Presentación

TrakIT es un sistema de gestión de flujos de trabajo para la logística. Cada envío o encargo que gestiona su empresa es un expediente, formado por órdenes de trabajo: normalmente una por cada contenedor o carga. Cada orden de trabajo sigue un flujo de trabajo que define su empresa, con los eventos que hay que registrar, los datos que hay que recoger y los documentos que hay que reunir por el camino. Consulte el Glosario para los términos que usa TrakIT.

En torno a sus expedientes, TrakIT abarca también:

las finanzas: los presupuestos y las tarifas, las estimaciones y los importes reales de cada expediente, las facturas, las facturas de proveedor, los cobros y los pagos, y la contabilidad;
los almacenes y los patios de contenedores;
los clientes potenciales y los contactos;
la asistencia, las ausencias, las fichas de empleado y la formación;
los paneles y los informes.

TrakIT se utiliza en un navegador web. En un teléfono, TrakIT también puede abrirse como una aplicación móvil pensada para pantallas pequeñas. Si su empresa los configura, sus clientes y sus transportistas por carretera pueden seguir sus órdenes de trabajo, sus facturas y sus facturas de proveedor en el portal externo, donde sus proveedores también pueden enviarle sus facturas, y otros sistemas pueden intercambiar datos con TrakIT a través de su API.

Lo que usted ve en TrakIT depende de su empresa y de su rol. Su empresa elige los menús y los flujos de trabajo que utiliza, y asigna a cada usuario roles que deciden lo que puede ver y hacer. Su empresa también puede dar a algunos menús y etiquetas nombres distintos de los de este sitio.

Cómo usar este sitio

La barra lateral

La barra lateral lista las secciones de este sitio. Después de «Primeros pasos» e «Inicio de sesión y cuenta», las secciones siguen el menú superior de TrakIT, de «Inicio» a «Administración». Después vienen el portal externo, las guías, la solución de problemas, las páginas de referencia y la referencia de la API.

La mayoría de las páginas describen una página de TrakIT. En la barra lateral, una página que lista registros, como Facturas, tiene debajo la página de un registro, como Factura. Cada una de estas páginas empieza por para qué sirve la página de TrakIT y cómo abrirla, sigue con las tareas habituales y termina con el detalle de sus campos.

En estas páginas, las etiquetas en negrita son lo que TrakIT muestra en pantalla, y las rutas de menú se escriben con > entre los niveles del menú, por ejemplo Operations > Jobs.

Búsqueda

Para encontrar una página, seleccione Buscar en la parte superior de cualquier página, o pulse Ctrl+K (⌘K en un Mac), y escriba lo que busca.

Idiomas

Este sitio está en inglés, francés y español. Elija su idioma con el selector de idioma de la parte superior de la página; el sitio recuerda su elección en ese navegador. Mientras no elija, la página principal se abre en el idioma de su navegador si es francés o español. Una página que aún no está traducida se muestra en inglés, con una nota.

Ayuda desde TrakIT

En TrakIT, el icono Help (un signo de interrogación) de la barra superior abre la ayuda de la página en la que está, en una ventana aparte.

Por dónde empezar

Moverse por TrakIT: el menú principal, los iconos de la barra superior, la búsqueda rápida y el chat. Empiece aquí si es nuevo en TrakIT.
Navegadores compatibles: los navegadores en los que funciona TrakIT y la configuración que necesita.
Configurar TrakIT: para los administradores del sistema, lo que hay que configurar para su empresa antes de que los usuarios empiecen a trabajar en TrakIT. Continúa con Configurar una empresa y Configurar el almacenaje.

Secciones

Inicio de sesión y cuenta: el inicio de sesión, la solicitud de acceso, la autenticación en dos pasos con una aplicación de autenticación, las llaves de acceso y el cambio de contraseña.
Inicio: las noticias, la biblioteca de documentos, el chat y la búsqueda rápida.
Análisis: los paneles, las principales entidades, las finanzas pendientes y el estado de los presupuestos.
CRM: los clientes potenciales, desde el primer contacto hasta que se ganan o se pierden, y los contactos de los clientes potenciales y de las entidades.
Operaciones: los expedientes y las órdenes de trabajo, los eventos y los datos, los documentos, las actividades, los mapas, el seguimiento de retrasos, el calendario de eventos, las operaciones masivas y los almacenes.
Patios: los patios de contenedores, con los movimientos planificados y realizados, el inventario y las existencias del patio, los camiones en el patio, la lista de contenedores y la aplicación para dispositivos móviles.
Finanzas: las finanzas de los expedientes y las órdenes de trabajo, los presupuestos, la gestión de tarifas, las facturas, las facturas de proveedor, los asientos internos, los cobros y los pagos, los documentos financieros, los tipos de cambio y la contabilidad.
Recursos humanos: la asistencia, las fichas de empleado, la formación, y las solicitudes, la aprobación y los saldos de ausencias.
Informes: los informes interactivos sobre operaciones, KPI, finanzas, datos y usuarios, y los informes de flujo de trabajo, avanzados y de consulta que TrakIT envía según una programación.
Sistema: las entidades, los activos, los datos geográficos, las ubicaciones y las distancias, las notificaciones, los festivos por país, los mensajes de difusión, el plan de cuentas, el contacto con los administradores y las solicitudes.
Administración: los usuarios, los roles y los grupos de usuarios, los flujos de trabajo y los formularios, las integraciones, las tablas maestras, los registros y las páginas SysAdmin.
Aplicación móvil: el uso de TrakIT en un teléfono o una tableta: los expedientes y las órdenes de trabajo, las actividades, y las pantallas de patio para los movimientos de entrada o salida, los movimientos ferroviarios, los movimientos de equipo y las operaciones con mercancía.
Portal externo: lo que los clientes, los transportistas por carretera y los proveedores ven y hacen en el portal (los expedientes y las órdenes de trabajo, las órdenes de trabajo de los transportistas por carretera, las facturas, las facturas de proveedor y los informes), su configuración, y el widget de seguimiento público.
Guías: tareas completas seguidas de principio a fin: un expediente hasta el cierre de sus órdenes de trabajo, un presupuesto hasta el pago, el almacenaje, la gestión de un patio, la actualización de TrakIT por correo electrónico, la programación de informes, el diseño de un flujo de trabajo y la configuración de las plantillas de documentos.
Solución de problemas: qué significan las pantallas de error de TrakIT, como Authorization Failed o Page Not Found, y qué hacer.
Referencia: el glosario, unas preguntas frecuentes generales, la referencia de códigos de formulario, y los roles y permisos.
Referencia de la API: la API de integración y la API pública, cómo iniciar sesión o usar una clave de API, y cada punto de conexión.

Obtener ayuda con TrakIT

Los administradores del sistema de TrakIT de su empresa pueden ayudarle con su cuenta, sus accesos y la forma en que TrakIT está configurado para su empresa. Para saber quiénes son, seleccione System > Contact Admins. Los menús dependen de su rol y de la configuración de su empresa, así que los suyos pueden ser distintos.