Tables de référence CRM

La page CRM Master Tables contient les deux listes dans lesquelles les prospects font leur choix : les sources des prospects, c’est-à-dire leur provenance, et les étapes des prospects, c’est-à-dire les statuts par lesquels passe un prospect jusqu’à ce que vous le gagniez ou le perdiez. Configurez-les avant que votre équipe ne commence à enregistrer des prospects.

Pour l’ouvrir, sélectionnez Admin > Masters > CRM.

La page a deux onglets, Lead Sources et Lead Stages. Elle s’ouvre sur Lead Sources.

Lead Sources

L’onglet Lead Sources liste les sources, par exemple un site web, un salon professionnel ou une recommandation, dans l’ordre où les listes des pages Prospects et Prospect les affichent. Found indique leur nombre.

Colonne	Affiche
Source Name	La source.
Remarks	Les éventuelles remarques.
Channel	Le type de canal : Digital, Referral, Event, Network, Outbound ou Other.
Active	Une coche verte pour une source active, un tiret rouge pour une source inactive.
Lead Count	Le nombre de prospects qui ont cette source.

Pour changer l’ordre, faites glisser une source par son icône de flèches (Re-Order) jusqu’à sa nouvelle place. TrakIT enregistre le nouvel ordre lorsque vous la déposez.

Seules les sources actives sont proposées lorsque vous créez ou modifiez un prospect, et dans le filtre Source de la page Prospects. Les prospects qui ont déjà une source inactive la conservent, mais lorsque vous modifiez un tel prospect, vous devez choisir une source active.

Ajouter ou modifier une source de prospects

1. Sélectionnez Add Lead Source, sous la liste. Pour modifier une source, sélectionnez plutôt l’icône de crayon (Edit Lead Source) au bout de sa ligne.
2. Dans Add Lead Source ou Modify Lead Source, renseignez les champs ci-dessous.
3. Sélectionnez Save.

Champ	Ce qu’il faut saisir
Source Name:	La source, 100 caractères au maximum. Obligatoire.
Remarks:	Facultatif, 200 caractères au maximum.
Channel Type:	Digital, Referral, Event, Network, Outbound ou Other. Une nouvelle source commence avec Other.
Active:	Coché pour une nouvelle source. Décochez-le pour ne plus proposer la source pour les prospects.

Une nouvelle source se place à la fin de la liste. TrakIT affiche Lead Source saved successfully.

Pour supprimer une source, ouvrez Modify Lead Source et sélectionnez la croix (Delete) en bas à gauche. TrakIT la supprime aussitôt, sans vous demander de confirmer. Une source attribuée à des prospects ne peut pas être supprimée : TrakIT affiche, par exemple, Cannot delete: this source is used by 4 lead(s). Décochez plutôt Active.

Message	Que faire
Source Name is required	Saisissez le Source Name:.
Source Name cannot exceed 100 characters ou Remarks cannot exceed 200 characters	Raccourcissez le texte.

Lead Stages

L’onglet Lead Stages liste les statuts qu’un prospect peut avoir, par exemple New, Qualified, Proposal Sent, Won et Lost, dans l’ordre où les listes des pages Prospects et Prospect les affichent. Found indique leur nombre.

Colonne	Affiche
Status Name	Le statut.
Type	Open, Won ou Lost.
Color	La couleur du statut. Les prospects affichent leur statut dans cette couleur.
Active	Une coche verte pour un statut actif, un tiret rouge pour un statut inactif.

Le type détermine ce que signifie un statut. Un prospect dont le statut est de type Won peut être converti en entité. Voir Changer le statut.

Pour changer l’ordre, faites glisser un statut par son icône de flèches (Re-Order) jusqu’à sa nouvelle place. TrakIT enregistre le nouvel ordre lorsque vous le déposez.

Seuls les statuts actifs sont proposés lorsque vous créez un prospect ou changez son statut, et dans le filtre Status de la page Prospects. Les prospects qui ont déjà un statut inactif le conservent.

Ajouter ou modifier un statut de prospect

1. Sélectionnez Add Lead Status, sous la liste. Pour modifier un statut, sélectionnez plutôt l’icône de crayon (Edit Lead Status) au bout de sa ligne.
2. Dans Add Lead Status ou Modify Lead Status, renseignez les champs ci-dessous.
3. Sélectionnez Save.

Champ	Ce qu’il faut saisir
Status Name:	Le statut, 100 caractères au maximum. Obligatoire.
Type:	Open, Won ou Lost. Un nouveau statut commence avec Open.
Color:	Choisissez une couleur. TrakIT éclaircit une couleur trop foncée, pour que le nom du statut reste lisible dessus.
Active:	Coché pour un nouveau statut. Décochez-le pour ne plus proposer le statut pour les prospects.

Un nouveau statut se place à la fin de la liste. TrakIT affiche Lead Status saved successfully.

Pour supprimer un statut, ouvrez Modify Lead Status et sélectionnez la croix (Delete) en bas à gauche. TrakIT le supprime aussitôt, sans vous demander de confirmer. Un statut attribué à des prospects ne peut pas être supprimé : TrakIT affiche, par exemple, Cannot delete: status is assigned to 4 lead(s). Décochez plutôt Active.

Message	Que faire
Status Name is required	Saisissez le Status Name:.
Status Name cannot exceed 100 characters	Raccourcissez le nom.

Qui peut utiliser cette page

Seuls les administrateurs système peuvent ajouter, modifier, réordonner et supprimer les sources et les étapes des prospects. Les autres utilisateurs qui ouvrent la page voient les listes sans ces commandes.