Prospects

La page Leads liste vos prospects : les entreprises que vous espérez gagner comme clients, du premier contact jusqu’à ce que vous les gagniez ou les perdiez. Pour l’ouvrir, sélectionnez CRM > Leads.

Chaque prospect a une source, c’est-à-dire sa provenance, et un statut, qui indique où il en est. Un administrateur système configure les sources et les statuts sous Admin > Masters > CRM. Chaque statut est de type Open, Won ou Lost. Un prospect dont le statut est de type Won peut être converti en entité, par exemple en client.

Trouver un prospect

1. Sélectionnez Filters pour ouvrir le panneau des filtres, s’il est fermé.
2. Saisissez ou sélectionnez les filtres dont vous avez besoin.
3. Sélectionnez Search.

Reset efface les filtres. TrakIT mémorise vos filtres pour la prochaine fois que vous ouvrez la page.

Filtre	Trouve
Company / Contact / Code	Les prospects dont le nom de l’entreprise, le contact principal ou le code contient le texte.
Show	Les prospects Active (Not Converted) ou Converted Only, ou — All Leads —.
Status	Les prospects qui ont le statut sélectionné. La liste contient les statuts actifs.
Rating	Les prospects Hot, Warm ou Cold.
Source	Les prospects issus de la source sélectionnée. La liste contient les sources actives.

La liste

Au-dessus de la liste, la page indique combien de prospects correspondent, par exemple 25 Found. La liste affiche 25 prospects par page, les plus récemment modifiés en premier. Sélectionnez Code, Company, Contact, Source, Assigned To, Expected Close ou Changed dans l’en-tête pour trier selon cette colonne.

Vous voyez les prospects dont la société responsable fait partie des sociétés auxquelles vous avez accès. Les administrateurs système voient tous les prospects.

Sélectionnez une ligne pour ouvrir le prospect.

Colonne	Affiche
Code	Le code du prospect, par exemple LD-2026-00001, avec une coche verte une fois que le prospect a été converti en entité.
Company, Contact	Le nom de l’entreprise et son contact principal.
Status	Le statut du prospect, dans la couleur du statut.
Rating	Hot (en rouge), Warm (en orange) ou Cold (en bleu).
Source	La provenance du prospect.
Assigned To	L’utilisateur qui assure le suivi du prospect.
Expected Close	La date à laquelle le prospect devrait être gagné ou perdu, ou -.
Changed	Il y a combien de temps le prospect a été modifié pour la dernière fois.

Créer un prospect

Sélectionnez New Lead pour ouvrir un formulaire de prospect vide, puis renseignez-le comme décrit sous Créer un prospect sur la page Lead.

Exporter la liste

Sélectionnez Export pour télécharger sous forme de fichier Excel les prospects qui correspondent aux filtres, sur toutes les pages. Le fichier contient une ligne par prospect, avec les colonnes Code, Company, Contact, Designation, Phone, Email, Website, Address, Country, Source, Status, Rating, Assigned To, Office (la société responsable), Probability, Est. Value, Currency, Expected Close, Description, Converted, Converted On, Converted By, Created By, Created On, Changed By et Changed, suivies d’une colonne pour chaque champ de données de prospect actif. Les heures sont exprimées dans votre fuseau horaire.

Si aucun prospect ne correspond aux filtres, TrakIT affiche Nothing to Export.

Qui peut utiliser cette page

Votre rôle doit avoir ces autorisations dans la section Leads :

Autorisation	Vous permet de
Read	Ouvrir la page, voir les prospects et les exporter.
Create	Créer des prospects avec New Lead.