Société

La page Company affiche une société : ses paramètres généraux, de facturation, financiers et d’e-mail, et des onglets pour ses champs de données, ses documents, son système financier, ses centres de profit et, pour une société d’Arabie saoudite, la facturation électronique ZATCA. C’est aussi là que vous créez, modifiez, désactivez et supprimez des sociétés. La page est réservée aux administrateurs système.

Pour ouvrir une société, sélectionnez-la sur la page Sociétés. Le titre affiche Company Details et le nom de la société. ◄ Back to Companies vous ramène à la liste.

Beaucoup de ces paramètres font partie de la configuration d’une société et de sa comptabilité. Pour l’ordre dans lequel procéder, voir Configurer une société et Configurer la comptabilité.

Le haut de la page

Les paramètres de la société sont présentés en quatre groupes : General Settings, Invoice Settings, Finance Settings et Email Settings. Les détails d’une société désactivée apparaissent sur un fond rouge pâle.

Commande	Ce qu’elle fait
Icône de bulle de dialogue (Change Log), en haut à droite	Ouvre le journal des modifications de la société : des notes sur les modifications apportées à la société, que les administrateurs système peuvent ajouter.
Logo, en haut à droite	Le logo de la société, s’il est défini. Voir Email Settings.
Crayon (Modify Company)	Modifie les paramètres de la société.
Corbeille (Delete Company)	Supprime la société.
Deactivate, Reactivate	Désactive ou réactive la société.

Les onglets sous les paramètres sont Company Data, Documents, Finance System, Profit Centers et, pour une société dont le pays est l’Arabie saoudite, ZATCA. La page s’ouvre sur Company Data.

Créer une société

1. Sur la page Sociétés, sélectionnez Create.
2. Dans Add New Company, saisissez le Company Name et le Code, et choisissez le Country et le Time Zone.
3. Sous Finance Settings, choisissez les Available Currencies, puis la Default Currency, qui doit en faire partie.
4. Saisissez le Back-date Month Closing : un jour de 1 à 15, ou 0 pour aucun. Il ne peut pas rester vide.
5. Renseignez les autres paramètres dont la société a besoin. Ils sont décrits ci-dessous ; la plupart des champs ont aussi une info-bulle.
6. Sélectionnez Create.

La page de la société s’ouvre alors, avec ses onglets. Cancel vous ramène à la liste sans créer la société.

Une nouvelle société démarre avec un Idle User Lock de 30 jours et un Invoice Serial Size de 4 chiffres. Les devises proviennent de l’onglet Currencies des tables de référence financières, et les pays de Geo Data : ajoutez d’abord ceux qui manquent.

Modifier une société

1. Sélectionnez l’icône de crayon (Modify Company).
2. Modifiez les paramètres nécessaires.
3. Saisissez de nouveau le Back-date Month Closing s’il est vide : 0 pour aucun.
4. Sélectionnez Update.

Cancel laisse les paramètres tels qu’ils étaient.

Modifier l’Invoice Prefix, le préfixe des avoirs ou des notes de débit, ou le Period Prefix Format démarre une nouvelle séquence de numérotation : voir Numéros de facture. La page affiche un avertissement à ce sujet.

La Default Currency est verrouillée dès que la société a un exercice ouvert. Même avant, elle ne peut plus changer dès que quelque chose a été comptabilisé dans la comptabilité de la société.

General Settings

Paramètre	Notes
Company Name	Jusqu’à 100 caractères. Il doit être unique. Obligatoire.
Code	Jusqu’à 20 caractères : lettres, chiffres, _, - et /. TrakIT l’enregistre en majuscules. Il doit être unique. Obligatoire.
Country	Le pays auquel appartient la société, parmi les pays de Geo Data. Il détermine les taxes par pays que peuvent recevoir les postes de la société et, pour l’Arabie saoudite, affiche l’onglet ZATCA.
Time Zone	Le fuseau horaire par défaut de la société. Affiché comme un décalage par rapport à UTC, par exemple UTC+3.0.
Idle User Lock	Le nombre de jours sans connexion au bout duquel un utilisateur de la société est verrouillé : de 7 à 183, ou 0 pour jamais (Disabled). Dans les derniers jours qui précèdent, TrakIT envoie à l’utilisateur un e-mail Inactive Account Warning. Les utilisateurs externes ne sont pas verrouillés de cette façon.
User Password Expiry	La fréquence à laquelle les utilisateurs de la société doivent changer leur mot de passe : Never, 1 Month, 2 Months, 3 Months, 6 Months ou 1 Year. Une fois le mot de passe expiré, TrakIT demande à l’utilisateur de le changer, et l’API d’intégration refuse l’utilisateur tant qu’il ne l’a pas fait.
User Url	Un lien vers les profils des utilisateurs dans un autre système, jusqu’à 100 caractères. Ce doit être une adresse web complète contenant USERID ou EMAIL, que TrakIT remplace par l’identifiant utilisateur ou l’adresse e-mail de chaque utilisateur. Les listes Gestion des utilisateurs et Fichier des employés affichent alors, pour chaque utilisateur de la société, une icône de personne qui l’ouvre. Affiché uniquement s’il est défini.
Custom Filters	Les filtres personnalisés qui limitent ce que voient les utilisateurs de la société, autres que les administrateurs système. C’est le support TrakIT qui les définit. No filters set signifie qu’aucun n’est disponible.

Invoice Settings

Paramètre	Notes
Invoice Prefix	Le début des numéros de facture de la société, par exemple INV-. Jusqu’à 10 caractères : lettres, chiffres, -, / et #. Les espaces sont supprimés et les lettres enregistrées en majuscules.
Invoice Serial Size	Le nombre de chiffres du numéro d’ordre, de Single digit - 0 à 6 digits - 000000.
Credit/Debit Note Prefix	Les préfixes des numéros d’avoir (CN Prefix) et des numéros de note de débit (DN Prefix), avec les mêmes règles que le préfixe des factures.
Period Prefix Format	La partie date des numéros : None, YY, YYYY, YYMM ou YYYYMM.
Rounding (Invoice Rounding en consultation)	La façon dont les totaux des factures sont arrondis à un montant entier : No Rounding, Round Down, Round Up ou Round Nearest.
Hide Rate/Quantity	Si les nouvelles factures démarrent avec le tarif et la quantité masqués. Sur chaque facture, Show Rate/Qty permet de le changer.
Show Line Total	Si les factures avec taxes affichent une colonne Total + Tax pour chaque ligne.
Back-dating	Jusqu’à combien de jours en arrière la date d’une facture peut remonter : Not Allowed, ou de 1 à 40 jours. Les utilisateurs ont aussi besoin de l’autorisation Allow Back-dating.
Back-date Month Closing	Le dernier jour du mois, de 1 à 15, jusqu’auquel une facture peut encore être antidatée dans le mois précédent. 0 (affiché None) pour aucune limite de ce type. Obligatoire : saisissez 0 pour aucune.
Show Quantity Unit	Si les nouvelles factures démarrent avec Show Quantity Units activé.
Show Subtotals	Si les nouvelles factures démarrent avec Show SubTotals activé : un sous-total après les postes de produits et après les postes de débours. Les sous-totaux n’apparaissent que si Show Line Total est aussi activé.

Pour le fonctionnement de l’antidatage sur une facture, voir Modifier la facture.

Numéros de facture

Lorsqu’une facture est approuvée, elle reçoit le numéro suivant dans la numérotation de la société : le préfixe de son type, puis la date de la facture au Period Prefix Format, puis le numéro d’ordre sur le nombre de chiffres de l’Invoice Serial Size. Par exemple, avec le préfixe INV-, le format YYMM et 4 chiffres, la première facture datée de septembre 2026 est INV-26090001, et la suivante INV-26090002.

Le numéro d’ordre fait suite au numéro le plus élevé déjà attribué avec le même préfixe et la même partie date. Avec une partie date, la numérotation repart de 1 chaque année ou chaque mois. Les factures, les avoirs et les notes de débit utilisent chacun leur propre préfixe ; les types qui ont le même préfixe partagent une même séquence. Les brouillons ont des numéros pro forma jusqu’à leur approbation : voir Facture.

Finance Settings

Paramètre	Notes
Available Currencies	Les devises dans lesquelles travaille la société. Tapez pour trouver une devise. Les documents de la société proposent ces devises. Obligatoire.
Finance Code	Le code de la société dans votre système comptable externe, si elle en a un, jusqu’à 30 caractères : lettres, chiffres, _, - et /. Sur certaines installations, les interfaces l’envoient avec les données financières.
Default Credit Days	Le délai de paiement, de 0 à 365 jours, avec lequel démarrent les nouvelles factures et factures fournisseurs lorsque l’entité n’a pas de délai propre. Vide pour aucun.
Unallocated Receipt Grace Days (Unallocated Receipt Grace en consultation)	De 0 à 90 jours. Dans le rapport Days Sales Outstanding, la partie d’un encaissement qui n’est affectée à aucune facture est comptée comme échue une fois qu’elle est plus ancienne que ce délai. Vide signifie à partir du lendemain de l’encaissement.
Default Currency	La devise de base de la société, dans laquelle sa comptabilité est tenue. Elle doit faire partie des Available Currencies. Verrouillée dès que la société a un exercice ouvert. Obligatoire.
Exchange Rate Type	La façon dont les taux de change sont trouvés pour les montants dans d’autres devises. Manual : les utilisateurs saisissent le taux ou le montant de base sur chaque poste, ou le recherchent avec Get Rate. Table : TrakIT prend le taux le plus récent dans Taux de change. Custom : TrakIT ne recherche pas les taux et ne les prend pas non plus dans la table.
Bill Validation Tolerance	De 0,00 à 999,99. Une facture fournisseur peut encore être validée lorsque son total diffère du montant facturé, ou son total de taxes du montant des taxes, d’au plus cette valeur.
Allow Negative Revenue	Lorsqu’il est désactivé, une modification des montants réels d’un dossier qui laisse une entité avec un total de produits négatif sur le dossier est refusée avec Action results in negative revenue.
Use Ad-hoc Accounts	Si des postes peuvent être ajoutés directement à partir des rubriques, avec Add Account, à une facture et à une facture fournisseur sans dossier, et si les factures peuvent être dupliquées. Voir Facture et Facture fournisseur.
Max Exchange Rate Age	L’ancienneté maximale d’un taux de la table des taux de change : No Limit, Same Day Only, ou de 1 à 30 jours. Un taux plus ancien n’est pas utilisé.
Line Item Display	Ce qu’affiche chaque ligne d’un document de facture ou de devis : Account + Detail, Account Only ou Detail Only. Un modèle de document peut définir son propre réglage.

Pour la façon dont TrakIT gère plusieurs devises en comptabilité, voir Comptabilité multidevise.

Email Settings

C’est le support TrakIT qui définit ces paramètres. La page les affiche aux administrateurs système.

Paramètre	Notes
Email Template	La mise en page des e-mails qu’envoie TrakIT pour la société : l’un des modèles d’e-mail configurés par le support TrakIT, ou [System Default] pour la mise en page standard.
SMTP Server	Le serveur d’e-mail par lequel sont envoyés les e-mails de la société, ou [System Default].
Logo	Le logo de la société, affiché en haut à droite de cette page. Une image PNG d’au moins 70 pixels de haut, et pas plus de quatre fois plus large que haute. TrakIT la redimensionne pour tenir dans 280 sur 70 pixels. Remove Logo la supprime.

Messages à l’enregistrement

Message	Que faire
Company Code must be specified, Company Name must be specified	Saisissez le code et le nom.
Company Code contains invalid characters, Company Name contains invalid characters	Supprimez les caractères spéciaux.
Specifed Code already exists, Specified Code already exists, Specifed Name already exists, Specified Name already exists	Une autre société a ce code ou ce nom : choisissez-en un autre.
Available Currencies must be defined, Default Currency is required	Choisissez les devises et la devise par défaut.
Default Currency must be from available currencies list	Ajoutez la devise par défaut aux Available Currencies, ou choisissez-en une autre.
The default currency cannot change from USD: this company’s Chart of Accounts already has journals posted in it (avec la devise de la société)	Conservez la devise par défaut.
Month closing must be numeric, Month closing must be in range 1st to 15th of the month	Saisissez un jour de 1 à 15 dans Back-date Month Closing, ou 0.
Idle User Lock must be 0 (disabled) or in range 7 to 183.	Saisissez 0, ou un nombre de jours de 7 à 183.
Url must contain USERID or EMAIL, User Url is not valid, User Url has invalid characters	Saisissez une adresse web complète qui contient USERID ou EMAIL.
Default Credit Days must be in range 0 through 365, Unallocated Receipt Grace Days must be in range 0 through 90, Bill Validation Tolerance must be in range 0.00 to 999.99 only	Saisissez une valeur dans la plage.
Logo must be in png format, Logo image size should be atleast 70 pixels high., Width of logo image cannot exceed 4 times the height.	Choisissez une autre image de logo.

Supprimer une société

1. Sélectionnez l’icône de corbeille (Delete Company). Les paramètres de la société s’affichent, verrouillés.
2. Sélectionnez Delete, ou Cancel pour conserver la société.

TrakIT supprime la société avec l’accès de ses utilisateurs à celle-ci, ses liens avec les entités et les formulaires, et ses centres de profit, puis vous ramène à la liste. Une société utilisée, par exemple une société qui a des utilisateurs, des workflows, des rubriques ou des documents financiers, ne peut pas être supprimée : TrakIT affiche Cannot delete Company in use. Désactivez-la plutôt.

Désactiver ou réactiver une société

Deactivate met une société hors service.

1. Sélectionnez Deactivate.
2. Lisez le message et sélectionnez OK.

Une société ne peut être désactivée que si :

• aucun ordre de travail de ses workflows et aucun dossier financier de la société n’est encore ouvert. Sinon, TrakIT indique combien il en a trouvé, par exemple 3 open WO/Jobs found. Please close all WO and Jobs before disabling company.
• aucun administrateur système ne lui appartient : Cannot disable company with Sysadmins.

La désactivation de la société :

• rend inactifs tous ses workflows ;
• verrouille tous ses utilisateurs, ce qui les déconnecte partout ;
• retire à chaque utilisateur l’accès à la société donné sous Company Assignment sur la page de l’utilisateur ;
• efface son système financier et ses identifiants.

Sur une société désactivée, le bouton affiche Reactivate. La réactivation rend la société de nouveau active, mais n’annule pas le reste : activez ses workflows, déverrouillez ses utilisateurs, donnez l’accès aux utilisateurs et configurez de nouveau son système financier, selon les besoins. Tant qu’une société est désactivée, ses champs de données et ses centres de profit ne peuvent pas être modifiés, et aucun système financier ne peut être choisi.

Onglet Company Data

L’onglet Company Data liste les champs de données de la société : des champs supplémentaires configurés pour les sociétés dans Admin > Masters > Data Fields. Une étoile signale un champ obligatoire.

1. Saisissez la Value et les Remarks des champs nécessaires.
2. Sélectionnez Save.

Utilisez Search pour trouver un champ par son nom ou son code. Les champs calculés sont déterminés par TrakIT et ne peuvent pas être modifiés. Les champs inactifs apparaissent en rouge. Une icône d’alarme signifie que des rappels sont définis sur le champ : modifier sa valeur relance ces rappels. Les champs réglés sur Display apparaissent aussi en colonnes dans la liste de la page Sociétés.

Onglet Documents

L’onglet Documents contient des fichiers concernant la société, comme des certificats d’immatriculation ou des licences.

Colonne	Affiche
Icônes	Téléchargement (Download Document) et aperçu (Preview Document), et impression (Print) pour les fichiers PDF et les images.
Title, File Name	Le titre et le nom du fichier.
Type, Status	Le type et le statut du document, comme Have Original.
Expiry	La date d’expiration, en rouge une fois atteinte.
File Size	La taille du fichier.
Uploaded By	La personne qui l’a ajouté, et il y a combien de temps.
Crayon (Modify Document)	Modifie les détails du fichier.

Les fichiers annulés apparaissent en rouge.

Pour ajouter des fichiers :

1. Sélectionnez Add Files.
2. Dans Upload Files, saisissez un File Title, et choisissez un Document Type, un Document Status et une date Document Expiry si nécessaire. Sans titre, chaque fichier prend son nom de fichier comme titre.
3. Faites glisser les fichiers sur la zone, ou sélectionnez Select File(s). Le chargement démarre immédiatement.

Chaque fichier peut faire jusqu’à 20 Mo, et doit être de l’un des types listés dans la fenêtre contextuelle (Allowed Files).

Pour modifier les détails d’un fichier, sélectionnez son crayon, apportez les modifications dans Modify File et sélectionnez Update. Activez Cancel Document pour le marquer comme annulé. Pour le supprimer, sélectionnez la croix (Delete File) en bas à gauche, puis confirmez. Certains fichiers que TrakIT a ajoutés lui-même sont verrouillés et ne peuvent pas être supprimés.

Onglet Finance System

L’onglet Finance System relie la société au système qui tient sa comptabilité : TrakIT lui-même, QuickBooks ou Xero. TrakIT peut alors lui envoyer les factures, avoirs et factures fournisseurs finalisés de la société.

Si la société n’a pas encore de système financier, l’onglet affiche Select finance system to use et trois logos :

• TrakIT : la société tient sa comptabilité dans TrakIT. Sélectionner le logo l’applique immédiatement. Faites-le en dernier lors de la configuration de la comptabilité : voir Basculer le système financier sur TrakIT.
• QuickBooks (le logo Intuit) ou Xero : ouvre la fenêtre contextuelle Finance System Authorization.

Une fois un système financier choisi, l’onglet affiche son logo, et :

Partie	Ce qu’elle affiche ou fait
Crayon	QuickBooks et Xero uniquement : rouvre la fenêtre contextuelle Finance System Authorization pour modifier les identifiants.
Authorise, Re-Authorise	QuickBooks et Xero uniquement : connecte TrakIT à votre compte chez eux. Voir ci-dessous.
Status	QuickBooks et Xero uniquement. Last Authorised : le moment de la dernière autorisation de la connexion, ou NA. Last Sync Status : le résultat de la dernière synchronisation, en vert si elle a réussi et en rouge sinon, ou NA.
Clear Settings	Après votre confirmation, supprime le système financier et ses identifiants, et affiche Settings cleared. Plus rien n’est envoyé. Vous pouvez ensuite choisir de nouveau un système financier.
Synchronisation Settings	Des interrupteurs pour Invoices et Bills.

Avec Invoices activé, TrakIT recherche toutes les 5 minutes les factures et avoirs finalisés de la société qu’il n’a pas encore envoyés, et les envoie au système financier. Avec Bills activé, il fait de même pour les factures fournisseurs finalisées. Un interrupteur prend effet dès que vous le modifiez. Payments ne peut pas être activé. Pour le système financier TrakIT, envoyer revient à comptabiliser, ce qui rattrape les documents finalisés avant le basculement sur TrakIT : voir Configurer la comptabilité et Comptabilisation automatique. Chaque facture indique si elle a été envoyée et quand : voir Facture.

Si la société utilise les paramètres de système financier d’une autre société, l’onglet l’indique à la place, Finance System Settings are copied from company ID suivi de son ID. C’est le support TrakIT qui met cela en place.

Finance System Authorization

Pour connecter QuickBooks ou Xero, vous créez d’abord une application pour TrakIT sur le site des développeurs du fournisseur, puis vous donnez ses identifiants à TrakIT, puis vous l’autorisez.

1. Sélectionnez le logo QuickBooks ou Xero. La fenêtre contextuelle Finance System Authorization s’ouvre.
2. Suivez les Instructions de la fenêtre contextuelle pour créer l’application sur le site des développeurs du fournisseur.
3. Déclarez le Redirect URI affiché dans la fenêtre contextuelle comme adresse de redirection de l’application. C’est l’adresse de la page de cette société.
4. Sous Credentials, saisissez le Client ID et la Client Secret Key de l’application. Pour QuickBooks, saisissez aussi le Webhook Verifier Token, si vous en avez un.
5. Sélectionnez Save. TrakIT affiche Settings saved successfully. You can proceed with authorisation.
6. Sélectionnez Authorise. TrakIT vous amène sur la page de connexion du fournisseur.
7. Connectez-vous chez le fournisseur et autorisez l’accès.

Le fournisseur vous renvoie sur la page de la société, qui indique que l’autorisation a abouti, par exemple Xero Authorisation performed successfully. Le Status affiche alors l’heure.

Enregistrer de nouveau la fenêtre contextuelle, par exemple après avoir modifié les identifiants, efface l’autorisation : sélectionnez de nouveau Authorise. Si l’autorisation échoue, le message en donne la raison, par exemple Response Code not found. Client ID is required et Secret Key is required signifient qu’un identifiant manque.

Onglet Profit Centers

Les centres de profit divisent l’activité de la société, par exemple par agence ou par secteur d’activité. Les factures et les factures fournisseurs peuvent indiquer un centre de profit, et une entité peut en avoir un par défaut pour sa société responsable : voir Facture, Facture fournisseur et Entité.

L’onglet liste les centres de profit de la société par ordre de code, avec leur Code, leur Name, leurs Remarks, leur External Code et s’ils sont Active. Seuls les centres de profit actifs sont proposés sur les documents et les entités.

Ajouter ou modifier un centre de profit

1. Sélectionnez Add Profit Center, ou le crayon (Edit Profit Center) d’un centre de profit.
2. Renseignez les champs ci-dessous.
3. Sélectionnez Save.

Champ	Notes
Code	Jusqu’à 20 caractères : lettres, chiffres, _, - et /. Les espaces sont supprimés et les lettres enregistrées en majuscules. Il doit être unique au sein de la société. Obligatoire.
Name	Jusqu’à 100 caractères. Il doit être unique au sein de la société. Obligatoire.
Remarks	Jusqu’à 500 caractères.
External Code	Le code du centre de profit dans votre système financier externe ou votre ERP, jusqu’à 30 caractères : lettres, chiffres, _, - et /.
Active	Décochez cette case pour ne plus proposer le centre de profit. Cochée par défaut.

Pour supprimer un centre de profit, sélectionnez sa croix (Delete Profit Center), puis confirmez. Un centre de profit utilisé ne peut pas être supprimé : Cannot delete Profit Center in use. Rendez-le plutôt inactif.

Les centres de profit ne peuvent être ni ajoutés ni modifiés sur une société désactivée.

Onglet ZATCA

La ZATCA, l’Autorité de la zakat, des impôts et des douanes d’Arabie saoudite, gère le système de facturation électronique du pays. Les factures sont envoyées à la ZATCA pour validation, et la ZATCA les renvoie avec un code QR à imprimer sur la facture. L’onglet ZATCA apparaît sur les sociétés dont le pays est l’Arabie saoudite.

Lorsque TrakIT génère le PDF définitif d’une facture, d’une note de débit ou d’un avoir d’une telle société, et que son modèle comprend le bloc de facturation électronique, il envoie le document à la ZATCA pour validation et imprime le code QR qu’il reçoit en retour. Le code est conservé comme E-Invoice Code du document : voir Facture. Si la ZATCA ne valide pas le document, le PDF n’est pas généré et le message en donne la raison. Les factures pro forma ne sont pas envoyées.

Les paramètres ZATCA appartiennent à votre installation TrakIT, et non à une société : toutes les sociétés d’Arabie saoudite affichent les mêmes paramètres et les mêmes certificats.

Saudi ZATCA Interface Settings

La partie gauche liste les paramètres de l’interface sous forme de Key et de Value : si l’interface est active, son mode (production, simulation ou développeur), les informations de la société envoyées à la ZATCA, et les certificats que TrakIT a reçus. Les valeurs de plus de 50 caractères sont raccourcies. C’est le support TrakIT qui configure ces paramètres ; ils ne peuvent pas être modifiés sur cette page. S’ils sont absents, la page affiche Zatca config not found.

Initialization

Avant que TrakIT puisse faire valider des factures, l’installation doit être enregistrée auprès de la ZATCA. Vous le faites une seule fois, en quatre étapes, avec les mots de passe à usage unique (OTP) que délivre le portail de la ZATCA. Chaque étape affiche son Status : Pending, Completed, ou Error lorsque les paramètres sont absents. Les boutons des étapes 1 à 3 ne peuvent être utilisés que tant que leur étape est en attente.

Étape	Saisie	Action	Ce qu’elle fait
1# Request Compliance CSR & CSID	OTP	Request CSR & CSID	Crée la demande de signature de certificat et obtient un certificat de conformité (CSID) auprès de la ZATCA. Completed tant que le certificat de conformité est valide.
2# Run Compliance Invoice	Invoice ID	Run Compliance	Envoie une facture au contrôle de conformité de la ZATCA. Exécutez-le pour une facture, une note de débit et un avoir. L’ID de facture est le nombre à la fin de l’adresse de la page de la facture.
3# Production CSID		Gen Prod CSID	Obtient le certificat de production qui sert à valider les factures réelles. Les étapes 2 et 3 affichent Completed tant qu’il est valide.
4# Production CSID Renewal	OTP To Renew	Renew Prod CSID	Renouvelle le certificat de production avec un nouvel OTP. Son statut affiche Pending en rouge lorsque le certificat expire dans moins d’un mois, et NA sinon.

Message	Signification
OTP is required, Invalid OTP, Renewal OTP is required, Invalid Renewal OTP	Saisissez l’OTP du portail de la ZATCA, uniquement des chiffres.
Invalid Invoice ID, Invoice doesn’t exist	Saisissez l’ID d’une facture existante.
Zatca interface is not active	L’interface est désactivée dans les paramètres. Contactez le support TrakIT.
Request completed successfully, Invoice Compliance completed successfully, Prod CSID generated successfully, Prod CSID renewed successfully	L’étape a réussi.

Qui peut utiliser cette page

Seuls les administrateurs système peuvent ouvrir cette page et tout y faire : créer, modifier, désactiver et supprimer des sociétés, modifier les champs de données des sociétés, ajouter et modifier des documents, choisir et autoriser le système financier, gérer les centres de profit et exécuter les étapes ZATCA. Aucune autorisation de rôle n’en donne l’accès.

Le support TrakIT définit les Custom Filters, les Email Settings, et les paramètres de système financier copiés d’une autre société.