Informes interactivos

La página Interactive Reports ejecuta informes predefinidos sobre sus órdenes de trabajo, KPI (indicadores clave de rendimiento), finanzas, disputas y usuarios. Cada informe muestra sus cifras principales, un gráfico y una tabla. Cada cifra subrayada abre la lista de órdenes de trabajo, expedientes, partidas, facturas o disputas que hay detrás de ella, y puede exportar a Excel tanto el informe como cualquier lista.

Para abrirla, seleccione Reports > Interactive.

Todos los informes funcionan del mismo modo, y esta página explica cómo. Lo que mide cada informe, sus propias opciones y lo que muestran sus listas se describen en la página de su grupo: Informes de operaciones, Informes de KPI, Informes de finanzas, Informes de disputas e Informes de datos y de usuarios.

Ejecutar un informe

Elija el informe en la lista de la izquierda.
Defina los filtros.
Seleccione Run report.
Lea las cifras, el gráfico y la tabla. Seleccione una cifra subrayada para ver lo que hay detrás.

Elegir un informe

La lista de la izquierda contiene los informes en cinco grupos:

Grupo	Informes	Se describen en
Operations	Job Status, Active WO Ageing, WO Throughput, Event Lead Time, Delay Tracking Statistics	Informes de operaciones
KPIs	KPI Performance, Customer KPI Scorecard, KPI Trend, Open KPIs	Informes de KPI
Finance	Job Profitability, Revenue Trend, Work Not Invoiced or Billed, Invoicing Turnaround, Days Sales Outstanding	Informes de finanzas
Disputes	Dispute KPIs, Open Dispute Ageing, SLA Performance, Disputes Breakdown, Financial Exposure, Owner and User Group Workload	Informes de disputas
Data & Users	Data Quality, Event Update Delay, User Engagement	Informes de datos y de usuarios

El informe seleccionado aparece resaltado, con una descripción de una línea bajo su nombre. Sitúe el puntero sobre otro informe para ver su descripción.

Un informe de finanzas o de disputas que su rol no puede ejecutar aparece atenuado. Sitúe el puntero sobre él, o selecciónelo, para ver el motivo, por ejemplo You do not have the finance permissions this report needs. Consulte Quién puede usar esta página. El grupo Disputes solo aparece una vez configurada la gestión de disputas en su sistema.

La página se abre en el informe que indica su dirección o, si no indica ninguno, en el primer informe de la lista que puede ejecutar. La dirección termina con el informe, por ejemplo #dq para Data Quality, de modo que puede guardar un informe en sus marcadores. El botón Atrás de su navegador vuelve al informe que tenía antes.

Al elegir otro informe, se borran los resultados y se abren los filtros: seleccione de nuevo Run report.

En una pantalla estrecha, la lista se convierte en una fila en la parte superior de la página que se desplaza lateralmente, sin los nombres de los grupos ni las descripciones.

Definir los filtros

Seleccione Filters para abrir o cerrar el cuadro de filtros. Cada informe muestra solo los filtros que usa.

Los filtros son comunes a todos los informes: los flujos de trabajo, los clientes y las fechas que elige para un informe ya están definidos cuando pasa a otro. TrakIT los recuerda en este navegador para la próxima vez que abra la página, con algunas excepciones:

Statement as of empieza en el día de hoy en cada visita.
Los flujos de trabajo y los eventos que ya no puede ver se quitan de la selección.
La Company de los informes de finanzas vuelve a ser su propia empresa si la que eligió ya no está disponible para usted.
Job Status conserva su propia selección de Work order status.

TrakIT recuerda las propias fechas, no el intervalo con el que las eligió. Para llevar un intervalo como Last 30 days hasta hoy, vuelva a elegirlo. La primera vez que abre la página, las fechas abarcan los últimos 30 días.

Algunos filtros tienen un icono de información junto a su nombre: sitúe el puntero sobre él para ver una explicación.

Filtro	Lo usan	Elija
Company	Los informes de finanzas	Una empresa: la suya propia u otra a la que tiene acceso. Todos los importes se muestran en su moneda, que se indica bajo la lista, por ejemplo Amounts in XOF. Consulte Importes en los informes de finanzas.
Workflows	Todos los informes salvo User Engagement	Los flujos de trabajo sobre los que informar. Escriba en Find a workflow para acortar la lista; los flujos de trabajo que ha marcado siguen en la lista. Con más de un grupo de flujos de trabajo, la lista que hay encima limita los flujos de trabajo a un grupo, o muestra All workflow groups. Clear los desmarca todos, y el icono de doble marca de verificación marca todos los flujos de trabajo de la lista, o los desmarca cuando todos están marcados. None ticked means all workflows: todos aquellos a los que tiene acceso, o todos los del grupo elegido, incluidos los inactivos y los archivados.
Customers	Todos los informes salvo User Engagement	Los expedientes de estos clientes. Escriba al menos 2 caracteres del nombre o del código de un cliente en Find a customer y elíjalo de la lista. Cada cliente que añade aparece debajo; seleccione su cruz para quitarlo. Si no añade ninguno, se incluyen todos los clientes. La etiqueta usa el nombre que su empresa da a los clientes.
Events	Event Lead Time	Los dos eventos entre los que se mide el tiempo, From y To. Consulte Informes de operaciones.
KPIs	Los informes de KPI	Los KPI sobre los que informar. La lista contiene los KPI de los flujos de trabajo elegidos, o de todos los flujos de trabajo si no hay ninguno marcado. Find a KPI, Clear y el icono de doble marca de verificación funcionan como en Workflows. None ticked means all KPIs.
Companies	User Engagement	Las empresas cuyos usuarios se listan, entre sus propias empresas. None ticked means all companies.
Fechas	La mayoría de los informes	Las fechas From y To, o un intervalo de Choose a range…. La etiqueta indica qué fecha se filtra, por ejemplo WO created o Invoice approved.
Statement as of	Days Sales Outstanding	El día en el que se lee el extracto, hoy o una fecha anterior.
Work order status	Job Status, Event Lead Time, Data Quality y los informes de KPI salvo Open KPIs	Órdenes de trabajo Active, Abandoned, Cancelled y Closed. Closed abarca las órdenes de trabajo cerradas a mano y las cerradas automáticamente. Empieza en Active, Abandoned y Closed, y solo en Active para Job Status.
Job finance status	Job Profitability	Los estados de finanzas de los expedientes que se incluyen. Empieza en Approved, Closing requested y Closed.

Fechas

Choose a range… ofrece Last 7 days, Last 30 days, Last 90 days, This month, Last month, This quarter, Last quarter, Last 6 months, Year to date, Last 12 months y Last year. Cada intervalo termina hoy, salvo Last month, Last quarter y Last year, que abarcan todo el mes, el trimestre o el año anterior. Last 6 months y Last 12 months empiezan el primer día de un mes. Al elegir un intervalo se rellenan From y To; después puede cambiar cualquiera de las dos fechas.

Las dos fechas están incluidas. Las fechas y horas que TrakIT registra con una hora del día, como el momento en que se creó una orden de trabajo o se introdujo un evento, se comparan por días completos en UTC, no en su zona horaria. Por eso, un registro cercano a la medianoche puede contarse en el día anterior o siguiente a la fecha que muestra.

Periodo y agrupación

El cuadro de opciones al final de los filtros contiene las opciones del informe sobre cómo mostrar sus cifras:

Period: Monthly o Weekly, para los informes que muestran una columna o una barra por periodo: KPI Trend, WO Throughput y Revenue Trend. Las semanas empiezan el lunes. Un informe puede tener hasta 106 periodos.
Group by: los niveles de la tabla, por ejemplo Workflow, then KPI o KPI, then workflow. Las opciones dependen del informe:

Informe	Opciones
KPI Performance, Open KPIs	Workflow, then KPI o KPI, then workflow
Event Lead Time, Job Profitability, Days Sales Outstanding	Workflow, then customer o Customer, then workflow
Invoicing Turnaround	Workflow, then person o Person, then workflow
Revenue Trend	Break each period down by Workflow o Invoice to
Customer KPI Scorecard	Break each customer down by KPI o Workflow

Cuando la agrupación que eligió para un informe no se ofrece en otro, ese informe empieza en su primera opción.

Otras opciones, como Lines, Place jobs by their, Place invoices by their, Count days from e Include locked users, pertenecen a uno o dos informes y se describen con ellos.

Los resultados

Hasta que ejecuta un informe, la página indica Choose your filters and press Run report. Cuando selecciona Run report en la parte inferior de los filtros, TrakIT comprueba los filtros, muestra Working… y después los resultados, y cierra el cuadro de filtros. Su encabezado resume entonces los filtros, por ejemplo Workflows: 3 selected y WO created: 01 Sep 26 - 30 Sep 26. Mientras el cuadro está cerrado, Run report, en la parte superior derecha, vuelve a ejecutar el informe.

Las cifras se leen cuando ejecuta el informe. La línea que hay encima de ellas indica cuándo, por ejemplo Generated 14:30, 25 Sep 2026, en su zona horaria. Vuelva a ejecutar el informe para actualizarlas.

Si cambia un filtro que usa el informe después de ejecutarlo, los filtros indican The filters have changed since this report ran. y los resultados indican que están desactualizados. Seleccione Run report para aplicar el cambio.

Los resultados contienen, de arriba abajo:

Las cifras principales del informe en recuadros, como totales y porcentajes. Una cifra que requiere atención, como Out of range, aparece en rojo.
En los informes de finanzas, los tipos de cambio en los que se basan los importes.
Pestañas, cuando el informe tiene más de una tabla: por ejemplo Events y Data items en Data Quality. El gráfico y la tabla muestran la pestaña seleccionada.
El gráfico.
La tabla.

Importes en los informes de finanzas

Un informe de finanzas abarca una empresa cada vez, y todos los importes están en la moneda predeterminada de la empresa o, si no tiene, en la moneda de expediente que más utiliza. Los importes tienen el número de decimales de la moneda.

Los importes en otras monedas se convierten a un solo tipo por moneda: el último tipo de cambio en la fecha de fin del informe o antes de ella, en la fecha de referencia o antes para Days Sales Outstanding, o en el día de hoy o antes para Work Not Invoiced or Billed. Cuando se usan otras monedas, la línea que hay encima del gráfico lista sus tipos, por ejemplo Converted to XOF at 1 EUR = 655.957 XOF (01 Sep 2026):

la fecha aparece en ámbar cuando el tipo tiene más de tres meses de antigüedad respecto a la fecha del informe;
una moneda sin tipo muestra no rate, left out en rojo: sus importes se dejan fuera de las cifras, y nunca se suman sin convertir.

Para saber cómo se introducen los tipos, consulte Tipos de cambio.

El gráfico

El gráfico está encima de la tabla, bajo un título que indica lo que representa, por ejemplo Active work orders by days since their last event. La mayoría de los gráficos tienen una barra por cada fila del primer nivel de la tabla, por ejemplo una por flujo de trabajo. Los informes por periodo tienen una barra por periodo, y KPI Trend dibuja líneas.

Un gráfico por filas muestra como máximo 15 filas: las mayores, las de más actividad o las más lentas, según la medida propia del informe. Cuando la tabla tiene más, una nota junto al título lo indica, por ejemplo (the 15 largest of 42; the table has them all). Las filas sin nada que representar se dejan fuera y, cuando ninguna fila tiene nada que representar, no hay gráfico. Un gráfico por periodos muestra todos los periodos.
Sitúe el puntero sobre una barra para ver sus cifras.
Seleccione una barra, o una parte de color de una barra apilada, para listar las órdenes de trabajo o los registros que hay detrás. El puntero se convierte en una mano donde puede hacerlo. El gráfico de User Engagement no abre listas.
Seleccione Hide chart para quedarse solo con la tabla, y Show chart para volver a mostrarlo. TrakIT lo recuerda en este navegador, para todos los informes.

La tabla

La tabla contiene todas las filas del informe. Su primer encabezado nombra los niveles, por ejemplo Workflow / Event.

Una fila con + tiene debajo filas del nivel siguiente: seleccione + para mostrarlas y - para ocultarlas. Expand all y Collapse all, encima de la tabla, abren o cierran todas las filas.
La fila Total de la parte inferior, en negrita, es la cifra de todo el informe. Un recuento de órdenes de trabajo se calcula para cada fila por separado, no sumando las filas que tiene debajo: una orden de trabajo con dos KPI cuenta bajo cada KPI, pero una sola vez en el total.
Seleccione el encabezado de una columna para ordenar por ella: las cifras de mayor a menor, los nombres de la A a la Z. Selecciónelo otra vez para invertir el orden. Las filas se ordenan entre las que tienen la misma fila superior. Antes de ordenar, las filas están en el orden propio del informe, por ejemplo los flujos de trabajo por nombre y los eventos en el orden del flujo de trabajo.
- significa que no hay cifra, por ejemplo un porcentaje de nada.
Las cifras subrayadas abren la lista que hay detrás de ellas. Un cero no la abre.
Las notas bajo la tabla indican cómo se cuentan sus cifras.

Cuando nada coincide con los filtros, la tabla indica No data for these filters.

Ver lo que hay detrás de una cifra

Seleccione una cifra subrayada de la tabla, o una barra del gráfico.
La lista de lo que hay detrás sustituye al informe. En la mayoría de los informes es una lista de órdenes de trabajo; en los informes de finanzas, una lista de expedientes, partidas, facturas o líneas del extracto, que se describen en Informes de finanzas.
Para volver al informe, seleccione el nombre del informe en la parte superior izquierda, o el botón Atrás de su navegador. El informe está tal como lo dejó.

La línea de la parte superior indica de dónde procede la lista: el informe, la fila (por ejemplo el flujo de trabajo y el evento) y la columna que seleccionó. La lista usa los filtros con los que se ejecutó el informe por última vez.

Debajo aparece el número de órdenes de trabajo o de registros, por ejemplo 124 órdenes de trabajo. Una orden de trabajo se lista una sola vez, aunque la cifra que seleccionó cuente varias anotaciones de ella: la línea lo indica entonces, por ejemplo The figure you clicked counts 130 entries; a work order with several of them is listed once.

Elija cuántas filas mostrar en Per page: 20, 50, 100 o 200. Previous y Next recorren las páginas. Seleccione el encabezado de una columna para ordenar por ella, y otra vez para invertir el orden. Una lista de órdenes de trabajo empieza por la orden de trabajo más reciente, salvo que el informe la ordene por una de sus propias columnas.

Una lista de órdenes de trabajo tiene estas columnas, seguidas de las propias del informe:

Columna	Muestra
ID	El ID de la orden de trabajo, después de su icono de prioridad (sitúe el puntero sobre el icono para ver la prioridad). Selecciónelo para abrir la orden de trabajo en una pestaña nueva. El ID aparece en rojo en una orden de trabajo abandonada.
Workflow	El flujo de trabajo de la orden de trabajo.
Operador	El código del operador. El encabezado usa el nombre que su empresa da a los operadores.
Cliente	El cliente del expediente. El encabezado usa el nombre que su empresa da a los clientes.
Referencia del expediente	La referencia del expediente. El encabezado usa el nombre que su empresa le da, por ejemplo T/D.
Container/, seguido del nombre del ID de carga	El número de contenedor, o el ID de carga cuando no hay número de contenedor.
Size, Weight	El tamaño del contenedor, por ejemplo 40’, y el peso.
Last event	El último evento de la orden de trabajo y hace cuánto tiempo ocurrió. Sitúe el puntero sobre ese tiempo para ver la fecha. En una orden de trabajo activa o abandonada, un punto muestra el color del evento.

Las órdenes de trabajo cerradas y canceladas aparecen en gris. Cuando no hay nada que listar, la lista indica Nothing to list.

Exportar a Excel

Exportar el informe

Seleccione Excel en la parte superior derecha, una vez ejecutado el informe. Se descarga un archivo de Excel del informe:

Usa los filtros con los que se ejecutó el informe por última vez, no los cambios que aún no ha ejecutado. Las cifras se vuelven a leer al exportar.
Cada tabla del informe tiene una hoja. Una tabla con varios niveles tiene dos: Summary, con el primer nivel y el total, y Detail, con cada fila del último nivel y los nombres de sus filas superiores en columnas propias, lista para filtrar o para una tabla dinámica. Cuando el informe tiene varias tablas, el nombre de cada hoja empieza por el nombre de la tabla, por ejemplo Events Summary.
Cada hoja empieza con el título del informe, los filtros y Generated con la hora y su nombre. Las notas de la tabla están al final.
Las cifras son números, los porcentajes son porcentajes y las fechas son fechas en su zona horaria, de modo que puede ordenarlas y sumarlas. Los encabezados de los importes indican la moneda, por ejemplo Income, XOF, y el tiempo con sesión iniciada se da en horas.

Exportar una lista

En una lista de desglose, seleccione Excel para descargar la lista completa, todas sus páginas, en el orden de la lista, hasta 50 000 filas. Cuando hay más, el archivo lo indica en la parte superior, por ejemplo Showing the first 50,000 of 63,210 work orders. El título incluye de dónde procede la lista. En una lista de órdenes de trabajo, el ID se divide en Work order ID, Priority y Status, y el último evento en Last event y Last event date.

Mensajes

Mensaje	Qué significa
Both dates are required, Select both dates	Rellene From y To.
The end date cannot be before the start date	Intercambie o corrija las fechas.
Select a valid start date	La fecha de inicio es anterior a 2000.
Select at least one work order status	Marque al menos un Work order status.
Select a company, Select a company you have access to	Elija la Company de un informe de finanzas.
Select at least one job finance status	Marque al menos un Job finance status.
Choose two different events, Select two different events	En Event Lead Time, elija un evento From y un evento To, no el mismo dos veces.
Choose the as-of date	Rellene Statement as of.
That is more than 106 periods - choose monthly or a shorter date range	Elija Monthly, o acorte las fechas.
There are no workflows you can report on for this selection.	Ninguno de los flujos de trabajo elegidos, ni de los del grupo de flujos de trabajo elegido, es uno al que tenga acceso.
Too many items selected	Hay más de 2000 flujos de trabajo, clientes, KPI o empresas seleccionados.
The report could not be generated. Try a shorter date range or fewer workflows.	El informe ha tardado demasiado o ha fallado. Acote los filtros y vuelva a ejecutarlo.
You do not have the finance permissions this report needs	Su rol no puede ejecutar este informe de finanzas. Consulte Quién puede usar esta página.
You need the Dispute Management Dashboard permission for this report	Su rol no puede ejecutar los informes de disputas. Consulte Quién puede usar esta página.
The work order list could not be loaded, The list could not be loaded	La lista de desglose ha fallado. Inténtelo de nuevo, o acote los filtros.
The Excel file could not be created	La exportación ha fallado. Inténtelo de nuevo.
Unable to reach the server	Compruebe su conexión e inténtelo de nuevo.

Quién puede usar esta página

Sección	Permiso	Le permite
Interactive Reports	Generate Report	Abrir la página, ejecutar los informes de Operations, KPIs y Data & Users, abrir sus listas y exportar a Excel. Todos los informes lo necesitan. Sin él, TrakIT muestra Authorization Failed.
Job Finance	Read, Read Actuals y Access Income Accounts	Ejecutar Job Profitability.
Job Finance	Read Estimates	Ver Estimated margin y Against estimate en Job Profitability.
Job Finance	Read y Read Actuals	Ejecutar Work Not Invoiced or Billed. Sin Access Income Accounts, solo muestra el trabajo sin factura de proveedor.
Invoices	Read	Ejecutar Invoicing Turnaround.
Invoices y Job Finance	Read en Invoices, y Access Income Accounts en Job Finance	Ejecutar Revenue Trend y Days Sales Outstanding.
Dispute Management	Read y Dashboard	Ejecutar los informes de disputas.
Dispute Management	Financial - Read	Ejecutar Financial Exposure.

Los informes con un filtro Workflows, y sus listas, solo abarcan los flujos de trabajo a los que tiene acceso. El filtro Company de los informes de finanzas lista su propia empresa y las empresas a las que se le ha dado acceso, igual que el filtro Companies de User Engagement, que además solo cuenta el trabajo en sus flujos de trabajo. Los administradores del sistema ven todos los flujos de trabajo y todas las empresas.