Página principal del portal

El portal externo es donde sigue el trabajo que una empresa hace para usted en TrakIT, si trabaja para uno de sus clientes, transportistas por carretera o proveedores. Según cómo esté configurada su cuenta, ve sus expedientes y sus órdenes de trabajo, las órdenes de trabajo que transporta, sus facturas, las facturas de proveedor que envía y sus informes. Un expediente es un envío o encargo que gestiona la empresa, por ejemplo los contenedores de un conocimiento de embarque; cada contenedor o carga de un expediente es una orden de trabajo.

La página principal se abre cuando inicia sesión. Para volver a ella, seleccione Home en el menú.

Esta página también describe lo que comparten todas las páginas del portal: el menú, su menú de usuario y los mensajes que muestra el portal.

Abra la dirección del portal, que le facilita la empresa. Termina en /portal, por ejemplo https://trakit.example.com/portal.
Inicie sesión, por ejemplo con su identificador de usuario o su dirección de correo electrónico y su contraseña. Consulte Iniciar sesión.

El portal se abre en su página principal. Si ha seguido un enlace a uno de sus registros, por ejemplo el número de una factura de proveedor en un correo electrónico o el código QR de una factura, abre ese registro en su lugar.

Si ha olvidado su contraseña, seleccione Lost Password? en la página de inicio de sesión: consulte Restablecer una contraseña olvidada.

La página principal

La parte superior de la página principal muestra la fecha de hoy y le saluda por su nombre, por ejemplo Good morning, Maria. Debajo están los recuadros con sus cifras y, después, sus gráficos.

Los recuadros

Cada recuadro muestra un número y abre su página cuando lo selecciona (View seguido del nombre de la página, por ejemplo View Jobs). Solo ve un recuadro si su cuenta le da acceso a esa página.

Recuadro	Muestra	Abre
Jobs	Cuántos expedientes tiene, como cliente.	Expedientes.
Open Work Orders	Cuántas de las órdenes de trabajo que transporta siguen abiertas, es decir, no cerradas ni canceladas.	Órdenes de trabajo de transporte.
Outstanding Invoices	Cuántas de sus facturas tienen aún un importe pendiente de pago, del total de facturas listadas, por ejemplo 12 of 123.	Facturas.
Bills	Cuántas de sus facturas de proveedor a la empresa están listadas, las haya añadido quien las haya añadido y sea cual sea su estado.	Facturas de proveedor.

Cada número cuenta los mismos registros que la página que abre el recuadro.

Gráficos

Debajo de los recuadros, la página principal puede mostrar gráficos elegidos para usted por la empresa, por ejemplo el número de órdenes de trabajo creadas cada mes. Aparecen uno al lado del otro en una pantalla ancha, y uno debajo de otro en un teléfono.

Cada gráfico muestra su título y, si la tiene, una descripción, y después el gráfico: una línea, columnas o un anillo. Tiene un punto por mes, desde el mes más antiguo a la izquierda hasta el mes pasado a la derecha; el mes en curso no se incluye. Enero muestra también el año, por ejemplo Jan-26. Sitúe el puntero sobre un mes para ver su número. Un anillo tiene una leyenda debajo.

Gráfico	Cuenta
Órdenes de trabajo creadas	Las órdenes de trabajo creadas cada mes en sus expedientes, como cliente.
Expedientes creados	Sus expedientes creados cada mes, como cliente. Un expediente cuenta en el mes en que se creó su primera orden de trabajo.
Órdenes de trabajo transportadas	Las órdenes de trabajo creadas cada mes que usted transporta, a la ida o a la vuelta.

No se cuentan las órdenes de trabajo canceladas. Los títulos de los gráficos los elige la empresa, así que pueden ser distintos de los anteriores.

Si la página principal no muestra recuadros ni gráficos, su cuenta aún no está configurada para ellos: póngase en contacto con la empresa.

El menú recorre la parte superior de todas las páginas. Solo muestra las páginas a las que le da acceso su cuenta:

Elemento del menú	Abre	Se muestra cuando
Home	Esta página.	Siempre.
Jobs	Sus expedientes, como cliente.	Está vinculado a una empresa como su cliente y su cuenta le da acceso a los expedientes.
Work Orders	Las órdenes de trabajo que transporta.	Está vinculado a una empresa como su transportista por carretera y su cuenta le da acceso a sus órdenes de trabajo.
Invoices	Sus facturas.	Su cuenta le da acceso a las facturas.
Bills	Sus facturas de proveedor a la empresa.	Su cuenta le da acceso a las facturas de proveedor.
Reports	Los informes que recibe.	Su cuenta le da acceso a los informes.

El menú también puede tener otras páginas que la empresa ha añadido para sus usuarios. El elemento de la página en la que está aparece resaltado, también en las páginas que abre desde él, como un expediente.

En un teléfono o en una ventana estrecha, el menú está plegado: seleccione el botón de menú (tres líneas) en la parte superior derecha para abrirlo. La ayuda y su menú de usuario también están plegados dentro de él.

El logotipo de la parte superior izquierda abre el sitio web de la empresa en una pestaña nueva.

Direcciones de las páginas

Cada página del portal tiene su propia dirección, por ejemplo la dirección de un expediente. Así puede usar el botón Atrás del navegador, guardar una página en favoritos y abrir una página en una pestaña nueva. Cuando abre un favorito sin tener la sesión iniciada, aparece primero la página de inicio de sesión y, después, la página principal del portal.

Ayuda

Seleccione el signo de interrogación (Help) en la parte superior derecha de todas las páginas, a la izquierda de sus iniciales, para abrir la ayuda de la página en la que está: por ejemplo Expedientes en la página Jobs. La ayuda se abre en otra pestaña o ventana, de modo que el portal sigue abierto.

Sus iniciales, normalmente seguidas de su nombre, están en la parte superior derecha de todas las páginas. Selecciónelas para abrir su menú de usuario. Muestra su nombre y su dirección de correo electrónico, y estos elementos:

Dark Mode

Seleccione Dark Mode para pasar el portal a texto claro sobre fondo oscuro, o para volver al aspecto anterior. El interruptor que hay a su lado indica si está activado. El cambio se aplica de inmediato, gráficos incluidos.

Si su cuenta lo permite, el portal recuerda su elección para su próxima visita. Si no, la elección dura hasta que vuelva a cargar la página o vuelva a iniciar sesión.

Change Password

Seleccione Change Password.
En Current Password, escriba la contraseña que usa ahora.
En New Password, escriba la nueva contraseña.
En Confirm New Password, escríbala de nuevo.
Seleccione Change Password.

La ventana emergente indica Password changed successfully. Ciérrela con la cruz de su esquina superior derecha. Cambiar su contraseña cierra su sesión de TrakIT en sus demás navegadores; en este, la sesión sigue iniciada.

La nueva contraseña debe tener entre 8 y 20 caracteres y ser distinta de la actual. Si la contraseña no se cambia, la ventana emergente indica por qué:

Mensaje	Qué hacer
Current password is required	Escriba su contraseña actual.
Current Password entered is incorrect	Vuelva a escribir su contraseña actual. Si la ha olvidado, cierre la sesión y use Lost Password? en la página de inicio de sesión.
The new passwords entered do not match	Escriba la misma contraseña nueva en los dos cuadros.
New Password is required	Escriba una contraseña nueva.
New Password must be at least 8 characters long	Use una contraseña más larga.
The New Password cannot be the same as the Current Password	Elija una contraseña que no esté usando ahora.
Could not reach the server.	Compruebe su conexión a internet y vuelva a intentarlo.

Su contraseña solo se usa cuando inicia sesión con su identificador de usuario o su dirección de correo electrónico y una contraseña.

Sign Out

Seleccione Sign Out para cerrar la sesión del portal. Se abre la página de inicio de sesión.

Mensajes

No encontrado o sin permiso

Cuando abre un expediente, una orden de trabajo, una factura o una factura de proveedor que no puede ver, la página indica, por ejemplo, That job was not found, or you do not have permission to view it. El portal dice lo mismo tanto si el registro no existe como si no es suyo, por ejemplo después de seguir un enlace antiguo o de cambiar un número en la dirección. Seleccione el enlace que hay debajo del mensaje, por ejemplo Back to Jobs, para volver a la lista, o Back to Home si esa lista no está en su menú.

That page is not available here yet. significa que la dirección no corresponde a ninguna página del portal. Seleccione Back to Home.

Notificaciones

Cuando algo no funciona, aparece una notificación en la parte superior de la página, por ejemplo Could not reach the server. Check your connection and try again. Desaparece al cabo de 8 segundos, o cuando selecciona su cruz.

Notificación	Qué hacer
Could not reach the server. Check your connection and try again.	Compruebe su conexión a internet y vuelva a intentarlo.
The server returned an error seguido de un número	Vuelva a intentarlo más tarde. Si persiste, póngase en contacto con la empresa.
Your session could not be verified. Reload the page and try again.	Vuelva a cargar la página en su navegador.
Not found or not permitted	El registro no está disponible para usted, o su cuenta no permite esta acción.

Cuando un registro no se puede cargar en absoluto, un mensaje en rojo ocupa el lugar de la página, por ejemplo That job could not be loaded. Seleccione Retry, a su lado, para volver a cargar la página.

Cuando termina su sesión

Si su sesión termina mientras el portal está abierto, por ejemplo porque se cambió su contraseña en otro navegador, o porque su cuenta inició sesión desde otro lugar u otro navegador, lo siguiente que haga le llevará a la página de inicio de sesión, que muestra Session Expired. Vuelva a iniciar sesión para continuar. Consulte Cuando TrakIT cierra su sesión.

Aviso de actualización

Un aviso amarillo en la parte superior de todas las páginas, This TrakIT installation has not been updated for seguido de un número de días, significa que la instalación de TrakIT de la empresa debe actualizarse. Aparece en los últimos 15 días antes de la fecha a partir de la cual nadie puede iniciar sesión si TrakIT no se actualiza, e indica esa fecha. Avise a la empresa. Una vez pasada esa fecha, sigue con la sesión iniciada hasta que la cierre, pero no puede volver a iniciar sesión hasta que se actualice TrakIT.

La línea de la parte inferior de todas las páginas muestra el número de versión de TrakIT y su fecha, lo que ayuda si informa de un problema.

Quién puede usar esta página

Todos los usuarios externos pueden iniciar sesión en el portal y abrir esta página. Lo que muestra depende de cómo haya configurado la empresa su cuenta: las empresas a las que está vinculado, como su cliente o su transportista por carretera, y su rol del portal. Si necesita una página o un recuadro que no ve, póngase en contacto con la empresa.

Para los administradores, lo que necesita cada recuadro, gráfico y elemento del menú se describe en Configurar el portal externo:

Recuadro o parte	Necesita
Recuadro y elemento del menú Jobs	Read en la sección Jobs & Work Orders, y un vínculo como Customer.
Recuadro Open Work Orders, elemento del menú Work Orders	Read en la sección Transporter Work Orders, y un vínculo como Transporter.
Recuadro Outstanding Invoices, elemento del menú Invoices	Read en la sección Invoices. El recuadro necesita además una entidad vinculada.
Recuadro y elemento del menú Bills	Read en la sección Vendor Bills. El recuadro necesita además una entidad vinculada.
Elemento del menú Reports	List Subscribed Reports en la sección Reports.
Gráficos	View Dashboard en la sección Dashboard, gráficos asignados al rol en Gráficos del portal, y un vínculo del tipo que cuenta cada gráfico.
Conservar Dark Mode para la próxima visita	Update Own Profile en la sección Profile.