Empresas
La página Companies lista las empresas configuradas en su TrakIT. Una empresa es una persona jurídica con su propio país, sus monedas, su numeración de facturas y su configuración financiera. Desde aquí abre una empresa para consultar o cambiar su configuración, y crea empresas nuevas.
Para abrirla, seleccione Admin > Masters > Companies. La página es solo para los administradores del sistema.
Para incorporar una nueva empresa a TrakIT, siga la lista de comprobación de Configurar una empresa: la propia empresa es uno de sus pasos.
Buscar una empresa
Sección titulada «Buscar una empresa»- Seleccione Filters para abrir el panel de filtros, si está cerrado.
- Introduzca o elija los filtros que necesite:
- Code/Name: cualquier parte del código o del nombre de la empresa.
- Country: el país al que pertenece la empresa. La lista muestra los países de sus empresas.
- Seleccione Search.
Reset borra los filtros. El número de empresas encontradas aparece encima de la lista.
La lista de empresas
Sección titulada «La lista de empresas»La lista muestra 20 empresas por página, ordenadas por nombre. Una empresa desactivada se muestra en rojo. Seleccione una fila para abrir la empresa.
| Columna | Muestra |
|---|---|
| ID | El número de la empresa en TrakIT. |
| Code | El código corto de la empresa. |
| Company Name | El nombre de la empresa. |
| Country | El país, con su bandera. |
| Zone | La zona horaria de la empresa, en horas respecto a UTC, por ejemplo +3.0. |
| Invoice Prefix, CN Prefix, DN Prefix | Los prefijos de los números de las facturas, las facturas rectificativas y las notas de cargo de la empresa. |
| Period Prefix | El Period Prefix Format de los números, por ejemplo yyMM, o vacío si no hay ninguno. |
| Current Period | Un ajuste antiguo que la numeración de las facturas ya no usa. |
| Invoice Display | El Line Item Display: qué muestra cada línea de una factura, por ejemplo Account + Detail. |
| Invoice Rounding | Cómo se redondean los totales de las facturas, por ejemplo No Rounding. |
| Finance Code | El código de la empresa en su sistema contable externo, si tiene uno. |
| Integration | El sistema financiero que usa la empresa, si hay uno definido, por ejemplo Xero. Un valor como [Copy ID 2] significa que la empresa usa la configuración del sistema financiero de la empresa con el ID 2. |
| Campos de datos | Una columna por cada campo de datos de empresa activo configurado como Display en Data Fields. |
| Custom Filters | Cuántos filtros personalizados se aplican a los usuarios de la empresa, o - si no hay ninguno. |
| Users | Cuántos usuarios pertenecen a la empresa. |
Los ajustes de estas columnas se describen en la página Empresa.
Crear una empresa
Sección titulada «Crear una empresa»Seleccione Create, encima de la lista. Se abre la página Add New Company: consulte Crear una empresa.
Quién puede usar esta página
Sección titulada «Quién puede usar esta página»Solo los administradores del sistema pueden abrir esta página y crear empresas. Ningún permiso de rol da acceso a ella.