Moverse por TrakIT

Cada página de TrakIT que abre en un ordenador se muestra dentro del mismo marco: el menú principal y una fila de iconos en la parte superior, una línea con su nombre y Quick Search debajo, una barra de chat abajo a la izquierda y un pie de página con enlaces útiles. Esta página explica cada parte: cómo encontrar una página en el menú, qué hace cada icono, cómo buscar, cómo funciona el chat, cómo trabajar con más de una empresa y dónde obtener ayuda.

Lo que ve depende de su rol y de cómo ha configurado TrakIT su empresa. Es posible que algunos menús e iconos de esta página no le aparezcan, y que algunos menús tengan otros nombres.

La página de un vistazo

Parte	Dónde	Qué hace
Menú principal	Barra superior, a la izquierda	Abre las páginas de TrakIT. Consulte El menú principal.
Iconos	Barra superior, a la derecha	Ayuda, pantalla completa, aplicación móvil, modo oscuro, contraseña, llaves de acceso y cierre de sesión. Consulte Los iconos de la barra superior.
Su línea de usuario	Bajo el menú, a la izquierda	Su identificador de usuario, su nombre y sus roles. Consulte Su línea de usuario.
Quick Search	Bajo el menú, a la derecha	Encuentra órdenes de trabajo, entidades, activos, usuarios, facturas y facturas de proveedor. Consulte Búsqueda rápida.
Barra de chat	Abajo a la izquierda	Muestra sus mensajes no leídos y abre TrakIT Chat. Consulte Chat.
Pie de página	Parte inferior de la página	Enlaces a Help, Blog, Support, Change Log, WA Channel y Terms of Use, y el número y la fecha de versión de TrakIT.

Los mensajes de TrakIT, como un aviso del soporte de TrakIT o una advertencia de que su instalación lleva mucho tiempo sin actualizarse, aparecen en la parte superior de la página, encima de su contenido. Si una advertencia le pide que informe a su administrador del sistema, hágalo.

El menú principal ocupa la barra superior. Está agrupado en menús de primer nivel:

Sitúe el puntero sobre un menú de primer nivel para abrirlo. Un menú de primer nivel con elementos muestra ▼.
Sitúe el puntero sobre un elemento marcado con ▶ para abrir su siguiente nivel.
Seleccione un elemento para abrir su página en la misma pestaña del navegador.

Los menús de primer nivel estándar son:

Menú	Qué contiene
Home	News y Documents: las noticias y los documentos compartidos de su empresa.
Analytics	Dashboards, Top Entities, Finance Pending y Quotation Status.
CRM	Leads y Contacts.
Operations	Jobs, Events & Data, Documents, Activities, Asset Map View, Delay Tracking, Event Calendar, Bulk Operations y Warehouses. Algunas instalaciones llaman a este menú Workflows.
Yards	Planning, Moves, Inventory, Stock, Yard Trucks, Container Master y Device App.
Finance	Jobs, Accounts, Bulk Actions, Quotations, Rate Management, Invoices, Bills, Internal Posting, Receipts & Payments, Documents y Exchange Rates, y después las páginas de contabilidad: Journal Entries, Balance Sheet, Profit & Loss y Trial Balance.
HR	Attendance, My Leaves, Leaves, Training y Employee Master.
Reports	Los informes Interactive, Workflow, Advanced y Query, My Reports, Subscription Summary y Queue.
System	Entity Management, Asset Management, Geo Data, Location List, Distances, Notifications, Country Holidays, Broadcast Messages, Chart of Accounts, Contact Admins y Request Management.
Admin	User Management, Role Management, User Groups, Workflow Definitions, Form Definitions, Integrations, Portal Charts, Masters, Logs, y SysAdmin Pages para los administradores del sistema.

Algunas cosas más sobre el menú:

El logotipo de TrakIT a la izquierda del menú abre el sitio web de TrakIT en una pestaña nueva.
Un elemento que lleva a otro sitio web se abre en una pestaña nueva. System > Contact Admins se abre en una ventana emergente sobre la página en la que está.
Un elemento en gris está desactivado y no hace nada cuando lo selecciona.
Si su empresa ha definido nombres de menú en otro idioma, el menú los muestra. Sitúe el puntero sobre un elemento para ver su nombre estándar.
Su empresa puede haber añadido páginas adicionales al final de un menú, tras una línea separadora.

En una ventana estrecha

Cuando la ventana mide 900 píxeles de ancho o menos, por ejemplo en una tableta, el menú se recoge tras el icono de menú (tres líneas) a la izquierda de la barra superior:

Seleccione el icono de menú para mostrar el menú.
Seleccione un menú de primer nivel para desplegar sus elementos, y selecciónelo de nuevo para contraerlo.
Seleccione la página que desea.

Seleccione cualquier punto fuera del menú para cerrarlo. Los enlaces del pie de página se ocultan con este ancho.

Qué decide lo que ve

SysAdmin Pages y los elementos que contiene son solo para los administradores del sistema.
Un administrador del sistema puede ocultar menús de primer nivel a un rol, con Menu Access en Admin > Role Management. Un menú se le oculta solo si todos los roles que tiene lo ocultan.
Un usuario que puede actualizar usuarios también puede ocultarle menús de primer nivel, con Menu Access en su ficha de usuario en Admin > User Management.
El soporte de TrakIT puede ocultar o desactivar elementos del menú para toda su instalación.
Las páginas adicionales que haya añadido su empresa pueden limitarse a ciertos roles y empresas.

Ocultar un menú solo lo quita del menú. Cada página comprueba sus permisos al abrirse y muestra Authorization Failed si su rol no lo permite, llegue como llegue a ella.

Abrir páginas

Un elemento del menú abre su página en la misma pestaña.
En muchas listas, al seleccionar un registro, como una referencia del expediente o un número de factura, este se abre en una pestaña nueva, de modo que la lista sigue abierta. La ayuda de cada página indica qué hacen sus enlaces.
Los formularios para añadir o cambiar algo suelen abrirse en una ventana emergente sobre la página.
Al iniciar sesión, TrakIT abre su página de inicio: la Default Page definida en su ficha de usuario, o si no, la definida en uno de sus roles (no para los administradores del sistema), o si no, Operations > Jobs. Si inicia sesión en un teléfono y puede usar la aplicación móvil, o solo puede usar la aplicación móvil, TrakIT abre en su lugar la aplicación móvil.
Mientras una página de TrakIT está abierta en su navegador, mantiene activa su sesión, así que no se le cierra la sesión por inactividad.

Los iconos de la barra superior

Los iconos están a la derecha de la barra superior. Sitúe el puntero sobre un icono para ver su nombre.

Icono	Nombre	Qué hace	Quién lo ve
Engranaje	Master Admin	Abre herramientas para el soporte de TrakIT.	Solo el soporte de TrakIT.
Signo de interrogación	Help	Abre la ayuda de la página en la que está. Consulte Obtener ayuda.	Todos.
Cuatro esquinas	Full Screen	Pone el navegador en pantalla completa, o lo devuelve a la vista normal.	Todos.
Teléfono	Mobile App	Le pasa a la aplicación móvil de TrakIT.	Los usuarios cuyo Access incluye PWA.
Luna o sol	Toggle Dark Mode	Cambia entre la combinación de colores clara y la oscura.	Todos.
Llave	Change Password	Abre la página Change Password.	Todos, si su instalación le permite iniciar sesión con un identificador de usuario y una contraseña de TrakIT.
Huella dactilar	Manage Passkeys	Abre la página Passkeys, donde añade y elimina llaves de acceso.	Todos, si su instalación le permite iniciar sesión con una llave de acceso.
Flecha que sale de una caja	Sign Out	Cierra su sesión.	Todos, salvo si TrakIT le inicia la sesión con su cuenta de Windows.

Pantalla completa

Seleccione Full Screen para ocultar las barras de herramientas del navegador y usar toda la pantalla. TrakIT lo confirma con Full Screen mode enabled. Seleccione de nuevo el icono, o pulse Esc, para salir de la pantalla completa.

Aplicación móvil

Seleccione Mobile App.
En Switch to Mobile App?, seleccione Yes.

TrakIT abre la página principal de la aplicación móvil, la versión de TrakIT pensada para teléfonos. Su campo Access, en su ficha de usuario, decide si puede usarla.

Modo oscuro

Seleccione Toggle Dark Mode para pasar la página, y los marcos que contenga, a la combinación de colores oscura. El icono muestra entonces un sol; selecciónelo de nuevo para volver a la combinación clara. TrakIT guarda su elección en su perfil de usuario, de modo que las páginas que abra a continuación, en cualquier ordenador, también la usan. Las páginas ya abiertas en otras pestañas cambian cuando las vuelve a cargar.

Cerrar sesión

Seleccione Sign Out para terminar su sesión y volver a la página de inicio de sesión. TrakIT también cierra su ventana de TrakIT Chat y las ventanas emergentes que abrió la página, y desactiva Keep me signed in en este navegador.

Su línea de usuario

Bajo el menú, a la izquierda, TrakIT muestra su identificador de usuario, su nombre completo y, entre paréntesis, sus roles. Un administrador del sistema ve SysAdmin en lugar de los roles. Una lista larga de roles se recorta.

Su identificador de usuario es un enlace a su ficha de usuario. Solo se abre si su rol puede ver usuarios (Read en User Management).

TrakIT muestra las fechas y horas en la zona horaria definida en su ficha de usuario. Al iniciar sesión, TrakIT la compara con la zona horaria de su dispositivo. Si son distintas, la página Time Zone Change muestra las dos, como Device Time Zone y TrakIT Time Zone:

Seleccione Yes, Change It para que su zona horaria de TrakIT pase a ser la de su dispositivo.
Seleccione No Thanks para mantenerla.

En ambos casos, TrakIT abre después la página a la que iba. Las zonas pueden ser distintas porque una de ellas está mal configurada, o porque su dispositivo cambió de zona horaria por el horario de verano o durante un viaje.

Búsqueda rápida

La búsqueda rápida encuentra un registro desde cualquier página sin abrir antes su lista:

Seleccione Quick Search, a la derecha bajo el menú. Se abre un panel de búsqueda bajo el menú.
En Search In, elija dónde buscar: Work Orders, Work Order Data, Entities, Assets, Users, Invoices o Bills.
En Search For, escriba el texto que busca y pulse Intro.

Los registros que encuentra se abren en una pestaña nueva. Solo encuentra los registros que tiene permiso para ver. Consulte Búsqueda rápida para saber qué encuentra cada opción y qué permisos necesita.

Chat

TrakIT Chat le permite enviar mensajes cortos a otros usuarios de TrakIT. La barra de chat, abajo a la izquierda de la página, muestra No New Messages o el número de mensajes no leídos, y parpadea mientras tenga mensajes sin leer. Selecciónela para abrir TrakIT Chat en su propia ventana. Ve la barra de chat si su rol tiene Internal Chat.

Consulte Chat para saber cómo enviar mensajes, vincularlos a órdenes de trabajo y leer las notificaciones del sistema de TrakIT.

Chatear con el soporte de TrakIT

Si su instalación tiene activado el chat de soporte, los usuarios cuyo rol tiene Chat with Support también disponen en la página de un widget de chat en directo, para contactar directamente con el soporte de TrakIT.

Trabajar con más de una empresa

No hay un selector de empresa en la barra superior. Su usuario pertenece a una empresa, que aparece como Company en su ficha de usuario. Un administrador del sistema puede darle acceso a más empresas, en Company Assignment de su ficha de usuario. Los administradores del sistema tienen acceso a todas las empresas.

Las páginas que trabajan con una empresa cada vez tienen una lista de empresas en la parte superior:

Páginas	Cómo funciona la lista de empresas
Finance > Accounts, Quotations, Invoices, Bills y Internal Posting	Una lista de empresas (sitúe el puntero sobre ella para ver Company) junto a una lista de ejercicios (Financial Year). La lista de empresas aparece en gris si solo tiene una empresa. Al elegir otra empresa se muestran los registros de esa empresa y se selecciona su ejercicio abierto actual.
Finance > Journal Entries, Balance Sheet, Profit & Loss y Trial Balance, System > Chart of Accounts y Analytics > Quotation Status	La lista de empresas solo aparece si tiene acceso a más de una empresa.

La lista contiene las empresas a las que tiene acceso. Cada página recuerda la última empresa que eligió; la primera vez, empieza en su propia empresa. Algunas otras páginas, como System > Notifications, también tienen una lista de empresas para su propia configuración.

Obtener ayuda

Seleccione Help (el signo de interrogación) en la barra superior para abrir la ayuda de la página en la que está, en una ventana aparte. Cada ayuda que abre sustituye a la anterior en esa ventana. Si la página no tiene una página de ayuda propia, se abre la página principal de la ayuda.
La ayuda se abre en el idioma que eligió por última vez con el selector de idioma del sitio de ayuda; si no, en el idioma de su navegador si es francés o español; si no, en inglés.
Algunas secciones de una página, y muchas ventanas emergentes, tienen su propio icono Help, que abre la ayuda de esa parte de la página. En una ventana emergente, el icono está en la barra de título.
En el pie de página, Help abre la página principal de la ayuda en una pestaña nueva, y Support inicia un correo electrónico al soporte de TrakIT. El pie de página también muestra el número y la fecha de versión de su instalación de TrakIT, que el soporte de TrakIT puede pedirle.
System > Contact Admins lista los administradores del sistema de su instalación de TrakIT, con enlaces para enviarles un correo electrónico.
Si su instalación tiene el chat de soporte, consulte Chatear con el soporte de TrakIT.
Para los términos que usa TrakIT, consulte el Glosario.
Para las respuestas a preguntas habituales, consulte las Preguntas frecuentes generales.
Para una tarea completa de principio a fin, como seguir un expediente hasta el cierre de sus órdenes de trabajo, consulte las guías, empezando por Del expediente a la orden de trabajo cerrada.
Cuando TrakIT muestra una pantalla de error en lugar de una página, consulte Mensajes de error.

Quién puede hacer qué

Sección	Permiso	Le permite
Chat	Internal Chat	Ver la barra de chat y usar TrakIT Chat.
Chat	Chat with Support	Chatear con el soporte de TrakIT, si el chat de soporte está activado en su instalación.
Work Orders	Read	Buscar en Work Orders y Work Order Data con la búsqueda rápida.
Entity Management	Read	Buscar en Entities con la búsqueda rápida.
Asset Management	Read	Buscar en Assets con la búsqueda rápida.
User Management	Read	Buscar en Users con la búsqueda rápida y abrir su ficha de usuario desde su línea de usuario.
User Management	Update	Cambiar el Menu Access de otros usuarios.
Invoices	Read	Buscar en Invoices con la búsqueda rápida.
Bills	Read	Buscar en Bills con la búsqueda rápida.

Cambiar el Menu Access de un rol y el Company Assignment de un usuario es solo para los administradores del sistema.