Configuración de disputas

La página Dispute Configuration contiene las listas que se ofrecen en todas las disputas, y la herramienta para trasladar disputas de un propietario a otro. Para abrirla, seleccione Admin > Masters > Disputes.

La página tiene una pestaña por lista, más Transfer Ownership. TrakIT abre la pestaña indicada en la dirección, por ejemplo #types, o la primera pestaña.

Las listas

Pestaña	Contiene
Category	Las clases generales de problema, como Billing / Invoice o Customs / Duty. La categoría de una disputa decide qué tipos se le ofrecen.
Type	Los problemas concretos de cada categoría, como Incorrect charge. Elija una categoría encima de la lista para ver solo sus tipos.
Root Cause	Por qué se producen las disputas. La causa raíz predeterminada se asigna a una disputa nueva hasta que se conoce la causa.
Document Type	Qué tipo de prueba es cada archivo de la pestaña Documents de una disputa.

Las listas son las mismas para todas las empresas. Cada entrada tiene un Name y un estado, Active o Inactive. Las disputas ofrecen las entradas en el orden de la lista; consulte Cambiar el orden.

Solo los administradores del sistema pueden cambiar las listas. Los demás usuarios con Read Configuration pueden verlas.

Añadir o cambiar una entrada

1. Abra la pestaña de la lista.
2. Seleccione New Category, New Type, New Root Cause o New Document Type, o el icono del lápiz de una entrada.
3. Rellene Name, y marque o desmarque Active. Para un tipo, elija su Dispute Category. Para una causa raíz, marque Default para que sea la predeterminada.
4. Seleccione Save.

• Una entrada inactiva ya no se ofrece en las disputas; las disputas que la usan la conservan.
• Solo una causa raíz puede ser la predeterminada: al hacer predeterminada una, las demás dejan de serlo.
• Un tipo que ya usa una disputa no se puede pasar a otra categoría.
• Una entrada nueva se coloca al final de su lista. Un tipo se coloca al final de su categoría, también cuando lo pasa a otra categoría.

Cada cambio queda anotado en el registro de auditoría, por ejemplo Dispute Category Created.

Cambiar el orden

1. Abra la pestaña de la lista. Para los tipos, elija antes una categoría en la lista que hay encima de la tabla: los tipos se ordenan dentro de su categoría.
2. Arrastre una entrada por las flechas de su primera columna (Re-Order) hasta su nuevo lugar.

TrakIT guarda el orden al soltar; si suelta fuera de la lista, el orden queda como estaba. Solo los administradores del sistema pueden cambiar el orden. Cada cambio de orden queda anotado en el registro de auditoría, por ejemplo Dispute Categories Re-ordered, con el nuevo orden.

Transferir la propiedad

La pestaña Transfer Ownership traslada disputas de un propietario a otro, por ejemplo cuando alguien se va o cambia de puesto.

1. Elija la Company.
2. Elija el Current Owner. La lista contiene las personas que son propietarias de disputas no cerradas de la empresa, con cuántas tiene cada una.
3. Elija el New Owner, un usuario activo de la empresa.
4. Introduzca el Reason.
5. Marque las disputas que quiera trasladar, o no marque ninguna para trasladarlas todas.
6. Seleccione Transfer all, o Transfer 2 dispute(s) si ha marcado dos, y confirme.

Las disputas cerradas se quedan con su propietario. También se quedan las disputas que supervisa el nuevo propietario, porque un propietario no puede ser su propio supervisor: aparecen atenuadas en la lista, marcadas con Stays: the new owner supervises it.

TrakIT anota la transferencia en el registro de auditoría como Dispute Ownership Transferred, y cada disputa trasladada como Dispute Owner Changed, con el motivo seguido de (transfer). El nuevo propietario recibe un correo electrónico con las disputas que ahora son suyas.

Para dar un nuevo propietario a una sola disputa, use Reasignar en la disputa.

Quién puede usar esta página

Su rol necesita uno de estos permisos en la sección Dispute Management:

Permiso	Le permite
Read Configuration	Abrir la página y ver las cuatro listas.
Transfer Ownership	Abrir la página y usar la pestaña Transfer Ownership, para las empresas a las que tiene acceso.

Para cambiar las listas, además, debe ser administrador del sistema. Sin ninguno de los dos permisos, TrakIT muestra Authorization Failed.