Principales entités

La page Top Entities classe les entités qui tiennent un rôle donné sur vos ordres de travail, comme les clients ou les transporteurs routiers, selon le nombre d’ordres de travail, de dossiers ou d’EVP qu’elles ont eus sur une période. Elle compare le classement avec une période antérieure, montre quelle part de votre activité provient de quelques noms, et trace la tendance des entités que vous choisissez.

Avec les autorisations financières, elle classe aussi les clients, chargeurs et réceptionnaires selon leurs produits et leur marge brute, compare une année avec jusqu’à quatre années précédentes, et montre quelle part de la marge brute provient des nouvelles entités.

Pour l’ouvrir, sélectionnez Analytics > Top Entities.

La page se met à jour dès que vous modifiez un choix ; il n’y a pas de bouton Search. Working… s’affiche pendant le chargement des chiffres. TrakIT mémorise vos choix dans ce navigateur et ouvre la page avec ces choix la fois suivante.

Onglets des types d’entité

Les onglets en haut choisissent le rôle que vous classez. Chaque onglet est un type d’entité et compte l’entité désignée dans ce rôle :

Onglet	Compte l’entité qui est
Customer	Le client du dossier de l’ordre de travail.
Shipper, Receiver	Le chargeur ou le réceptionnaire du dossier.
Carrier	Le transporteur de l’ordre de travail.
Transporter	Le transporteur routier de l’ordre de travail, ou son transporteur routier de retour.
Bond Agent, Clearing Agent	L’agent de caution ou le commissionnaire en douane de l’ordre de travail.

Une entité n’est comptée que si le type de l’onglet est son type principal ou l’un de ses autres types. Les types que le support TrakIT a masqués sur votre installation n’ont pas d’onglet.

Un ordre de travail dont le transporteur routier aller et le transporteur routier de retour sont différents compte une fois pour chacun d’eux. De même, un dossier dont les ordres de travail ont des transporteurs, des transporteurs routiers ou des agents différents compte une fois pour chacun d’eux. Les totaux et les parts additionnent les chiffres des entités ; ils restent donc cohérents avec le classement.

Sélectionner un autre onglet efface la recherche, le filtre rapide et les entités choisies pour la tendance.

Choisir ce qu’il faut classer

Choix	Ce qu’il fait
Company	À côté des onglets. Ne compte que les ordres de travail des workflows dont la Responsible Company est cette société, et que les entités dont elle est responsable ou qui sont activées pour elle dans leur onglet Per Company. Les produits et la marge brute comptent plutôt les dossiers financiers de cette société. La liste contient les sociétés auxquelles vous avez accès et est d’abord réglée sur votre propre société, ou sur la première de la liste. Les chiffres portent toujours sur une seule société. Si vous n’avez qu’une société, son nom s’affiche à la place.
Period	Le moment où les ordres de travail ont été créés. Voir Périodes et comparaisons. Avec Revenue ou Gross profit, Year le remplace.
Compare with	Previous period, Same period last year ou No comparison. Avec Revenue ou Gross profit, le nombre d’années avant l’année choisie : The year before, ou The 2 years before à The 4 years before.
Rank by	Work orders : tous les ordres de travail de l’entité. Jobs : les dossiers auxquels appartiennent ces ordres de travail, chacun compté une fois. TEU : les EVP (équivalents vingt pieds), où un conteneur de 20 pieds compte pour 1, un conteneur de 40 pieds ou plus pour 2, et un ordre de travail avec une autre longueur de conteneur ou sans longueur de conteneur pour 0. Revenue et Gross profit : voir Produits et marge brute.
Show	Le nombre d’entités à classer : Top 10, Top 25, Top 50, Top 100 ou Top 250. Les chiffres clés couvrent toujours toutes les entités du rôle.
Workflow	All workflows, un workflow, ou All of un groupe de workflows. Les workflows sont regroupés par groupe de workflows, avec Other workflows pour ceux qui n’en ont pas, et un workflow inactif affiche (inactive). La liste contient les workflows de la société sélectionnée auxquels vous avez accès, et n’apparaît que s’il y en a plusieurs.
Entity groups	Sélectionnez Combine each group pour compter les entités d’un groupe de clients comme une seule ligne, sous le nom du groupe. Le groupe d’une entité est son Customer Group, défini sur l’entité. La case n’apparaît que si des groupes de clients sont configurés.

Pointez sur le (i) à côté d’un choix pour voir comment il fonctionne.

Les ordres de travail comptés

Les ordres de travail comptent dans la période au cours de laquelle ils ont été créés, selon la date dans votre fuseau horaire.
Les ordres de travail annulés sont exclus. Les ordres de travail actifs, abandonnés et clôturés comptent tous.
Vous ne voyez que les ordres de travail des workflows auxquels vous avez accès. Les administrateurs système les voient tous.

La ligne sous les choix résume ce que vous voyez, par exemple la société, la période et sa durée, la période de comparaison, votre fuseau horaire et le moment où les chiffres ont été lus.

Périodes et comparaisons

Période	Couvre
This month, This year	Du premier jour du mois ou de l’année jusqu’à aujourd’hui.
Last month, Last 3 months à Last 36 months	Des mois civils entiers, jusqu’au mois dernier inclus.
Last year	L’année civile précédente.
All time	Depuis le premier ordre de travail. Il n’y a pas de comparaison ; Compare with est donc grisé.
Choose dates…	Les jours que vous saisissez dans From et To. Quand ils sont vides, ils reprennent la période affichée, ce qui vous permet de ne modifier qu’une extrémité. La période ne peut pas se terminer après aujourd’hui ni commencer il y a plus de 30 ans.

Avec Choose dates…, si To est antérieure à From, la page indique The period ends before it starts et conserve les chiffres affichés.

La période de comparaison est :

Previous period : la période qui précède immédiatement, de même durée : les mois précédents pour Last month à Last 36 months, les mêmes jours du mois dernier pour This month (moins si le mois dernier était plus court), et le même nombre de jours avant pour des dates choisies. Pour This year et Last year, ce sont les mêmes jours un an plus tôt.
Same period last year : les mêmes jours un an plus tôt. Ce choix n’est pas proposé pour les périodes de plus d’un an (Last 24 months, Last 36 months, ou des dates choisies qui couvrent un an ou plus) ; celles-ci sont comparées avec la période précédente.
No comparison : les chiffres et les colonnes de comparaison sont masqués.

Les tendances sont affichées par semaine, à partir du lundi, pour les périodes de 92 jours au plus, et par mois pour les périodes plus longues.

Produits et marge brute

Rank by propose Revenue (produits) et Gross profit (marge brute) si votre rôle a Read, Read Actuals et Access Income Accounts dans Job Finance. Ils ne sont proposés que dans les onglets Customer, Shipper et Receiver : les montants d’un dossier appartiennent au dossier, et un dossier désigne lui-même ces entités. Dans un autre onglet, Rank by revient à Work orders.

Choisissez l’année dans Year : This year (to date) ou l’une des neuf années précédentes. Dans Compare with, choisissez combien d’années précédentes afficher à côté, jusqu’à quatre. Les places gagnées ou perdues et l’évolution se mesurent par rapport à l’année juste avant.

Les dossiers comptés

Un dossier compte dans l’année de sa date de constatation des produits et des charges (Rev/Exp Recognition). Un dossier qui n’a pas encore de date de constatation compte dans l’année où il a été créé, selon la date dans votre fuseau horaire.
This year (to date) va du 1er janvier à aujourd’hui, et chaque année précédente est coupée au même jour, pour que les années se comparent à périodes égales. Une année passée est l’année civile entière.
Les chiffres suivent Job Profitability : seuls comptent les dossiers dont la finance est Approved, Closing requested ou Closed, chacun avec tous ses montants réels, hors taxes. Les produits sont les postes de produits. La marge brute est égale aux produits moins les postes de charges. Les débours sont refacturés à l’identique et exclus.
Tous les dossiers financiers de la société sélectionnée comptent, quelle que soit la société de l’entité, pour que les totaux correspondent à Job Profitability. Un dossier qui ne désigne aucune entité dans le rôle est exclu.
Une entité n’est comptée dans un rôle que si le type de l’onglet est son type principal ou l’un de ses autres types.
Vous ne voyez que les dossiers des workflows auxquels vous avez accès. Les administrateurs système les voient tous.

Les montants sont dans la devise de la société, arrondis à ses décimales. Toute autre devise est convertie à un seul taux de change, le dernier connu au plus tard le dernier jour affiché. Pointez sur le (i) à côté de la devise, sur la ligne sous les choix, pour voir les taux utilisés. Une devise sans taux est exclue des montants, et la ligne l’indique en rouge.

Nouvelles entités

Une entité est nouvelle une année donnée quand son premier dossier avec des produits dans cette société tombe cette année-là (pour l’année en cours, jusqu’à aujourd’hui). TrakIT examine tous les workflows auxquels vous avez accès, quel que soit votre choix dans Workflow. Avec Combine each group, un groupe n’est nouveau que si aucune de ses entités n’avait de produits auparavant.

La première année des données de la société, toutes les entités comptent comme nouvelles. Quand c’est l’année que vous classez, l’encadré New indique Records start in suivi de l’année.

Chiffres clés

Les encadrés en haut résument l’ensemble du rôle, pas seulement les entités classées. Avec une comparaison, chaque chiffre affiche son évolution, par exemple 12% vs the previous period, No change ou Up from none. Pointez sur l’évolution pour voir le chiffre antérieur et ses dates.

Encadré	Affiche
Work orders, Jobs ou TEU	Le total de toutes les entités du rôle, selon la mesure de classement choisie. Sans comparaison, le total des ordres de travail indique aussi combien sont actifs et clôturés.
With work orders	Le nombre d’entités qui ont eu au moins un ordre de travail dans ce rôle sur la période.
Top 10 share	La part du total qui revient aux dix plus grandes. Plus elle est élevée, plus l’activité dépend de quelques noms.
80% comes from	Le plus petit nombre d’entités qui représentent ensemble 80 % du total, et la part de l’ensemble des entités qu’elles représentent.
New in the top N	Avec une comparaison : le nombre d’entités qui sont dans le top N maintenant mais qui n’y étaient pas sur la période de comparaison, et combien d’entre elles n’avaient alors rien du tout, selon la mesure de classement. Sélectionnez l’encadré pour les lister.

Avec Revenue ou Gross profit, les encadrés portent sur l’année que vous classez, par rapport à l’année précédente :

Encadré	Affiche
Revenue, devise	Les produits de toutes les entités du rôle.
Gross profit, devise	La marge brute de toutes les entités du rôle, et sa part dans les produits.
With revenue	Le nombre d’entités qui ont eu des produits dans ce rôle.
Top 10 share, 80% comes from	Comme ci-dessus, selon le chiffre de classement. Avec Gross profit, les entités déficitaires sont exclues de ces deux encadrés.
New type d’entité GP	La part de la marge brute qui provient des nouvelles entités, leur nombre et leur part dans les produits. Sélectionnez l’encadré pour les lister.

Classement et concentration

Le premier graphique a trois vues. Sélectionnez-en une en haut à droite du graphique :

Ranking : les 15 plus grandes entités, sous forme de barres. Avec une comparaison, une barre plus claire à côté de chacune représente la période de comparaison. Pointez sur une barre pour voir ses chiffres et son évolution ; sélectionnez-la pour ajouter l’entité à la tendance, ou pour l’en retirer. Tous les chiffres figurent aussi dans le tableau du classement.
Concentration : la part du total que représentent les plus grandes entités. La courbe va de la plus grande entité à la plus petite ; la droite, An even spread, montre ce qu’elle serait si toutes les entités avaient le même chiffre. Plus la courbe s’élève au-dessus de la droite, plus le total provient de quelques entités.
Table : la concentration en chiffres. Pour les 1, 5, 10, 25, 50 et 100 plus grandes entités, les 10 %, 20 % et 50 % les plus grandes, et le nombre d’entités qui représentent 80 %, elle affiche leur Share of entities et leur part du total.

Tendance

Le deuxième graphique montre les entités choisies semaine par semaine ou mois par mois. Choisissez la vue en haut à droite du graphique :

Vue	Affiche
Lines	Chaque entité sous forme de ligne.
Stacked	Les entités empilées sur Everyone else, de sorte que chaque barre représente l’ensemble du rôle.
Share	Chaque entité en tant que part de l’ensemble, pour qu’une évolution de la part d’une entité apparaisse même quand le total du rôle monte ou baisse.
Table	Les mêmes chiffres, ou les parts après Share, pour chaque semaine ou chaque mois, du plus récent au plus ancien, avec le total du rôle dans la dernière colonne.

Tant que vous n’en choisissez pas vous-même, le graphique affiche les cinq plus grandes entités. Pour en comparer d’autres :

Dans le tableau du classement, cochez la case au début de la ligne d’une entité. La case prend la couleur de l’entité dans le graphique.
Cochez jusqu’à huit entités. Décochez une case pour retirer l’entité du graphique.

Décocher toutes les cases revient aux cinq plus grandes entités. Sélectionner une barre du graphique Ranking équivaut à cocher la case de l’entité.

Une semaine ou un mois que la période ne couvre qu’en partie a une ligne en pointillés, car son chiffre plus faible vient du calendrier et non de l’entité. Dans Table, une telle ligne indique combien de ses jours sont compris dans la période.

Avec Revenue ou Gross profit, le graphique affiche un point par année, de la plus ancienne à la plus récente. Dans Table, la colonne From new indique la part du chiffre de chaque année qui provient des entités nouvelles cette année-là.

Le tableau du classement

Le tableau liste les entités classées, de la plus grande à la plus petite, 50 à la fois. Sélectionnez Show all sous le tableau pour voir les autres.

Tapez dans Find an entity or group pour trouver une entité par son nom ou par le nom de son groupe.
Avec une comparaison, sélectionnez All, Climbing, Falling ou New pour lister toutes les entités, celles qui sont montées ou descendues dans le classement, ou celles qui sont nouvelles dans le top N. Chaque choix indique combien d’entités il contient.
Sélectionnez un en-tête de colonne, autre que Share et Trend, pour trier selon cette colonne, et sélectionnez-le à nouveau pour inverser l’ordre. Les rangs et les noms se trient à partir du premier rang et de A à Z, les chiffres à partir du plus grand.

Colonne	Affiche
Case de tendance	Cochez-la pour afficher l’entité dans le graphique de tendance.
#	Le rang de l’entité.
+/-	Avec une comparaison : le nombre de places que l’entité a gagnées (en vert) ou perdues (en rouge) depuis la période de comparaison, un tiret si elle a gardé sa place, ou New si elle n’avait alors rien, selon la mesure de classement. Pointez dessus pour voir son rang antérieur.
Entité	Le nom de l’entité, qui ouvre l’entité dans un nouvel onglet. Inactive signale une entité inactive. Son groupe de clients, si elle en a un, figure sous son nom. Un groupe combiné affiche Entity group of et le nombre d’entités de ce type qu’il contient, et ne s’ouvre pas. L’en-tête est le nom de l’onglet, par exemple Customer.
WOs, Jobs ou TEU	Le chiffre de l’entité, avec une barre qui montre sa taille par rapport à la plus grande.
Share	La part de l’entité dans le total de l’ensemble du rôle.
Before, Change	Avec une comparaison : le chiffre sur la période de comparaison et l’évolution en pourcentage, en vert pour une hausse et en rouge pour une baisse. New signifie que l’entité n’avait rien auparavant, selon la mesure de classement.
WOs	Quand vous classez par Jobs ou TEU : les ordres de travail de l’entité.
Active, Abandoned, Closed	Les ordres de travail de l’entité sur la période, par statut. Abandoned n’apparaît que si l’une des entités a des ordres de travail abandonnés.
Last WO	Il y a combien de temps le dernier ordre de travail de l’entité a été créé, à n’importe quelle date, pour la même société et le même choix de workflow. Pointez dessus pour voir la date et l’heure. Une marque rouge signifie que l’entité n’a eu aucun ordre de travail depuis 30 jours ou plus.
Trend	Un petit graphique du chiffre de l’entité sur la période. Pointez dessus pour voir le chiffre de chaque semaine ou de chaque mois.

Avec Revenue ou Gross profit, le tableau a ces colonnes après l’entité :

Colonne	Affiche
+/-	Le nombre de places que l’entité a gagnées ou perdues depuis l’année précédente, ou un tiret si elle a gardé sa place ou n’avait pas de dossier cette année-là.
Entité	Comme ci-dessus. New signale une nouvelle entité ; pointez dessus pour voir la date de ses premiers produits.
Une colonne par année précédente	Le chiffre de l’entité cette année-là, de la plus ancienne à la plus récente.
L’année que vous classez	Le chiffre de l’entité, avec une barre qui montre sa taille par rapport à la plus grande. Le classement suit cette colonne.
Change	L’évolution par rapport à l’année précédente, en pourcentage. From none signifie que l’entité n’avait rien cette année-là.
Share	La part de l’entité dans le total de l’année de l’ensemble du rôle.
GP ou Revenue	Le chiffre selon lequel vous ne classez pas, pour l’année que vous classez.
GP %	La marge brute en part des produits, pour l’année que vous classez.
Jobs	Les dossiers de l’entité dans l’année que vous classez.
Since	Le mois des premiers produits de l’entité dans cette société.
Trend	Un petit graphique du chiffre de l’entité année par année.

Avec Revenue ou Gross profit, le filtre rapide New liste les nouvelles entités.

Sur un écran étroit, certaines colonnes sont masquées. Le fichier téléchargé les contient toutes.

Télécharger le classement

Sélectionnez Download CSV au-dessus du tableau pour enregistrer le classement dans un fichier CSV, qui s’ouvre dans un tableur. Il contient toutes les entités qui correspondent à la recherche et au filtre rapide, pas seulement les 50 affichées, avec ces colonnes :

Rank, et Previous rank avec une comparaison ;
Entity ID, Entity et Entity group ;
le chiffre selon lequel vous classez, et Share % ;
avec une comparaison, le chiffre sur la période de comparaison et Change % ;
Active work orders, Abandoned work orders et Closed work orders ;
les deux autres mesures, par exemple Jobs et TEU quand vous classez par ordres de travail ;
Last work order, avec sa date et son heure ;
une colonne pour chaque semaine ou chaque mois de la période.

Avec Revenue ou Gross profit, le fichier contient Rank, Previous rank, Entity ID, Entity, Entity group, si l’entité est nouvelle, la date de ses premiers produits (First revenue), puis les produits, la marge brute et les dossiers de chaque année, de la plus ancienne à la plus récente, et la part, l’évolution et le GP % de l’année que vous classez.

Download CSV apparaît si votre rôle peut exporter des entités.

Messages

Message	Signification
No type d’entité had work orders in the period.	Aucun ordre de travail ne correspond à vos choix. Choisissez une période plus longue, une autre société ou un autre workflow, ou un autre onglet.
No type d’entité had jobs in année.	Avec Revenue ou Gross profit : aucun dossier ne compte dans cette année pour vos choix. Choisissez une autre année, une autre société ou un autre workflow.
No entity matches.	Rien dans le classement ne correspond à la recherche ou au filtre rapide.
The figures could not be shown. Change a filter to try again.	Les chiffres n’ont pas pu être lus. Modifiez un choix pour les charger à nouveau.

Qui peut utiliser cette page

Section	Autorisation	Vous permet de
Entity Management	Read	Ouvrir la page et voir les classements.
Entity Management	Export	Télécharger le classement avec Download CSV.
Job Finance	Read, Read Actuals et Access Income Accounts	Classer les clients, chargeurs et réceptionnaires selon leurs produits et leur marge brute.

Vous voyez les ordres de travail et les dossiers des workflows auxquels vous avez accès, dans les sociétés auxquelles vous avez accès, une société à la fois. Les administrateurs système voient tous les workflows et toutes les sociétés, et peuvent toujours télécharger le classement. Les utilisateurs externes, comme les utilisateurs du portail client, ne peuvent pas utiliser cette page.