Actividades

La página Activities de la aplicación móvil lista sus actividades: tareas, llamadas y reuniones con fecha, cada una con un tipo, un propietario y, si hace falta, un equipo, un recordatorio y una periodicidad. Es el equivalente para teléfono de la página Actividades de TrakIT en un ordenador, y muestra las mismas actividades.

Para abrirla, seleccione Activities en el menú o en la página principal. Seleccione una actividad para abrirla: consulte Actividad.

Actividades próximas y pasadas

Dos pestañas en la parte superior, Upcoming y Past, separan las actividades por su fecha y hora, no por su estado. El número junto a Activities en la parte superior cuenta las actividades de la pestaña que coinciden con sus filtros.

La lista muestra 20 actividades cada vez; desplácese hacia abajo para cargar más. Termina con No more activities, o muestra No activities found cuando nada coincide.

Upcoming

Upcoming lista las actividades que empiezan ahora o más tarde, empezando por las más próximas. Una actividad planificada pasa a Past en cuanto empieza. Una actividad que usted marcó como terminada o canceló antes de su hora de inicio sigue en Upcoming hasta esa hora.

Past

Past lista las actividades que ya han empezado, empezando por las más recientes: las que están en curso, con retraso, terminadas o canceladas.

Las tarjetas de las actividades

Cada actividad es una tarjeta. Selecciónela para abrir la actividad.

Parte	Muestra
Título y estado	El título, y el estado a la derecha: Planned, In Progress, Overdue, Completed o Cancelled. Consulte Estados de las actividades.
Línea del reloj	Cuándo empieza la actividad, en su zona horaria, por ejemplo 14:30, 25 Sep 2026, seguido de su duración, por ejemplo 1h 30m, si la tiene.
Tipo y propietario	El tipo de actividad y el nombre del propietario.
Para	Para qué es la actividad: Entity, Asset, Lead o Work Order, seguido del nombre del cliente o del activo, o del número del cliente potencial o de la orden de trabajo. Una actividad general no tiene esta línea.
Última línea	Con qué frecuencia se repite la actividad, por ejemplo Every 2 Weeks, y un clip si tiene archivos.

Filtrar la lista

1. Seleccione Filter.
2. Defina los filtros que necesite.
3. Seleccione Apply.

El número rojo en Filter muestra cuántos filtros están en uso. Clear los borra. Seleccione Filter de nuevo para cerrar el panel sin aplicar sus cambios.

Filtro	Encuentra
Scope	Mine: las actividades de las que es propietario. All: las actividades cuyo propietario pertenece a una de sus empresas; todas las actividades, para un administrador del sistema.
Title, Details	Actividades cuyo título o detalles contienen el texto.
Type	Un tipo de actividad, o All.
Owner	Las actividades de un propietario, o All. Úselo con All en Scope: con Mine, otro propietario no encuentra nada.
For	Actividades cuyo nombre de cliente o de activo, o número de cliente potencial o de orden de trabajo, contiene el texto.
Status	Los estados que marque. Sin ninguno marcado, todos los estados.

TrakIT recuerda su Scope para su próxima visita, aquí y en la página Actividades de TrakIT en un ordenador. La pestaña y los demás filtros se mantienen como los dejó mientras abre actividades y vuelve, hasta que cierra la pestaña del navegador o la aplicación.

Crear una actividad

1. Seleccione el botón del signo más (New Activity) en la parte superior derecha. Se abre el formulario New Activity.
2. En Activity For, elija General, Customer, Asset o Lead:
   • Customer: en el cuadro de abajo, escriba al menos dos letras del nombre del cliente y, después, elíjalo.
   • Asset: elija el Asset Type y, después, el Asset.
   • Lead: escriba al menos dos letras del nombre del cliente potencial y, después, elíjalo.
3. En Title, escriba el título.
4. Defina la Date y la Time del inicio. El formulario las rellena con la siguiente hora en punto.
5. Elija el Activity Type.
6. Rellene los demás campos que necesite. Consulte la tabla siguiente.
7. Seleccione Create.

Create sigue en gris hasta que Title, Date, Time y Activity Type están rellenados. TrakIT indica Activity created y abre la nueva actividad. Seleccione Cancel para cerrar el formulario sin crear nada.

Su empresa puede usar otro nombre para los clientes, tanto en Activity For como en el nombre del cuadro que hay debajo.

Campo	Qué hace
Asset	Los activos del tipo elegido de su propia empresa.
Team Assigned	Otros usuarios de sus empresas que participan. Nobody mientras está vacío. Reciben la invitación de calendario.
Details	Una descripción.
Duration	Cuánto dura la actividad, de 1 min a 360 min, o –N/A–.
Reminder	Con cuánta antelación al inicio se envía al propietario un recordatorio por correo electrónico, de 1 hr a 72 hrs, o No Reminder. Empieza en 1 hr.
Owner	[Myself], u otro usuario de sus empresas. En gris cuando no hay nadie más que elegir.
Repeat Every	Disabled, o un número del 1 al 12 y, después, Days, Weeks o Months: TrakIT crea la siguiente actividad cada vez que empieza una.
Send Calendar Invite	Activado al principio. Usted y el equipo reciben una invitación de calendario. Una actividad con invitación y sin duración se guarda con una duración de 10 minutos.

Para los correos electrónicos que envía TrakIT (la invitación, el recordatorio) y cómo continúa una actividad periódica, consulte Qué envía TrakIT.

Fechas y recordatorios

• Con un recordatorio, entre ahora y el inicio tiene que haber más tiempo que el del recordatorio más una hora. Así, con el inicio en la siguiente hora en punto, el recordatorio de 1 hr está demasiado cerca: elija No Reminder, o un inicio más tardío.
• Una actividad con un inicio en el pasado se crea como terminada: TrakIT indica Activity created and marked Completed (the date is in the past). Elija No Reminder para ella.
• Date y Time están en la zona horaria de su ficha de usuario.

Mensaje	Qué hacer
Activity Date/Time is too close for selected Reminder	Elija un recordatorio con menos antelación o No Reminder, o un inicio más tardío.
Cannot set a reminder on past date/time	Elija No Reminder para una actividad en el pasado.
Select a Customer, Select an Asset o Select a Lead	Elija el registro en el cuadro que hay debajo de Activity For, o elija General.
The selected Customer is not valid, The selected Asset is not valid o The selected Lead is not valid	El registro ya no está disponible para usted, por ejemplo un cliente inactivo o un cliente potencial ya convertido. Elija otro.
Title has possible html tags or disallowed text, Detail has possible html tags or disallowed text	No empiece el título ni los detalles con =, + o @, y no ponga < justo antes de una letra.

Quién puede usar esta página

Necesita el modo de acceso PWA, y el elemento Activities en la parte PWA de su Menu Access para ver la página en el menú. Consulte Quién puede usar la aplicación móvil.

Su rol necesita estos permisos en la sección Activities:

Permiso	Le permite
Read	Abrir la página.
Create	Ver el botón del signo más y crear actividades.