Gestión de tarifas

La página Rate Management guarda las tarifas de su empresa en tarifarios: a qué precio vende usted y lo que le cobran los proveedores. A partir de esas tarifas, TrakIT valora un envío para usted y rellena las líneas de los presupuestos y de las estimaciones de los expedientes con Get Rates.

Para abrirla, seleccione Finance > Rate Management. La página tiene cuatro pestañas: Rate cards, Find rates, Margin rules y Reports. Al seleccionar un tarifario, este se abre en su propia página: consulte Tarifario.

Cómo funciona la gestión de tarifas

Un tarifario es una lista de precios. Cada tarifario tiene un tipo:

Tipo	Lado	Qué contiene
Selling tariff	Venta	Sus precios de venta estándar, para todos los clientes sin contrato.
Customer contract	Venta	Los precios acordados con un cliente o con un grupo de clientes.
Vendor rates	Compra	Lo que le cobra un transportista, una aerolínea, un transportista por carretera o un agente.
Spot rate	Venta o compra	Un precio puntual con una validez corta.
Surcharges	Venta o compra	Los recargos por combustible, por divisa, por seguridad y otros, que se suman a las tarifas base.

Un tarifario pertenece a una empresa o a todas las empresas. Un tarifario para todas las empresas se ofrece en cada empresa, y sus conceptos se buscan por su nombre en cada una.

Los precios de un tarifario se guardan en versiones. Usted cambia las tarifas en el borrador del tarifario y, después, lo publica a partir de una fecha. Una versión publicada está en uso desde esa fecha hasta que una versión más reciente la sustituye, o hasta su fecha de fin, y nunca cambia, así que siempre puede ver a qué precio se valoró un presupuesto o un expediente. Consulte Versiones.

Cada versión tiene líneas. Una línea valora un concepto en un trayecto de un envío, entre dos lugares, con una base de cálculo como por contenedor o por kg tasable:

Trayecto	Valora
Pre-carriage	De la recogida al origen, por ejemplo el transporte por carretera desde las instalaciones del cargador hasta el puerto.
Origin	Los cargos en el puerto, el aeropuerto o la terminal de origen.
Freight	El flete principal, del origen al destino.
Destination	Los cargos en destino.
On-carriage	Del destino a la entrega.

Los lugares de una línea pueden ser de cualquier nivel, desde un país hasta un puerto o una terminal. Una línea para un país cubre todos los lugares de ese país, y un lugar en blanco significa cualquier lugar.

Las tarifas se usan de tres maneras:

Find rates valora un envío para que usted lo consulte. No se guarda nada.
Get Rates, en un presupuesto o en las estimaciones de un expediente, los valora y escribe las líneas que usted elija.
Algunas acciones sobre los presupuestos y los expedientes aplican las tarifas automáticamente.

Pestaña Rate cards

La pestaña Rate cards lista los tarifarios que puede ver: los de las empresas a las que tiene acceso y los que son para todas las empresas. Los tarifarios del lado de compra solo aparecen si su rol puede ver las tarifas de compra.

En la parte superior, unos recuadros cuentan los tarifarios por estado. Seleccione un recuadro para listar solo esos tarifarios, y vuelva a seleccionarlo para volver a la lista predeterminada.

Recuadro	Cuenta los tarifarios
Live	Con una versión en uso hoy, incluidos los que caducan pronto.
Expiring	Cuya versión en uso termina en los próximos 30 días, sin ninguna versión más reciente programada.
Scheduled	Cuya próxima versión empieza más adelante, sin ninguna en uso hoy.
Draft only	Sin ninguna versión publicada.
Expired	Cuyas versiones publicadas han terminado todas.

Para acotar la lista, seleccione Filters:

Search: parte del código, el nombre o la referencia de un tarifario, o del nombre de su cliente, su proveedor o su grupo de clientes.
Type y Mode.
Company: Every company, Cards for all companies o una empresa.
Status: In use, scheduled or draft (el valor predeterminado), Live, Expiring within 30 days, Scheduled, Draft only, Expired, Inactive o All.

Seleccione Apply, o Clear para quitar los filtros. TrakIT recuerda sus filtros en este navegador.

La lista muestra primero los tarifarios que caducan pronto y, después, los que solo tienen borrador, los vigentes, los programados, los caducados y los inactivos, cada grupo por nombre, 50 por página.

Columna	Muestra
Code, Name	El tarifario, con su referencia debajo del nombre. Seleccione cualquiera de los dos para abrir el tarifario.
Type	El tipo de tarifario, con Sell o Buy.
With	El cliente, el grupo de clientes o el proveedor.
Mode	Sea FCL, Sea LCL, Air, Road, Rail o Other.
Company	La empresa, o All companies.
Version in use	La versión en uso y sus fechas, y la versión siguiente si hay una programada. Draft vn significa que hay un borrador abierto.
Status	Live, Expiring, Scheduled, Draft only, Expired o Inactive.
Lines	El número de líneas de la versión en uso.
Changed	Cuándo se cambiaron por última vez los datos del tarifario, y quién lo hizo.

Crear un tarifario

Seleccione New rate card.
Elija el tipo de tarifario: Selling tariff, Customer contract, Vendor rates, Spot rate o Surcharges.
Rellene los datos del tarifario (a continuación). ◄ Back vuelve a la elección del tipo.
Seleccione Create.

TrakIT crea el tarifario con un borrador vacío, la versión 1, y lo abre. Añada allí sus líneas y, después, publíquelo: consulte Tarifario.

Campo	Notas
Name	Obligatorio, hasta 150 caracteres.
Code	De 2 a 20 letras, dígitos, `-` o `_`, único. Déjelo en blanco para obtener un código formado por el tipo y un número, como `CC-0012`. El código no se puede cambiar más adelante: los correos electrónicos y los archivos que traen tarifas identifican el tarifario por su código.
Buy or sell	Para una tarifa spot o un tarifario de recargos: Sell (to customers) o Buy (from vendors).
Company	La empresa a la que pertenece el tarifario, o All companies.
Customer o Vendor	Con quién es el tarifario. Un contrato de cliente necesita un cliente o un grupo de clientes, y las tarifas de proveedores necesitan un proveedor. Un baremo de venta no tiene ninguno de los dos, y para una tarifa spot o un tarifario de recargos es opcional.
Customer group	Para los tarifarios de venta que no son un baremo de venta: los precios se aplican a todos los clientes del grupo, en lugar de a un solo cliente. Elija un cliente o un grupo, no ambos.
Mode	El modo de transporte. Define la presentación habitual, las columnas de precio y el peso tasable (tabla siguiente).
Prices laid out	Per equipment type (un precio por tipo de contenedor o de camión), Per weight break (un precio por franja de peso) o One price por línea.
Equipment types o Weight breaks (kg)	Las columnas de precio, separadas por comas, hasta 12. Los tipos de equipo son códigos como `20DV,40DV,40HC`; `20`, `40` y `45` valoran cualquier tipo de ese tamaño. Las escalas de peso son el límite inferior de cada franja en kg, empezando en 0 y de menor a mayor, como `0,45,100,300`.
Currency	Obligatorio. Las líneas están en esta moneda salvo que indiquen otra. Empieza con la moneda de la empresa.
First version starts	La fecha en que empieza la primera versión.
Reference	El número de contrato o de presupuesto del proveedor o del cliente, hasta 50 caracteres.

Seleccione More settings para:

Campo	Notas
Volume ratio (kg per CBM)	Para el peso tasable: los kg que se cobran por CBM cuando el peso volumétrico es mayor que el peso real, de 1 a 10 000.
Round chargeable weight up to (kg)	El paso al que se redondea al alza el peso tasable, hasta 100 kg.
All-in	Prices include surcharges: en los trayectos que valora este tarifario, no se añaden los recargos de otros tarifarios.
Priority	Normalmente 0. Cuando dos tarifarios del mismo tipo valoran lo mismo, gana el número más alto.
Workflow	Solo para los expedientes y los presupuestos de este flujo de trabajo.
Tell	Un grupo de usuarios al que se avisa 30 y 7 días antes de que caduquen las tarifas, y cuando llegan tarifas por correo electrónico, por SFTP o por la API. Si no hay ninguno, se avisa a quien publicó la versión cuando esta caduca.
Volume commitment	A qué se compromete el contrato, como número de Shipments (jobs), Containers, TEU, Tonnes o CBM, con el Commitment period, de hasta 5 años. El informe Commitments hace su seguimiento.

Cada modo empieza con esta configuración, que puede cambiar:

Modo	Presentación de precios	Columnas de precio	Base de cálculo de las líneas nuevas	Relación peso/volumen
Sea FCL	Por tipo de equipo	20DV, 40DV, 40HC	Por contenedor	Ninguna
Sea LCL	Precio único	Ninguna	Por W/M	1000 kg por CBM
Air	Por escala de peso	0; 45; 100; 300; 500 y 1000 kg	Por kg tasable	166,67 kg por CBM (1:6000), redondeado al alza a 0,5 kg
Road	Por tipo de equipo	20DV, 40DV	Por viaje	333 kg por CBM
Rail	Por tipo de equipo	20DV, 40DV	Por contenedor	Ninguna
Other	Precio único	Ninguna	Por envío	Ninguna

Pestaña Find rates

Find rates valora un envío a partir de las tarifas publicadas, para que pueda comparar proveedores, costes y márgenes antes de presupuestar. No se guarda nada.

Elija la Company cuyas tarifas se usan.
Elija el Customer para valorar primero con su contrato y sus tarifas spot, o déjelo en blanco para usar solo los baremos de venta.
Elija el Workflow si el envío corresponde a uno, y la moneda en Show prices in.
Describa el envío (a continuación).
Seleccione Find rates. Después de cambiar el envío, seleccione Price again.

Campo	Notas
Mode	O Not known. Elegir Sea FCL, Sea LCL o Air también define el tipo de mercancía correspondiente.
Cargo type	O Not known.
Prices valid on	La fecha en la que deben estar vigentes las tarifas.
Units	Para los conceptos por unidad: palés, horas, km y similares.
Pickup	La dirección en la que se recogen las mercancías, para el transporte previo.
Origin	El puerto, el aeropuerto o la terminal de carga. También sirve una ciudad o un país.
Destination	El puerto, el aeropuerto o la terminal de descarga, una ciudad o un país.
Delivery	La dirección en la que se entregan las mercancías, para el transporte posterior.
Carrier	El transportista cuyas tarifas valoran los costes de origen, de flete y de destino. En blanco: el proveedor con las mejores tarifas.
Transporter	El transportista por carretera cuyas tarifas valoran los costes del transporte previo y del transporte posterior. En blanco: el proveedor con las mejores tarifas.
Legs to price	Los trayectos que se buscan. Un trayecto en gris aún no se puede valorar: el transporte previo necesita una recogida y un origen, y el transporte posterior, un destino y una entrega.
Líneas de mercancía	Para contenedores o camiones, el Equipment y la Quantity. Para la carga suelta, el transporte aéreo y el LCL, el Weight (kg) y el Volume (CBM) totales. Add cargo line añade una línea, y la cruz quita una.

El formulario no tiene servicios ni tipo de expediente, así que aquí no se usan las líneas limitadas a determinados servicios o tipos de expediente.

Los precios

El recuadro Sell suma lo que paga el cliente: las líneas de venta y los suplidos. Si su rol puede ver las tarifas de compra, Cost suma los costes y los suplidos, y Margin, la diferencia, en rojo cuando es negativa. Las notas bajo los recuadros indican qué se ha excluido o elegido, por ejemplo un proveedor escogido porque no se indicó ningún transportista.

Columna	Muestra
Leg, Charge	El trayecto y el concepto, con su detalle. Una advertencia roja significa que el precio de venta está por debajo de su coste, o por debajo del margen mínimo de su regla de margen.
Lado	Sell, Cost o Disb. (un suplido, que se cobra al cliente a precio de coste).
Quantity × rate	La cantidad cobrada y la tarifa, en la moneda de la tarifa.
Amount	El importe, en la moneda que haya elegido.
Rate	El tarifario y la versión que lo valoraron, o Cost plus para un precio obtenido con una regla de margen; el proveedor; los días de tránsito y el último día de validez de la tarifa.

Seleccione el icono de información de una fila para ver cómo se calculó el precio.

Si su rol puede ver las tarifas de compra, Vendors with rates lista, para cada trayecto, los proveedores cuyas tarifas lo valoran: el número de Charges, su Total, los días de Transit, la fecha Valid until de sus tarifas y los Cards. Cada trayecto se valora con un solo proveedor, marcado como Used. Seleccione Use para valorar el trayecto con otro proveedor.

Para presupuestar estos precios, cree un presupuesto para el envío y use allí Get Rates.

Cómo se eligen las tarifas

Find rates y Get Rates valoran un envío de la misma manera.

Líneas aplicables. Una línea puede valorar el envío cuando:

su tarifario está activo, pertenece a la empresa del envío o a todas las empresas, y es para el flujo de trabajo del envío o para cualquier flujo de trabajo;
su versión está publicada y es válida en la fecha de valoración, y también la línea, si tiene sus propias fechas;
su trayecto se está valorando, y sus lugares son los del trayecto o están por encima de ellos: una línea para un país se aplica a un puerto de ese país, y un lugar en blanco se aplica a cualquier lugar;
en los trayectos de origen, de flete y de destino, su tarifario es del modo del envío o del modo Other. Las líneas de transporte previo y de transporte posterior se aplican a cualquier modo. Si no se conoce el modo del envío, solo los tarifarios Other valoran esos tres trayectos;
el envío cumple las condiciones de la línea: tipo de mercancía, servicios, tipo de expediente y peso;
en un tarifario de venta, el tarifario es para el cliente del envío, para el grupo del cliente o para cualquiera;
su concepto existe en la empresa. Un tarifario para todas las empresas nombra sus conceptos: se excluye un nombre que en la empresa no corresponde a ningún concepto, o corresponde a más de uno, y una nota lo indica.

Qué línea gana. Para cada concepto de cada trayecto, una línea fija el precio de venta y otra el coste:

Venta: primero va una tarifa spot para el cliente, después los demás tarifarios del cliente (como su contrato), después los tarifarios de su grupo de clientes, después los tarifarios de la empresa para todos (como el baremo de venta) y, por último, los tarifarios para todas las empresas.
Compra: cada trayecto se compra a un solo proveedor: el transportista para los trayectos de origen, de flete y de destino, y el transportista por carretera para el transporte previo y el transporte posterior, tal como se indican en el presupuesto o el expediente, o tal como los haya elegido en Vendors with rates. Si no se indica ninguno, TrakIT toma el proveedor cuyas tarifas valoran más conceptos del trayecto y, después, el más barato, y una nota lo indica. Los tarifarios de compra sin proveedor, como los recargos para todos los proveedores, van después de los tarifarios propios del proveedor.
Suplidos: primero van los tarifarios de compra, y al cliente se le cobra a precio de coste.
Después, gana la línea del lugar más cercano, después la línea del tipo de equipo exacto sobre la de su tamaño, después el tarifario con la prioridad más alta y, por último, la versión más reciente.

Cuando un tarifario todo incluido gana un trayecto, se excluyen los conceptos de los demás tarifarios en ese trayecto y ese lado.

Cantidades. La base de cálculo de la línea decide por qué se multiplica su precio:

Base de cálculo	Cantidad
Shipment	1.
Container, TEU, Trip	Los contenedores, los TEU o las cargas. En un tarifario con precios por tipo de equipo, cada tipo se valora con su propia columna.
Kg	El peso bruto.
Chg kg	El peso tasable: el mayor entre el peso bruto y el volumen multiplicado por la relación peso/volumen, redondeado al alza al paso del tarifario. La relación es la de la línea; si no, la del tarifario; si no, la del modo.
Ton	El peso bruto en toneladas.
CBM	El volumen.
W/M	El mayor entre el peso en toneladas y el volumen, contado a 1000 kg por CBM salvo que la línea, el tarifario o el modo tengan otra relación peso/volumen.
%	Un porcentaje de otro concepto (a continuación).
Unit	Las Units del envío.

Equipo: se usa primero una columna de precio del tipo de equipo, después el mismo tipo con otro nombre habitual (GP y DC son DV, HQ es HC) y, después, la columna de su tamaño, como 40. Un concepto para todo el envío en un tarifario con precios por tipo de equipo toma el precio del equipo más grande.
Escalas de peso: el precio de la franja en la que está el peso. Si una franja superior cuesta menos en total, el peso se cobra como el límite inferior de esa franja, a su precio.
Rango de peso: el rango de peso de una línea se compara con el peso por contenedor o por carga para las bases Container, TEU y Trip, con el peso tasable para Chg kg y con el peso bruto del envío en los demás casos.
Nada que cobrar: una línea cuya cantidad es 0 no se usa, por ejemplo una línea por kg para un envío sin peso.
Mínimo y máximo: los importes mínimo y máximo de la línea se aplican a su total.
Porcentajes: una línea porcentual se calcula al final, sobre las líneas ganadoras del concepto del que es un porcentaje, en el mismo lado. Si estas no tienen precio, se excluye.

Moneda. Los precios se convierten a la moneda del presupuesto o del expediente con los tipos de cambio de su empresa. Una línea sin tipo de cambio se excluye, y una nota lo indica. Una regla de margen puede añadir un margen de seguridad al tipo de cambio de los precios de venta.

Coste más margen. Un coste sin tarifa de venta se vende a su coste más su regla de margen, con el concepto de ingreso del mismo nombre o, si no, con el único concepto de ingreso que tenga el mismo código financiero. Sin regla, o sin ese concepto de ingreso, el coste no se revende, y una nota lo indica.

Avisos. Un precio de venta inferior a su coste, o que deja menos que el margen mínimo de su regla de margen, se marca en rojo.

Pestaña Margin rules

Una regla de margen indica cómo se obtiene un precio de venta a partir de un coste cuando no existe una tarifa de venta, y el margen mínimo que debe dejar una línea. Para cada concepto, se aplica la regla más específica. Sin regla, un coste sin tarifa de venta no se revende.

La pestaña lista las reglas de sus empresas y las reglas para todas las empresas, primero las activas. Escriba en Search rules para acotar la lista. Las reglas inactivas aparecen atenuadas.

Columna	Muestra
Rule	El nombre de la regla, Inactive si no está en uso, y sus notas. Seleccione el nombre para abrir la regla.
For	Para quién y para qué es: el cliente o el grupo, el concepto, el modo, el flujo de trabajo y la empresa.
Price	Cómo se obtiene el precio, por ejemplo Markup 15% on cost, at least 50 USD a line.
Valid	Las fechas en que es válida, o Always.
Priority, Updated	Su prioridad, y cuándo se cambió por última vez y quién la cambió.
Icono de papelera	Elimina la regla, después de que usted confirme. Las líneas ya valoradas con ella conservan sus precios.

Para añadir o cambiar una regla:

Seleccione New margin rule, o el nombre de una regla.
Escriba el Name y elija la Company o All companies.
En Applies to, elija para qué es la regla: el Cost charge, el Customer (o un grupo de clientes, en or customer group), el Workflow y el Mode. Deje un campo en blanco para cualquiera.
En Selling price, rellene los campos que se describen a continuación. El cuadro azul muestra qué hace la regla con un coste de 1000 por unidad.
Escriba Valid from, Valid to y Priority si es necesario. Para dejar de usar la regla, desmarque Active.
Escriba Notes si es necesario, hasta 300 caracteres.
Seleccione Save.

Campo	Notas
Made by	Markup on cost: el coste más un porcentaje de él. Margin of the selling price: el margen es un porcentaje del precio de venta. Fixed amount per unit: el coste más un importe.
Markup on cost (%), Margin of the selling price (%) o Amount added per unit	El valor. Un incremento puede llegar al 1000 %, y un margen debe ser inferior al 100 %.
Currency	La moneda del importe fijo y del margen mínimo. Obligatoria con cualquiera de los dos.
Least margin per line	Un precio de coste más margen se eleva hasta dejar al menos este importe. Una tarifa de venta que deja menos se marca.
Round the price up to	Un precio unitario de coste más margen se redondea al alza a este paso, por ejemplo 5 o 0,5.
Exchange rate buffer (%)	Hasta el 50 %. Se suma al tipo de cambio cuando un precio de venta se convierte a otra moneda.

El Cost charge indica el coste que revende la regla, así que una regla cubre los conceptos con ese nombre en todas las empresas.

Qué regla se aplica. TrakIT tiene en cuenta las reglas activas válidas en la fecha de valoración que corresponden a la empresa, el flujo de trabajo, el cliente, el grupo de clientes y el modo del envío, o que son para cualquiera. Para un concepto, primero va una regla para el cliente, después una para el grupo del cliente, después una para el flujo de trabajo, después una para la empresa y, por último, una para todos. Entre ellas, una regla para el concepto va antes que una para cualquier concepto, una regla para el modo antes que una para cualquier modo, después gana la prioridad más alta y, por último, el inicio más reciente.

Una regla para todas las empresas solo se puede añadir, cambiar y eliminar con el permiso Global Cards. Sin él, una regla de este tipo se abre sin Save y no se puede eliminar.

Pestaña Reports

Elija el informe en Report.
Defina los filtros.
Seleccione Show. Excel descarga el informe como archivo Excel.

El periodo empieza siendo los últimos 90 días y puede llegar a dos años. Un informe muestra hasta 2000 filas: para ver más, elija un periodo más corto o una sola empresa. Los informes abarcan las empresas y los flujos de trabajo a los que tiene acceso.

Missing rates

Missing rates lista las líneas de presupuestos y de estimaciones de expedientes valoradas a mano en lugar de a partir de tarifas, por ruta y concepto: dónde faltan tarifarios. Los presupuestos cuentan por su fecha, y los expedientes por el día en que se crearon. Los expedientes creados a partir de un presupuesto se excluyen, porque ya cuenta el presupuesto.

Filtros: Company, Quotations and jobs dated, Lines (Selling and cost, Selling o, si su rol puede ver las tarifas de compra, Cost) y Places by (Country, City o As recorded).

La ruta de un presupuesto es el envío para el que se valoró con Get Rates o, si no, el origen y el destino de su flujo de trabajo. La ruta de un expediente sale de su primera orden de trabajo con ubicaciones o, si no, de su flujo de trabajo.

Columna	Muestra
From, To	La ruta, agrupada por país o por ciudad si lo ha elegido así. Anywhere cuando no hay lugar.
Charge, Side	El concepto, y Sell, Cost o Disbursement.
Priced by hand	Las líneas que no se valoraron a partir de tarifas.
Lines	Todas las líneas del concepto en la ruta.
From rates %	La proporción de líneas valoradas a partir de tarifas.
Quotations, Jobs	En cuántos presupuestos y expedientes están las líneas.
Last	La fecha del presupuesto o del expediente más reciente.

Las rutas con más líneas valoradas a mano aparecen primero. Los recuadros cuentan las rutas y los conceptos, y las líneas valoradas a mano.

Cost variance

Cost variance compara las líneas de las facturas de proveedor con las tarifas de compra con las que se valoraron sus estimaciones: lo que los proveedores facturaron por encima o por debajo de sus tarifas. Aparece si su rol puede ver las tarifas de compra. Solo se comparan las líneas de factura de proveedor cuya estimación se valoró a partir de un tarifario, y se excluyen las facturas de proveedor rechazadas.

Filtros: Company, Bills dated, Vendor y Differences over (%), para excluir las diferencias que no superan ese porcentaje de la tarifa.

Columna	Muestra
Job	El expediente. Selecciónelo para abrir su expediente financiero.
Bill, Bill date, Vendor	La factura de proveedor.
Charge	El concepto y su detalle.
Rate card	El tarifario y la versión con los que se valoró la estimación.
Curr	La moneda en la que se compara.
Contracted	El importe según la tarifa.
Billed	El importe facturado.
Difference, %	Lo facturado menos lo contratado, en rojo cuando el proveedor facturó más, y como porcentaje del importe contratado.

Los importes se comparan en la moneda de la línea de la factura de proveedor cuando es la moneda de la tarifa o la del expediente. Una línea facturada en otra moneda no muestra ninguna diferencia. Los recuadros muestran, para cada moneda, cuánto se facturó por encima de las tarifas, y en cuántas líneas.

Commitments

Commitments lista los tarifarios con un compromiso de volumen, y cuánto han consumido de él los expedientes que valoraron. Un expediente cuenta cuando el tarifario valoró alguna de sus líneas, según la fecha de reconocimiento de ingresos del expediente o, si no, el día en que se creó. Este informe no tiene filtro de empresa ni de periodo.

Columna	Muestra
Rate card	El tarifario. Selecciónelo para abrir el tarifario.
With	El cliente, el grupo o el proveedor.
Period, Committed, Unit	El compromiso.
Used, Used %	Lo que han consumido los expedientes hasta ahora.
Time gone %	Cuánto del periodo ha transcurrido.
At this pace	Con qué cifra terminaría el periodo si el consumo sigue al mismo ritmo.
Status	Met, On track, Behind, Short o Not started (a continuación).
Jobs	El número de expedientes contados.

Estado	Significado
Met	El compromiso se ha consumido por completo.
On track	La proporción consumida es al menos el 90 % de la proporción de tiempo transcurrido.
Behind	Se ha consumido menos que eso.
Short	El periodo ha terminado sin que se cumpla el compromiso.
Not started	El periodo no ha empezado.

Los envíos cuentan los expedientes; los contenedores, las órdenes de trabajo con un tamaño de contenedor; los TEU, 2 por cada contenedor de 40 pies o más y 1 por uno más pequeño; las toneladas y los CBM, el peso y el volumen de las órdenes de trabajo. Los recuadros cuentan los contratos, y los que van con retraso o no se han cumplido.

Get Rates

Get Rates valora un presupuesto o las estimaciones de un expediente a partir de las tarifas publicadas, muestra qué supondría para cada línea y escribe las líneas que usted marque. El botón está:

en la pestaña Accounts de un presupuesto, mientras el presupuesto es un borrador o necesita revisión. Las plantillas de presupuesto no tienen Get Rates;
en la pestaña Estimates de un expediente financiero, mientras las estimaciones son un borrador. Valora las estimaciones de la empresa que está consultando.

Seleccione Get Rates. TrakIT valora el envío y lista los conceptos.
Revise el envío. Para cambiarlo, seleccione Shipment, cambie los campos y seleccione Price again. Los campos son los de Find rates.
Para valorar un trayecto con otro proveedor, seleccione Use junto al proveedor en Vendors with rates.
Marque los conceptos que quiera aplicar. TrakIT marca los que añadiría, rellenaría o actualizaría.
Seleccione Apply.

La página muestra entonces sus nuevas líneas. Después de cambiar el envío, vuelva a valorarlo antes de aplicar. Si las tarifas o las líneas cambiaron después de que la ventana emergente las valorara, TrakIT le pide que las vuelva a revisar y aplique.

El envío

Presupuesto: el envío para el que se valoró el presupuesto por última vez o, si no, el origen y el destino de su flujo de trabajo. El transportista y el transportista por carretera son los indicados en el presupuesto. Cuando aplica tarifas, TrakIT guarda el envío con el presupuesto para la próxima vez.
Expediente: los lugares salen de la primera orden de trabajo del expediente con ubicaciones: su primera y su última ubicación. Con una sola ubicación, esta es el destino en un flujo de trabajo de importación y el origen en los demás casos, y el flujo de trabajo da el otro lugar. Sin ubicaciones, se usan el origen y el destino del flujo de trabajo. El modo sigue el tipo de mercancía del expediente (FCL, LCL o aéreo), la mercancía es el equipo, los pesos y los volúmenes de sus órdenes de trabajo, y el transportista y el transportista por carretera son los que tienen la mayoría de sus órdenes de trabajo. Los cambios que haga en la ventana emergente solo se usan para esa valoración.
Prices valid on es la fecha del presupuesto, o la fecha de reconocimiento de ingresos del expediente (o, si no, el día en que se creó el expediente), salvo que elija otra fecha.

Los conceptos

Columna	Muestra
Casilla	Si se aplica el concepto.
Leg, Charge	El trayecto y el concepto, con su detalle. En un expediente, un concepto valorado por orden de trabajo indica para cuántas órdenes de trabajo es, y cuáles. Una advertencia roja significa que el precio de venta está por debajo de su coste o del margen mínimo de su regla de margen.
Lado	Sell, Cost o Disb.
Quantity × price	Lo que se escribiría, en la moneda del presupuesto o del expediente. Para una línea de expediente en otra moneda, también su precio en esa moneda. varies cuando los precios de las órdenes de trabajo son distintos.
Amount	El total.
Then	Qué hace la aplicación (a continuación) y, bajo now, la cantidad y el precio actuales de la línea.
Rate	El tarifario y la versión, o Cost plus; el proveedor; los días de tránsito y el último día de validez de la tarifa.
Icono de información	Cómo se calculó el precio.

Then	Significado
Add	Aún no hay ninguna línea de ese concepto con ese detalle: se añade una línea. Se marca.
Fill	Una línea de ese concepto aún no tiene importe, como ocurre con los conceptos predeterminados del flujo de trabajo. Se marca.
Update	La línea se valoró antes a partir de tarifas y no se ha cambiado a mano desde entonces. Se marca.
Keep	La línea se valoró a mano, o se acordó en el presupuesto a partir del cual se creó el expediente. No se modifica salvo que usted la marque.
Same	La línea ya tiene este precio. No se puede marcar.
Skip	La línea está en una factura o en una factura de proveedor. No se puede marcar.

El recuadro Sell suma las líneas de venta y los suplidos listados. Si su rol puede ver las tarifas de compra, también aparecen Cost y Margin. Las notas indican qué se ha excluido o elegido. Si el presupuesto es válido durante más tiempo que algunas de las tarifas que usa, una advertencia nombra las tarifas que terminan antes.

En un expediente creado a partir de un presupuesto, una nota indica que los precios del expediente se acordaron en ese presupuesto, y Costs only está marcado, para que solo se valoren los costes. Desmárquelo para valorar también las líneas de venta. Las líneas procedentes del presupuesto se conservan salvo que las marque.

Si las líneas no se pueden cambiar, una nota indica por qué, por ejemplo porque el presupuesto ya no es un borrador, aún no tiene moneda o las estimaciones ya no son un borrador. Los precios se muestran, pero no se puede aplicar nada.

Qué escribe la aplicación

Cada línea recibe la cantidad y el precio, o una cantidad de 1 y el total cuando el total no se puede dividir exactamente. Los cálculos van a las observaciones internas de la línea, salvo que tenga otras observaciones.
En un expediente, un concepto va donde el expediente ya lo tiene, a nivel de expediente o por orden de trabajo. Un concepto nuevo valorado por contenedor, TEU o viaje va en cada orden de trabajo, valorado para la carga de esa orden de trabajo. Un expediente con más de 300 órdenes de trabajo recibe esos conceptos a nivel de expediente.
En un expediente, una línea valorada en otra moneda conserva su precio en esa moneda, con el equivalente en la moneda del expediente. En un presupuesto, todas las líneas están en la moneda del presupuesto.
Una línea sin cliente ni proveedor recibe uno, si su concepto permite ese tipo de entidad: el proveedor en los costes y los suplidos y, en un expediente, el cliente en las líneas de venta y los suplidos.
Las líneas sin impuestos reciben los impuestos predeterminados del flujo de trabajo, y un expediente recibe sus entidades predeterminadas.
En un presupuesto, las condiciones generales de los tarifarios utilizados se añaden a las condiciones generales del presupuesto, una sola vez.
El cambio se registra como Rates Applied en la pestaña Audit Log del presupuesto o del expediente, y en el historial de los tarifarios.

Tarifas aplicadas automáticamente

Cuando inicializa las estimaciones de un expediente con Initialize From Workflow Default Accounts, y su rol puede usar Get Rates, TrakIT las valora a partir de las tarifas y aplica lo que marcaría Get Rates: rellena los conceptos predeterminados y añade los que tienen tarifa, y nunca cambia una línea valorada a mano. Consulte Inicializar las partidas.
Cuando las estimaciones de un expediente se inicializan a partir de un presupuesto, sus líneas conservan cómo se valoraron en el presupuesto, tal como se acordaron en él (Keep).
Cuando duplica un presupuesto, la copia conserva el envío y cómo se valoraron sus líneas.
Cuando inicializa las partidas de un presupuesto a partir de su flujo de trabajo, y este ya tiene un envío guardado por Get Rates, TrakIT las valora de la misma manera.

Quién puede usar esta página

Su rol necesita estos permisos en la sección Rate Management:

Permiso	Le permite
Read	Abrir la página y ver las pestañas Rate cards y Reports.
Create	Crear tarifarios.
View Buy Rates	Ver los tarifarios del lado de compra, ver los costes y los proveedores en Find rates y Get Rates, y ver el informe Cost variance y las líneas de coste en Missing rates.
Global Cards	Crear tarifarios para todas las empresas, y añadir, cambiar y eliminar reglas de margen para todas las empresas.
Margin Rules	Ver la pestaña Margin rules, y añadir, cambiar y eliminar reglas de margen.
Get Rates	Ver la pestaña Find rates y usar Get Rates en los presupuestos y los expedientes financieros.

El editor de roles activa lo que necesita un permiso: por ejemplo, Get Rates activa Read. Para cambiar, publicar, subir y descargar las tarifas de un tarifario, consulte Tarifario.

Get Rates también necesita:

Sección	Permiso	Le permite
Quotations	Create o Revise	Aplicar tarifas a un presupuesto.
Job Finance	Add Account	Aplicar tarifas a las estimaciones de un expediente.
Job Finance	Access Income Accounts	Ver y aplicar las líneas de venta en Get Rates y Find rates, y ver las líneas de venta en Missing rates.