus de la barre de filtres.
Faites vos modifications :
- Name : renommez le tableau de bord.
- Save the filters below as this dashboard’s defaults : cochez cette case pour enregistrer la barre de filtres, telle qu’elle est maintenant, comme filtres du tableau de bord. Les personnes qui ouvrent le tableau de bord commencent avec ces filtres, sauf si leur navigateur mémorise leurs propres modifications de filtres pour ce tableau de bord.
- Add widget : voir Ajouter un widget.
- Déplacer, redimensionner et retirer des widgets : voir Disposer les widgets.
- Modifier, dupliquer ou retirer un widget depuis son menu : voir Modifier, dupliquer ou retirer un widget.
Sélectionnez Save pour tout conserver, ou Cancel pour abandonner toutes les modifications.

Rien n’est conservé tant que vous n’avez pas sélectionné Save : jusque-là, les widgets nouveaux et modifiés affichent unsaved dans leur titre. Si vous quittez la page en mode édition, votre navigateur vous demande de confirmer. Pendant la modification, vous ne pouvez ni ouvrir un autre tableau de bord ni changer de société.

Disposer les widgets

En mode édition :

Faites glisser un widget par son titre pour le déplacer. Les autres widgets lui font de la place.
Faites glisser son coin inférieur droit pour le redimensionner. Un widget fait au moins 2 colonnes de large et 2 lignes de haut.
Sélectionnez la croix rouge (Remove from this dashboard) pour le retirer.

Le tableau de bord compte 12 colonnes. Dans une fenêtre plus étroite, les widgets sont réorganisés sur 6 colonnes, et sur un téléphone sur une seule colonne, dans l’ordre. Pour disposer et ajouter des widgets, il faut les 12 colonnes complètes : dans une fenêtre plus étroite, le mode édition affiche The window is too narrow to arrange widgets - widen it to edit the layout. et Add widget est grisé.

Retirer un widget en mode édition le retire du tableau de bord pour toutes les personnes qui voient ce tableau de bord. Pour retirer un widget de votre seul affichage d’un tableau de bord partagé avec vous, utilisez Remove from my screen. Un widget que vous avez créé qui ne se trouve plus sur aucun tableau de bord, et qui n’est pas partagé, est supprimé lors de l’enregistrement.

Un tableau de bord contient jusqu’à 60 widgets.

Supprimer un tableau de bord

Seul le propriétaire du tableau de bord peut le supprimer.

Ouvrez le tableau de bord et sélectionnez Edit.
Sélectionnez Delete, puis confirmez.

Le tableau de bord est supprimé pour toutes les personnes avec qui il est partagé, et cette action est irréversible. Les widgets que vous avez créés qui ne se trouvaient sur aucun autre tableau de bord, et qui n’étaient pas partagés, sont supprimés avec lui.

Ouvrez le tableau de bord, sélectionnez Edit, puis Add widget. Sur un tableau de bord vide, sélectionnez Add a widget.
Le panneau Add a widget s’ouvre à droite. Il liste les sources de données auxquelles vos autorisations donnent accès, chacune avec sa description. Tapez dans Search data sources pour restreindre la liste. Les sources de données marquées Company affichent les données de la société sélectionnée.
Sélectionnez une source de données. Le panneau affiche un aperçu du widget et ses paramètres. Pour choisir une autre source de données, sélectionnez Change data.
Tapez le Title et choisissez les autres paramètres (voir Paramètres du widget). L’aperçu suit vos modifications.
Sélectionnez Add to dashboard. Le widget est placé sous les autres.
Déplacez-le ou redimensionnez-le si vous le souhaitez (voir Disposer les widgets), puis sélectionnez Save.

Sous Shared with you, le panneau liste aussi les widgets que d’autres personnes ont partagés avec vous. Voir Partager un seul widget.

Paramètre	Ce qu’il fait
Title	Le titre du widget, de 60 caractères au plus. Il reprend d’abord le nom de la source de données. Quand vous choisissez un KPI ou un événement dans les paramètres de la source de données, son nom s’y ajoute, par exemple KPI Trend - Gate in to loaded, tant que vous ne modifiez pas le titre vous-même. Obligatoire.
Show as	Le type de widget, parmi ceux que permet la source de données. Voir Types de widgets.
Stacked	Pour Columns, Bars et Area : empile les séries les unes sur les autres, au lieu de les placer côte à côte.
A fall is good news	Pour KPI : affiche une baisse en vert et une hausse en rouge, pour un chiffre que vous souhaitez voir diminuer.
Decimals	Automatic affiche les nombres entiers tels quels et les autres nombres avec 2 décimales au plus. Vous pouvez aussi choisir de 0 à 4 décimales pour toutes les valeurs.
Les paramètres propres à la source de données	Certaines sources de données ont leurs propres paramètres, comme le nombre d’éléments à afficher, ou le KPI ou l’événement que montre une tendance. Une liste affiche la valeur par défaut de la source de données sous la forme Default (…) ; un champ l’affiche en grisé. Un KPI ou un événement se choisit dans une liste où l’on recherche en tapant : elle propose les KPI, ou les codes d’événement, de vos propres workflows. Tant qu’un paramètre obligatoire n’est pas choisi, l’aperçu affiche Choose the paramètre to see the preview.
Filters	Une ligne par filtre qu’utilise la source de données. Voir Filtres du widget.
Auto-refresh	Off, Every 5 min, Every 15 min ou Every 1 h. Un choix plus rapide que l’actualisation de la source de données est grisé (faster than this data refreshes).

Les types que propose Show as dépendent de la source de données : une source de données qui renvoie un seul chiffre s’affiche comme KPI, une source qui renvoie un tableau comme Table, et une source qui renvoie des chiffres par libellé sous les types de graphiques qu’elle permet, ou comme Table.

Sous Filters, chaque ligne est un filtre qu’utilise la source de données : toujours Period, et Workflow group, Workflow, Customer et Job type si la source de données les utilise. Pour chacun, choisissez :

Choix	Le widget
As the dashboard	Suit la barre de filtres. C’est le réglage de départ de chaque filtre.
Its own	Utilise la valeur que vous choisissez ici, quelle que soit la barre de filtres. Pour Period, choisissez une période ou une Custom range.
Not used	Ignore le filtre, et affiche tout. Non proposé pour Period.

Par exemple, donnez à un widget sa propre Period, Last 12 months, pour afficher la tendance d’une année sur un tableau de bord qui affiche les 30 derniers jours, ou réglez Workflow group sur Not used pour un chiffre qui doit toujours couvrir tous les groupes.

Les filtres et l’actualisation automatique d’un widget appartiennent au tableau de bord sur lequel il se trouve : le même widget peut en avoir d’autres sur un autre tableau de bord.

En mode édition, ouvrez le menu du widget (les trois points) :

Change widget… ouvre le panneau avec tous ses paramètres. Vous pouvez tout modifier dans les widgets que vous avez créés.
Filters and refresh… apparaît à la place sur un widget créé par quelqu’un d’autre. Seul son propriétaire peut modifier ce qu’il affiche, et le panneau l’indique ; vous pouvez modifier ses filtres et son actualisation automatique sur ce tableau de bord.
Duplicate ajoute une copie du widget, qui vous appartient, intitulée avec (copy), sous les autres widgets. Elle conserve les filtres et l’actualisation automatique du widget. Vous pouvez ensuite modifier la copie comme vous le souhaitez.

Après avoir modifié un widget dans le panneau, sélectionnez Apply, puis enregistrez le tableau de bord avec Save. Pour retirer un widget, voir Disposer les widgets.

Un widget que vous avez créé peut se trouver sur plusieurs tableaux de bord, y compris ceux d’autres personnes si vous l’avez partagé. Modifier ce qu’il affiche le modifie sur tous ces tableaux de bord.

Le partage rend un tableau de bord ou un widget visible pour d’autres personnes. Il ne donne accès à aucune donnée : chacun ne voit toujours que les données que permettent ses propres autorisations et la société qu’il a sélectionnée ; deux personnes peuvent donc voir des chiffres différents sur le même tableau de bord.

Vous pouvez partager les tableaux de bord et les widgets que vous avez créés.

Ouvrez le tableau de bord et sélectionnez Share. Pour partager un seul widget, sélectionnez plutôt Share widget… dans son menu (pas en mode édition).

La boîte de dialogue Share liste les personnes avec qui il est déjà partagé. Dans la ligne sous la liste, choisissez avec qui partager :

Choix	Ensuite	Atteint
A person	Tapez au moins 2 caractères de son nom ou de son identifiant utilisateur, et choisissez la personne.	Cet utilisateur.
A role	Choisissez le rôle.	Toutes les personnes qui ont ce rôle.
A company	Choisissez la société, parmi celles auxquelles vous avez accès.	Tout le monde, tant que cette société est sélectionnée dans sa liste Company sur cette page.
Everyone	Rien de plus.	Tous les utilisateurs qui peuvent ouvrir cette page.

Pour un tableau de bord, choisissez can view ou can edit.
Sélectionnez Share.

Chaque modification est enregistrée immédiatement. Sélectionnez Close quand vous avez terminé.

Pour modifier l’autorisation d’une personne ou d’un groupe, modifiez-la dans la colonne Can. Pour arrêter le partage, sélectionnez la croix rouge (Stop sharing) sur la ligne.
A person nécessite l’autorisation Share with Users ; A role, A company et Everyone nécessitent en plus Publish to Roles, Companies or Everyone.
Seuls les utilisateurs et les rôles internes sont proposés.
Une personne atteinte par plusieurs partages reçoit l’autorisation la plus élevée d’entre eux : si un tableau de bord est partagé avec elle en consultation et avec son rôle en modification, elle peut le modifier.

Autorisation	Leur permet de
View	Ouvrir le tableau de bord, le filtrer pour eux-mêmes, et en faire leur propre copie avec Save as my copy, s’ils peuvent créer des tableaux de bord.
Edit	Également le renommer, enregistrer ses filtres, disposer et retirer ses widgets, et modifier les filtres et l’actualisation automatique de chaque widget. S’ils ont l’autorisation de créer des tableaux de bord, ils peuvent aussi ajouter et dupliquer des widgets ; les widgets qu’ils ajoutent leur appartiennent. Ils ne peuvent ni supprimer le tableau de bord ni le partager.

Un widget partagé seul est toujours en consultation seule : la boîte de dialogue ne propose ni can view ni can edit.

Les personnes avec qui vous le partagez le trouvent sous Shared with you quand elles ajoutent un widget, avec votre nom (shared by …), si leurs autorisations donnent accès à sa source de données. Elles peuvent le placer sur leurs propres tableaux de bord et y définir ses filtres et son actualisation automatique. Le widget reste le vôtre : vous seul pouvez modifier ce qu’il affiche, et vos modifications atteignent aussi leurs tableaux de bord. Une personne qui veut sa propre version peut le dupliquer.

Tableaux de bord partagés avec vous

Les tableaux de bord partagés avec vous figurent sous Shared with me dans la liste, avec le nom de leur propriétaire, et les modèles sous Templates. View only signifie que vous ne pouvez pas modifier le tableau de bord. Vous pouvez quand même le filtrer pour vous-même et actualiser ses widgets et, si vous avez les autorisations correspondantes, exporter ses widgets et le copier.

Un widget dont la source de données n’est pas accessible avec vos autorisations affiche No access.

Enregistrer votre propre copie

Pour créer votre propre tableau de bord à partir d’un tableau de bord que vous pouvez ouvrir :

Ouvrez le tableau de bord et sélectionnez Save as my copy (Copy sur vos propres tableaux de bord).
Modifiez le Name si vous le souhaitez. Il reprend d’abord le nom du tableau de bord suivi de (copy).
Sélectionnez Copy.

La copie s’ouvre. Elle a les filtres enregistrés du tableau de bord et tous les widgets que vous n’avez pas retirés de votre écran, chacun au même endroit, avec les mêmes filtres et la même actualisation automatique. Chaque widget qu’elle contient est une copie qui vous appartient ; vous pouvez donc la modifier. Un widget dont la source de données n’est pas accessible avec vos autorisations est copié lui aussi, et affiche toujours No access. Modifier la copie ne touche jamais l’original, et les modifications ultérieures de l’original n’atteignent pas votre copie. La copie n’est partagée avec personne et n’est pas un modèle.

Retirer un widget de votre écran

Sur un tableau de bord qu’une personne a partagé nommément avec vous, vous pouvez retirer un widget de votre propre affichage :

Ouvrez le menu du widget et sélectionnez Remove from my screen.
Confirmez.

Toutes les autres personnes voient toujours le widget. La barre en haut indique alors combien de widgets vous avez retirés, par exemple 1 hidden. Sélectionnez-la pour ouvrir Removed from My Screen, et sélectionnez Put back à côté d’un widget pour l’afficher à nouveau.

Remove from my screen n’est pas proposé sur vos propres tableaux de bord (retirez le widget en mode édition), ni sur un tableau de bord qui vous atteint aussi par un partage avec un rôle, une société ou tout le monde. Si vous pouvez modifier le tableau de bord, les widgets que vous avez retirés de votre écran y restent lors de l’enregistrement.

Modèles

Un modèle est un tableau de bord conçu pour que d’autres le copient. Il figure sous Templates pour les personnes avec qui il est partagé ; elles l’ouvrent et sélectionnent Save as my copy pour obtenir leur propre tableau de bord.

Pour faire de l’un de vos tableaux de bord un modèle (avec l’autorisation Publish to Roles, Companies or Everyone) :

Ouvrez le tableau de bord et sélectionnez Share.
Cochez Template.
Partagez le tableau de bord avec les personnes qui doivent le recevoir, par exemple Everyone, un rôle ou une société. Un modèle n’atteint que les personnes avec qui il est partagé.

Partagez un modèle avec can view, afin que les personnes le copient plutôt que de modifier le vôtre. Pour vous, le modèle reste sous My Dashboards, avec une étiquette Template. Pour arrêter, décochez Template.

Sources de données

Chaque widget est tiré d’une source de données : une requête sur vos données TrakIT que le support TrakIT configure et gère pour votre installation ; les sources de données que vous voyez diffèrent donc d’une installation à l’autre. Chacune a un nom et une description, affichés quand vous ajoutez un widget. Une source de données ne fait que lire des données ; elle ne modifie jamais rien.

Une source de données renvoie l’un de trois types de résultat :

Résultat	Affiché comme
Un seul chiffre, avec une valeur de comparaison et une tendance sur la période, quand la source de données les fournit	KPI
Des chiffres par libellé (par exemple par mois, par workflow ou par client), en une ou plusieurs séries	Les types de graphiques que permet la source de données, ou Table
Un tableau	Table

Qui peut utiliser une source de données. Chaque source de données liste les autorisations qui y donnent accès, par exemple Read dans la section Work Orders pour les données des ordres de travail, ou Read dans Invoices ou Bills pour les données financières. Il suffit d’avoir l’une d’elles. Les sources de données auxquelles vos autorisations ne donnent pas accès ne sont pas proposées quand vous ajoutez un widget, et un widget construit sur l’une d’elles, par exemple sur un tableau de bord partagé avec vous, affiche No access. Les administrateurs système peuvent utiliser toutes les sources de données.

Ce que vous montre une source de données. Chaque widget s’exécute avec l’accès de la personne qui le regarde, quelle que soit la personne qui a créé le widget ou le tableau de bord :

Les données des ordres de travail couvrent les workflows auxquels vous avez accès, dans les limites éventuelles que votre administrateur a fixées sur les ordres de travail que vous pouvez voir. Elles suivent vos workflows plutôt que la société sélectionnée. Les administrateurs système voient tous les workflows.
Les données financières, comme les factures et les factures fournisseurs, couvrent la société sélectionnée dans la liste Company, dans les limites éventuelles que votre administrateur a fixées sur les factures ou les factures fournisseurs que vous pouvez voir. Cela s’applique aussi aux administrateurs système.

Les sources de données marquées Company ont besoin d’une société : si aucune n’est sélectionnée, leurs widgets affichent Select a company to see this data.

La durée de conservation d’un résultat, et la fréquence à laquelle un widget peut s’actualiser, sont aussi définies pour chaque source de données. Voir Fraîcheur des données.

Tendances des KPI et des événements

Les graphiques de KPI et d’événements de l’ancienne page Charts sont deux sources de données, là où votre installation en dispose. Les deux demandent Read dans Work Orders :

Source de données	Affiche
KPI Trend	Pour un KPI, le temps moyen qu’il a pris (Actual) face à sa cible moyenne (Target), période par période.
Event Trend	Combien de fois un événement a été enregistré, période par période, sur une ligne qui porte le nom de l’événement.

Les deux s’affichent par défaut en Line, et aussi en Area, Columns ou Table. Choisissez le KPI ou l’événement dans les paramètres du widget. Les périodes suivent la Period du widget : un point par jour pour une plage d’un mois au plus, par semaine de 7 jours à partir de son premier jour jusqu’à six mois, et par mois au-delà. Les deux suivent les filtres Workflow group, Workflow, Customer et Job type, et laissent de côté les ordres de travail annulés.

KPI Trend compte chaque mesure du KPI dans la période où elle a commencé. Ses propres paramètres :

KPIs : Completed (par défaut), Open ou All. Le temps d’un KPI ouvert continue de courir jusqu’à ce qu’il soit terminé, si bien que des KPI restés ouverts longtemps peuvent porter la moyenne bien au-dessus du temps qu’ont pris ceux qui sont terminés.
Show in : Days (par défaut) ou Hours. Les jours sont des jours calendaires, ou des jours ouvrés de 8 heures lorsque le KPI du workflow exclut les jours fériés.

Une période sans aucune mesure n’a pas de point : la ligne s’y interrompt. Un KPI réglé sur Exclude From Reports dans un workflow est laissé de côté pour ce workflow.

Event Trend compte les ordres de travail sur lesquels l’événement a été enregistré, d’après la date de l’événement, dans chaque workflow qui a ce code d’événement. Un événement enregistré pour tout un dossier compte une fois pour chacun de ses ordres de travail. Les événements donnés à titre d’information sont laissés de côté.

Messages

Message	Que faire
Enter a name for the dashboard	Tapez un Name.
The name contains disallowed text ou The title contains disallowed text	Supprimez le `<` ou le `=`, `+` ou `@` initial du nom ou du titre.
The start date is after the end date	Corrigez From et To.
The date range cannot exceed five years	Affiché dans les widgets : choisissez une plage plus courte.
The date range is out of bounds	Affiché dans les widgets : une plage ne peut pas commencer avant 2000 ni se terminer plus d’un an après aujourd’hui.
Widen the window to save the layout	Élargissez la fenêtre jusqu’aux 12 colonnes complètes, puis sélectionnez Save.
Finish or cancel the widget you are working on first	Dans le panneau du widget, sélectionnez Add to dashboard, Apply ou Cancel, puis Save.
Enter a title for the widget	Tapez un Title.
Paramètre is required	Renseignez le paramètre de la source de données.
Choose the paramètre to see the preview	Affiché dans l’aperçu : choisissez le KPI ou l’événement que montre le widget.
‘valeur’ is not one of the choices for paramètre	La valeur ne fait pas partie de celles que propose le paramètre, par exemple un KPI ou un événement qui n’est plus actif. Choisissez-en un autre.
Choose the filtre this widget uses, or set it back to the dashboard’s	Un filtre réglé sur Its own a besoin d’une valeur ; sinon, remettez-le sur As the dashboard.
This widget is already on this dashboard	Un widget partagé ne peut être placé qu’une fois sur chaque tableau de bord.
A dashboard can hold at most 60 widgets	Retirez des widgets, ou commencez un autre tableau de bord.
Dashboard not found	Le tableau de bord a été supprimé, ou n’est plus partagé avec vous.
Choose the person to share with (ou le rôle, ou la société)	Choisissez avec qui partager avant de sélectionner Share.
User ID not found or locked	Partagez avec un utilisateur interne actif.
The data source took longer than n seconds	Affiché dans un widget : choisissez une période plus courte ou des filtres plus restreints, puis Try again.
The data source failed to run. The error has been logged for Support.	Affiché dans un widget : sélectionnez Try again. Si l’erreur se reproduit, contactez le support TrakIT.
This data source has been disabled	Affiché dans un widget : le support TrakIT a désactivé sa source de données. Retirez le widget, ou adressez-vous au support TrakIT.

Qui peut utiliser cette page

Votre rôle doit avoir ces autorisations dans la section Dashboards :

Autorisation	Vous permet de
View Dashboards	Ouvrir la page et les tableaux de bord dont vous êtes propriétaire ou qui sont partagés avec vous, les filtrer et les actualiser, retirer des widgets de votre écran, et modifier les tableaux de bord partagés avec vous avec can edit.
Create Dashboards and Widgets	Créer des tableaux de bord, ajouter et dupliquer des widgets, et copier des tableaux de bord avec Copy et Save as my copy.
Share with Users	Partager vos tableaux de bord et vos widgets avec une personne.
Publish to Roles, Companies or Everyone	Partager vos tableaux de bord et vos widgets avec un rôle, une société ou tout le monde, et créer des modèles. Cette autorisation ne fonctionne qu’avec Share with Users.
Export Data	Utiliser Export CSV dans le menu d’un widget.

Il n’existe pas d’autorisation pour modifier ou supprimer un tableau de bord : vous pouvez modifier et supprimer vos propres tableaux de bord, et modifier ceux partagés avec vous avec can edit. Seule la personne qui a créé un widget peut modifier ce qu’il affiche.

Ce qu’affiche chaque widget nécessite aussi les autorisations de sa source de données, comme Read dans Work Orders. Voir Sources de données.

Les administrateurs système peuvent utiliser toutes les sources de données, et peuvent modifier, partager et supprimer tout tableau de bord qu’ils ouvrent et modifier tout widget qui s’y trouve. Les utilisateurs externes ne peuvent pas utiliser cette page.