Paneles

La página Dashboards muestra paneles: páginas de widgets, cada uno de ellos una cifra, un gráfico o una tabla obtenidos de los datos de TrakIT, como las órdenes de trabajo creadas o los importes facturados en un periodo. Una barra de filtros en la parte superior se aplica a todos los widgets a la vez. Puede crear sus propios paneles, organizar sus widgets, compartirlos con otras personas y publicarlos como plantillas para que otros los copien.

Para abrirla, seleccione Analytics > Dashboards.

Dashboards sustituye a la antigua página Charts. Los gráficos guardados en esa página no se han trasladado. Sus gráficos de KPI (indicadores clave de rendimiento) y de eventos son los orígenes de datos KPI Trend y Event Trend: consulte Tendencias de KPI y de eventos.

Cada widget muestra solo los datos que permiten sus propios permisos, sea quien sea quien haya creado el panel. Compartir un panel lo hace visible para otros, pero nunca da a nadie datos que no podría ver de otro modo. Consulte Orígenes de datos.

Elegir un panel

La lista de la parte superior izquierda contiene todos los paneles que puede abrir, en un máximo de tres grupos:

Grupo	Contiene
My Dashboards	Los paneles que ha creado o copiado.
Shared with me	Los paneles que otras personas han compartido con usted. El nombre del propietario aparece después del nombre del panel.
Templates	Las plantillas compartidas con usted, para que las copie. Consulte Plantillas.

Seleccione un panel para abrirlo. Al abrir la página, se muestra el último panel que abrió, o el primero de la lista. La dirección de la página lleva el número del panel (?id=), por lo que puede guardar un panel en sus marcadores o enviar su enlace a alguien con quien está compartido. Un enlace a un panel que no puede abrir abre en su lugar su panel habitual.

Si no tiene ningún panel, la página indica You have no dashboards yet., con New dashboard si puede crear paneles.

Junto a la lista:

Botón o etiqueta	Aparece	Hace
Edit	En sus propios paneles, y en los compartidos con usted con can edit.	Modifica el panel. Consulte Modificar un panel.
New dashboard	Si puede crear paneles.	Consulte Crear un panel.
Share	En sus propios paneles, si puede compartir.	Consulte Compartir un panel o un widget.
Copy o Save as my copy	Si puede crear paneles. Copy en sus propios paneles, Save as my copy en los de otros.	Consulte Save as my copy.
Template	En una plantilla.
View only	En un panel compartido con usted para consultarlo.
1 hidden (u otro número)	Cuando ha quitado widgets de su pantalla.	Consulte Quitar un widget de su pantalla.

Elegir la empresa

La lista Company de la parte superior derecha elige la empresa cuyos datos muestra el panel. Contiene las empresas a las que tiene acceso, y aparece atenuada si solo tiene una. Esta página recuerda la empresa que ha elegido, independientemente de las páginas de finanzas; la primera vez, empieza en su propia empresa. No puede cambiarla mientras modifica un panel.

La empresa cambia:

• los widgets cuyos datos pertenecen a una empresa, como las facturas y las facturas de proveedor. Al añadir un widget, los orígenes de datos que muestran los datos de la empresa seleccionada están marcados con Company. Consulte Orígenes de datos;
• la lista Job Type, que muestra los tipos de expediente de la empresa seleccionada y los comunes a todas las empresas;
• qué paneles y widgets compartidos con una empresa ve: los ve mientras esa empresa está seleccionada. Elegir otra empresa puede hacer que un panel salga de su lista; la página abre entonces su panel habitual.

Filtrar el panel

La barra de filtros se aplica a todos los widgets del panel, y cada widget se vuelve a cargar en cuanto cambia un filtro.

Filtro	Elija
Period	Last 7 days, Last 30 days, Last 90 days, This month, Last month, This quarter, Last quarter, This year, Last year, Last 12 months o Custom range.
From, To	Con Custom range: el primer y el último día. Inicialmente son los últimos 30 días. Un periodo no puede durar más de cinco años.
Workflow Group	Un grupo de flujos de trabajo, o All.
Workflow	Uno o varios flujos de trabajo. Déjelo vacío (All) para incluirlos todos. Con un grupo de flujos de trabajo elegido, solo lista los flujos de trabajo de ese grupo.
Job Type	Uno o varios tipos de expediente. Déjelo vacío (All) para incluirlos todos.
Customer	Un cliente. Escriba al menos 2 caracteres del nombre o del código y elija el cliente. Seleccione la cruz para borrarlo.

• Un periodo se compone de días completos en su zona horaria de TrakIT (consulte Zona horaria), y los periodos que llegan hasta el presente incluyen el día de hoy. Last 12 months empieza el día siguiente a la misma fecha del año pasado. Los trimestres y los años son trimestres y años naturales, no ejercicios.
• Workflow y Job Type admiten varios valores. La lista permanece abierta mientras elige, y los widgets se vuelven a cargar una vez que la cierra. Seleccione la cruz de un valor para quitarlo.
• Workflow lista los flujos de trabajo activos a los que tiene acceso, y Workflow Group los grupos de esos flujos de trabajo. Al elegir otro grupo, se quitan de Workflow los flujos de trabajo que no pertenecen a él.
• Un flujo de trabajo o un tipo de expediente que no está en su lista, por ejemplo uno guardado con el panel de otra persona, aparece como Unavailable con su número, como Unavailable (#12). Quítelo si no lo quiere.

Los filtros solo reducen lo que ve: un widget nunca muestra más de lo que permiten sus permisos.

Lo que hace un filtro depende del origen de datos de cada widget. El origen de datos decide a qué fecha se aplica el periodo, por ejemplo la fecha en que se creó o se cerró una orden de trabajo. Un widget cuyo origen de datos no usa un filtro no cambia con él. Un widget también puede tener su propio valor para un filtro, o ignorarlo (consulte Filtros del widget). Las etiquetas bajo su título indican entonces en qué difiere de la barra de filtros, por ejemplo Last 12 months, Workflow: Import, Export +3 (dos nombres y cuántos más) o Ignores customer.

Su navegador recuerda los cambios de filtros de cada panel, y no cambian nada para nadie más. Seleccione Reset para volver a los filtros guardados con el panel. Para guardar los filtros como los del propio panel, consulte Modificar un panel.

Leer un widget

Cada widget tiene su título en la parte superior; sitúe el puntero sobre el título para ver también el nombre de su origen de datos. A la derecha del título:

• La antigüedad de sus datos: just now, 5 min ago, 2 h ago o una fecha. Sitúe el puntero sobre ella para ver la hora exacta.
• Un cronómetro, si el widget se actualiza solo. Sitúe el puntero sobre él para ver con qué frecuencia.
• La flecha circular (Refresh), para volver a cargar sus datos.
• Los tres puntos (More), que abren el menú del widget.

Opción del menú	Hace
Refresh now	Vuelve a cargar los datos del widget, como Refresh.
Show as table / Show as chart	En un gráfico: muestra sus cifras como una tabla, con una fila por etiqueta y una columna por serie, y vuelve a mostrarlas como gráfico. La página lo olvida en cuanto sale de ella.
Export CSV	Descarga las cifras del widget en un archivo CSV con el nombre del widget y la fecha de hoy, en el orden en que las ha ordenado. Un gráfico exporta su tabla. Requiere el permiso Export Data.
Share widget…	En un widget que ha creado, si puede compartir. Consulte Compartir un solo widget.
Remove from my screen	En un panel compartido con usted personalmente. Consulte Quitar un widget de su pantalla.

En modo de edición, el menú también tiene las opciones de Cambiar, duplicar o quitar un widget. En la parte inferior, el menú indica con qué frecuencia se actualiza el widget (Refreshes every 15 min o No auto-refresh), quién lo creó (Owner:) si no es usted, y su origen de datos (Source:).

Cada widget se carga por separado, de modo que uno lento no retrasa a los demás. Mientras se vuelve a cargar, sigue mostrando sus últimos datos, atenuados. En lugar de cifras, un widget puede mostrar:

Muestra	Significa
No data for these filters	Nada coincide con los filtros.
No access con Your roles do not give access to this data	Sus permisos no dan acceso al origen de datos del widget. Consulte Orígenes de datos.
No access con Select a company to see this data	El origen de datos necesita una empresa y no hay ninguna seleccionada.
Un mensaje en rojo, con Try again	No se han podido cargar los datos. Consulte Mensajes.
More data came back than a widget shows - the rest is left out.	Bajo las cifras: el origen de datos ha devuelto más de lo que cabe en un widget: 1000 filas de un origen de datos que devuelve una tabla, o 5000 filas o 50 series de uno que devuelve cifras por etiqueta.

Antigüedad de los datos

Para no sobrecargar la base de datos, TrakIT conserva el resultado de cada widget durante un tiempo (que se define para cada origen de datos) y lo entrega a cualquier persona cuyo acceso y filtros pidan exactamente los mismos datos en ese tiempo. Por eso un widget puede mostrar 3 min ago nada más abrirse. Refresh obtiene datos nuevos, salvo que los datos mostrados tengan menos de un minuto.

Un widget también puede actualizarse solo, cada 5 minutos, cada 15 minutos o cada hora (consulte Configuración del widget). Entonces muestra un cronómetro. La actualización automática se detiene mientras la pestaña del navegador está oculta; cuando vuelve a ella, los widgets a los que les tocaba actualizarse se vuelven a cargar de inmediato.

Tipos de widget

Tipo	Muestra
KPI	Una cifra, en letra grande. Debajo, la variación respecto al valor con el que se compara, como porcentaje (o como diferencia, si ese valor es 0) con una flecha, y después from y ese valor. La variación aparece en verde cuando es una buena noticia y en rojo cuando no lo es; No change cuando los dos son iguales. Después, una pequeña línea de tendencia, si el origen de datos la proporciona (sitúe el puntero sobre ella para ver el valor de cada periodo), y el periodo, como Last 30 days. Con qué se compara la cifra depende del origen de datos.
Line, Area	Una línea por serie a lo largo de las etiquetas, por ejemplo días o meses. Un área se rellena por debajo de su línea.
Columns, Bars	Columnas verticales o barras horizontales, un color por serie.
Pie, Donut	Con una serie, un sector por etiqueta. Con varias series, un sector por serie, de tamaño proporcional al total de la serie. Sitúe el puntero sobre un sector para ver su valor y su parte del total.
Table	Las filas y columnas que devuelve el origen de datos. Los números se alinean a la derecha, y las fechas se muestran como 25 Sep 26, con la hora cuando la hay.

En los gráficos, sitúe el puntero sobre un punto, una columna o un sector para ver sus valores. Los gráficos muestran una leyenda cuando hay varias series, o para los sectores de un gráfico circular, si hay espacio para ella, y acortan los números largos de los ejes (por ejemplo 1.2M).

Para ordenar una tabla, seleccione el encabezado de una columna: los números se ordenan de mayor a menor, y el texto y las fechas en orden ascendente. Selecciónelo otra vez para invertir el orden, y una tercera vez para volver al orden del origen de datos. Las celdas vacías quedan al final.

Crear un panel

1. Seleccione New dashboard.
2. En New Dashboard, escriba un nombre en Name, de hasta 60 caracteres.
3. Seleccione Create.

El nuevo panel se abre vacío y toma como propios los filtros que hay en ese momento en la barra de filtros. Seleccione Add a widget para añadir su primer widget (consulte Añadir un widget).

Para partir de un panel creado por otra persona, ábralo y seleccione Save as my copy.

Modificar un panel

Puede modificar sus propios paneles y los compartidos con usted con can edit.

1. Abra el panel y seleccione Edit. Se abre una barra encima de la barra de filtros.
2. Haga sus cambios:
   • Name: cambie el nombre del panel.
   • Save the filters below as this dashboard’s defaults: márquelo para guardar la barra de filtros, tal como está ahora, como filtros propios del panel. Las personas que abren el panel empiezan con ellos, salvo que su navegador recuerde cambios de filtros propios para ese panel.
   • Add widget: consulte Añadir un widget.
   • Mover, cambiar el tamaño y quitar widgets: consulte Organizar los widgets.
   • Cambiar, duplicar o quitar un widget desde su menú: consulte Cambiar, duplicar o quitar un widget.
3. Seleccione Save para conservarlo todo, o Cancel para descartar todos los cambios.

No se conserva nada hasta que selecciona Save: mientras tanto, los widgets nuevos y modificados muestran unsaved en su título. Si sale de la página en modo de edición, el navegador le pide que lo confirme. Mientras modifica el panel, no puede abrir otro panel ni cambiar la empresa.

Organizar los widgets

En modo de edición:

• Arrastre un widget por su título para moverlo. Los demás widgets le hacen sitio.
• Arrastre su esquina inferior derecha para cambiar su tamaño. Un widget mide al menos 2 columnas de ancho y 2 filas de alto.
• Seleccione la cruz roja (Remove from this dashboard) para quitarlo.

El panel tiene 12 columnas. En una ventana más estrecha, los widgets se reorganizan en 6 columnas, y en un teléfono en una sola columna, por orden. Para organizar y añadir widgets se necesitan las 12 columnas completas: en una ventana más estrecha, el modo de edición muestra The window is too narrow to arrange widgets - widen it to edit the layout. y Add widget aparece atenuado.

Quitar un widget en modo de edición lo quita del panel para todas las personas que ven el panel. Para quitar un widget solo de su propia vista de un panel compartido con usted, utilice Remove from my screen. Un widget que ha creado y que no queda en ningún panel, ni está compartido, se elimina al guardar.

Un panel admite hasta 60 widgets.

Eliminar un panel

Solo el propietario del panel puede eliminarlo.

1. Abra el panel y seleccione Edit.
2. Seleccione Delete y, después, confírmelo.

El panel se elimina para todas las personas con las que está compartido, y no se puede deshacer. Los widgets que creó y que no estaban en ningún otro panel, ni compartidos, se eliminan con él.

Añadir un widget

1. Abra el panel, seleccione Edit y, después, Add widget. En un panel vacío, seleccione Add a widget.
2. El cuadro lateral Add a widget se abre a la derecha. Lista los orígenes de datos a los que le dan acceso sus permisos, cada uno con su descripción. Escriba en Search data sources para acotar la lista. Los orígenes de datos marcados con Company muestran los datos de la empresa seleccionada.
3. Seleccione un origen de datos. El cuadro lateral muestra una vista previa del widget y su configuración. Para elegir otro origen de datos, seleccione Change data.
4. Escriba el título en Title y elija el resto de la configuración (consulte Configuración del widget). La vista previa refleja sus cambios.
5. Seleccione Add to dashboard. El widget se coloca debajo de los demás.
6. Muévalo o cambie su tamaño si lo desea (consulte Organizar los widgets) y, después, seleccione Save.

En Shared with you, el cuadro lateral también lista los widgets que otras personas han compartido con usted. Consulte Compartir un solo widget.

Configuración del widget

Ajuste	Qué hace
Title	El título del widget, de hasta 60 caracteres. Inicialmente es el nombre del origen de datos. Cuando elige un KPI o un evento en los ajustes del origen de datos, se le añade su nombre, como en KPI Trend - Gate in to loaded, hasta que usted cambie el título. Obligatorio.
Show as	El tipo de widget, entre los que admite el origen de datos. Consulte Tipos de widget.
Stacked	Para Columns, Bars y Area: apila las series unas sobre otras, en lugar de colocarlas una al lado de otra.
A fall is good news	Para KPI: muestra un descenso en verde y un aumento en rojo, para una cifra que usted quiere que baje.
Decimals	Automatic muestra los números enteros tal cual y los demás números con hasta 2 decimales. O elija de 0 a 4 decimales para todos los valores.
Los ajustes propios del origen de datos	Algunos orígenes de datos tienen ajustes propios, como cuántos elementos mostrar, o el KPI o el evento que muestra una tendencia. Una lista muestra el valor predeterminado del origen de datos como Default (…); un campo lo muestra atenuado. Un KPI o un evento se elige en una lista en la que se puede buscar escribiendo: ofrece los KPI, o los códigos de evento, de sus propios flujos de trabajo. Mientras no se elija uno obligatorio, la vista previa muestra Choose the ajuste to see the preview.
Filters	Una línea por cada filtro que usa el origen de datos. Consulte Filtros del widget.
Auto-refresh	Off, Every 5 min, Every 15 min o Every 1 h. Una opción más rápida que la frecuencia con la que se actualiza el origen de datos aparece atenuada (faster than this data refreshes).

Los tipos que ofrece Show as dependen del origen de datos: un origen de datos que devuelve una cifra se muestra como KPI, uno que devuelve una tabla como Table, y uno que devuelve cifras por etiqueta con los tipos de gráfico que admite, o como Table.

Filtros del widget

En Filters, cada línea es un filtro que usa el origen de datos: siempre Period, y Workflow group, Workflow, Customer y Job type si el origen de datos los usa. Para cada uno, elija:

Opción	El widget
As the dashboard	Sigue la barra de filtros. Todos los filtros empiezan así.
Its own	Usa el valor que elija aquí, diga lo que diga la barra de filtros. Para Period, elija un periodo o un Custom range.
Not used	Ignora el filtro y lo muestra todo. No se ofrece para Period.

Por ejemplo, dé a un widget su propio Period, Last 12 months, para mostrar la tendencia de un año en un panel que muestra los últimos 30 días, o ponga Workflow group en Not used para una cifra que siempre deba abarcar todos los grupos.

Los filtros y la actualización automática de un widget pertenecen al panel en el que está: el mismo widget puede tener otros en otro panel.

Cambiar, duplicar o quitar un widget

En modo de edición, abra el menú del widget (los tres puntos):

• Change widget… abre el cuadro lateral con toda su configuración. Puede cambiarlo todo en los widgets que ha creado.
• Filters and refresh… aparece en su lugar en un widget creado por otra persona. Solo su propietario puede cambiar lo que muestra, y el cuadro lateral lo indica; usted puede cambiar sus filtros y su actualización automática en este panel.
• Duplicate añade una copia del widget, como propia, con (copy) en el título, debajo de los demás widgets. Conserva los filtros y la actualización automática del widget. Después puede cambiar la copia como quiera.

Después de cambiar un widget en el cuadro lateral, seleccione Apply y, después, guarde el panel con Save. Para quitar un widget, consulte Organizar los widgets.

Un widget que ha creado puede estar en varios paneles, incluidos los de otras personas si lo ha compartido. Cambiar lo que muestra lo cambia en todos ellos.

Compartir un panel o un widget

Compartir hace que un panel o un widget sea visible para otros. No da a nadie acceso a los datos: cada persona sigue viendo solo los datos que permiten sus propios permisos y la empresa que ha seleccionado, por lo que dos personas pueden ver cifras distintas en el mismo panel.

Puede compartir los paneles y widgets que ha creado.

1. Abra el panel y seleccione Share. Para compartir un widget, seleccione en su lugar Share widget… en su menú (fuera del modo de edición).

2. El cuadro de diálogo Share lista con quién está ya compartido. En la fila bajo la lista, elija con quién compartirlo:

   Opción	Después	Llega a
   A person	Escriba al menos 2 caracteres de su nombre o de su identificador de usuario, y elija a la persona.	Ese usuario.
   A role	Elija el rol.	Todas las personas que tienen el rol.
   A company	Elija la empresa, entre aquellas a las que tiene acceso.	Todas las personas, mientras esa empresa está seleccionada en su lista Company de esta página.
   Everyone	Nada más.	Todos los usuarios que pueden abrir esta página.

3. Para un panel, elija can view o can edit.

4. Seleccione Share.

Cada cambio se guarda de inmediato. Seleccione Close cuando termine.

• Para cambiar el permiso de una persona o de un grupo, cámbielo en la columna Can. Para dejar de compartir, seleccione la cruz roja (Stop sharing) de la fila.
• A person requiere el permiso Share with Users; A role, A company y Everyone requieren además Publish to Roles, Companies or Everyone.
• Solo se ofrecen usuarios internos y roles.
• Si algo se comparte con una persona de varias formas, esta obtiene el permiso más alto: si un panel se comparte con ella para consultarlo y con su rol para modificarlo, puede modificarlo.

Permiso	Les permite
View	Abrir el panel, filtrarlo para sí y hacer su propia copia con Save as my copy, si pueden crear paneles.
Edit	Además, cambiarle el nombre, guardar sus filtros, organizar y quitar sus widgets, y cambiar los filtros y la actualización automática de cada widget. Con el permiso para crear paneles, también pueden añadir y duplicar widgets; los widgets que añaden son suyos. No pueden eliminar el panel ni compartirlo.

Compartir un solo widget

Un widget compartido por separado siempre es de solo consulta: el cuadro de diálogo no tiene can view ni can edit.

Las personas con las que lo comparte lo encuentran en Shared with you al añadir un widget, con su nombre (shared by …), si sus permisos les dan acceso a su origen de datos. Pueden colocarlo en sus propios paneles y definir allí sus filtros y su actualización automática. El widget sigue siendo de usted: solo usted puede cambiar lo que muestra, y sus cambios llegan también a los paneles de esas personas. Quien quiera su propia versión puede duplicarlo.

Paneles compartidos con usted

Los paneles compartidos con usted están en Shared with me en la lista, con el nombre de su propietario, y las plantillas en Templates. View only significa que no puede cambiar el panel. Aun así, puede filtrarlo para usted y actualizar sus widgets y, con los permisos correspondientes, exportar sus widgets y copiarlo.

Un widget a cuyo origen de datos no le dan acceso sus permisos muestra No access.

Save as my copy

Para crear su propio panel a partir de uno que puede abrir:

1. Abra el panel y seleccione Save as my copy (Copy en sus propios paneles).
2. Cambie el nombre en Name si lo desea. Inicialmente es el nombre del panel seguido de (copy).
3. Seleccione Copy.

Se abre la copia. Tiene los filtros guardados del panel y todos los widgets que no ha quitado de su pantalla, cada uno en el mismo lugar, con los mismos filtros y la misma actualización automática. Cada widget de la copia es una copia propia, de modo que puede cambiarlo. Un widget a cuyo origen de datos no le dan acceso sus permisos también se copia, y sigue mostrando No access. Cambiar la copia nunca afecta al original, y los cambios posteriores del original no llegan a su copia. La copia no está compartida con nadie y no es una plantilla.

Quitar un widget de su pantalla

En un panel que alguien ha compartido con usted personalmente, puede quitar un widget de su propia vista:

1. Abra el menú del widget y seleccione Remove from my screen.
2. Confírmelo.

Todos los demás siguen viendo el widget. La barra de la parte superior muestra entonces cuántos widgets ha quitado, por ejemplo 1 hidden. Selecciónelo para abrir Removed from My Screen, y seleccione Put back junto a un widget para volver a mostrarlo.

Remove from my screen no se ofrece en sus propios paneles (quite el widget en modo de edición), ni en un panel que también le llega a través de un rol, una empresa o todo el mundo. Si puede modificar el panel, los widgets que ha quitado de su pantalla permanecen en él al guardar.

Plantillas

Una plantilla es un panel hecho para que otros lo copien. Aparece en Templates para las personas con las que está compartida; estas la abren y seleccionan Save as my copy para obtener su propio panel.

Para convertir uno de sus paneles en plantilla (con el permiso Publish to Roles, Companies or Everyone):

1. Abra el panel y seleccione Share.
2. Marque Template.
3. Comparta el panel con las personas que deben recibirlo, por ejemplo Everyone, un rol o una empresa. Una plantilla solo llega a las personas con las que está compartida.

Comparta una plantilla con can view, para que los demás la copien en lugar de cambiar la suya. Para usted, la plantilla sigue en My Dashboards, con la etiqueta Template. Para que deje de ser una plantilla, desmarque Template.

Orígenes de datos

Cada widget se obtiene de un origen de datos: una consulta sobre sus datos de TrakIT que el soporte de TrakIT configura y gestiona para su instalación, por lo que los orígenes de datos que ve varían de una instalación a otra. Cada uno tiene un nombre y una descripción, que se muestran al añadir un widget. Un origen de datos solo lee datos; nunca cambia nada.

Un origen de datos devuelve uno de estos tres tipos de resultado:

Resultado	Se muestra como
Una cifra, con un valor con el que compararla y una tendencia a lo largo del periodo, cuando el origen de datos los proporciona	KPI
Cifras por etiqueta (por ejemplo por mes, por flujo de trabajo o por cliente), en una o varias series	Los tipos de gráfico que admite el origen de datos, o Table
Una tabla	Table

Quién puede usar un origen de datos. Cada origen de datos indica los permisos que dan acceso a él, por ejemplo Read en la sección Work Orders para los datos de órdenes de trabajo, o Read en Invoices o Bills para los datos financieros. Basta con tener uno cualquiera de ellos. Los orígenes de datos a los que sus permisos no dan acceso no se ofrecen al añadir un widget, y un widget creado sobre uno de ellos, por ejemplo en un panel compartido con usted, muestra No access. Los administradores del sistema pueden usar todos los orígenes de datos.

Lo que le muestra un origen de datos. Cada widget se ejecuta con el acceso de la persona que lo mira, sea quien sea quien haya creado el widget o el panel:

• Los datos de órdenes de trabajo abarcan los flujos de trabajo a los que tiene acceso, dentro de los límites que su administrador haya fijado para las órdenes de trabajo que puede ver. Siguen sus flujos de trabajo, no la empresa seleccionada. Los administradores del sistema ven todos los flujos de trabajo.
• Los datos financieros, como las facturas y las facturas de proveedor, abarcan la empresa seleccionada en la lista Company, dentro de los límites que su administrador haya fijado para las facturas o facturas de proveedor que puede ver. Esto también se aplica a los administradores del sistema.

Los orígenes de datos marcados con Company necesitan una empresa: si no hay ninguna seleccionada, sus widgets muestran Select a company to see this data.

Cuánto tiempo se conserva un resultado y con qué frecuencia puede actualizarse un widget también se definen para cada origen de datos. Consulte Antigüedad de los datos.

Tendencias de KPI y de eventos

Los gráficos de KPI y de eventos de la antigua página Charts son dos orígenes de datos, donde su instalación los tenga. Los dos necesitan Read en Work Orders:

Origen de datos	Muestra
KPI Trend	Para un KPI, el tiempo medio que ha llevado (Actual) frente a su objetivo medio (Target), periodo a periodo.
Event Trend	Cuántas veces se ha registrado un evento, periodo a periodo, en una línea con el nombre del evento.

Los dos se muestran por defecto como Line, y también como Area, Columns o Table. Elija el KPI o el evento en los ajustes del widget. Los periodos siguen el Period del widget: un punto por día para un intervalo de hasta un mes, por semana de 7 días desde su primer día hasta seis meses, y por mes a partir de ahí. Los dos siguen los filtros Workflow group, Workflow, Customer y Job type, y dejan fuera las órdenes de trabajo canceladas.

KPI Trend cuenta cada medición del KPI en el periodo en que empezó. Sus ajustes propios:

• KPIs: Completed (el predeterminado), Open o All. El tiempo de un KPI abierto sigue corriendo hasta que se completa, así que los KPI que llevan mucho tiempo abiertos pueden subir la media muy por encima de lo que tardaron los completados.
• Show in: Days (el predeterminado) o Hours. Los días son días naturales, o jornadas laborables de 8 horas cuando el KPI del flujo de trabajo excluye los festivos.

Un periodo en el que no se midió nada no tiene punto, así que la línea se interrumpe ahí. Un KPI marcado como Exclude From Reports en un flujo de trabajo se deja fuera para ese flujo de trabajo.

Event Trend cuenta las órdenes de trabajo en las que se registró el evento, por la fecha del evento, en todos los flujos de trabajo que tienen ese código de evento. Un evento registrado para todo un expediente cuenta una vez por cada una de sus órdenes de trabajo. Los eventos solo informativos se dejan fuera.

Mensajes

Mensaje	Qué hacer
Enter a name for the dashboard	Escriba un nombre en Name.
The name contains disallowed text o The title contains disallowed text	Quite el < o el =, + o @ inicial del nombre o del título.
The start date is after the end date	Corrija From y To.
The date range cannot exceed five years	Aparece en los widgets: elija un periodo más corto.
The date range is out of bounds	Aparece en los widgets: un periodo no puede empezar antes de 2000 ni terminar más de un año después de hoy.
Widen the window to save the layout	Amplíe la ventana hasta las 12 columnas completas y, después, seleccione Save.
Finish or cancel the widget you are working on first	En el cuadro lateral del widget, seleccione Add to dashboard, Apply o Cancel y, después, Save.
Enter a title for the widget	Escriba un título en Title.
Ajuste is required	Rellene el ajuste del origen de datos.
Choose the ajuste to see the preview	Aparece en la vista previa: elija el KPI o el evento que muestra el widget.
‘valor’ is not one of the choices for ajuste	El valor no es uno de los que ofrece el ajuste, por ejemplo un KPI o un evento que ya no está activo. Elija otro.
Choose the filtro this widget uses, or set it back to the dashboard’s	Un filtro definido como Its own necesita un valor; si no, vuelva a ponerlo en As the dashboard.
This widget is already on this dashboard	Un widget compartido solo se puede colocar una vez en cada panel.
A dashboard can hold at most 60 widgets	Quite algunos widgets o empiece otro panel.
Dashboard not found	El panel se ha eliminado o ya no está compartido con usted.
Choose the person to share with (o el rol, o la empresa)	Elija con quién compartir antes de seleccionar Share.
User ID not found or locked	Comparta con un usuario interno activo.
The data source took longer than n seconds	Aparece en un widget: elija un periodo más corto o filtros más restrictivos y, después, Try again.
The data source failed to run. The error has been logged for Support.	Aparece en un widget: seleccione Try again. Si vuelve a ocurrir, póngase en contacto con el soporte de TrakIT.
This data source has been disabled	Aparece en un widget: el soporte de TrakIT ha desactivado su origen de datos. Quite el widget o consulte al soporte de TrakIT.

Quién puede usar esta página

Su rol necesita estos permisos en la sección Dashboards:

Permiso	Le permite
View Dashboards	Abrir la página y los paneles de los que es propietario o que están compartidos con usted, filtrarlos y actualizarlos, quitar widgets de su pantalla, y modificar los paneles compartidos con usted con can edit.
Create Dashboards and Widgets	Crear paneles, añadir y duplicar widgets, y copiar paneles con Copy y Save as my copy.
Share with Users	Compartir sus paneles y widgets con una persona.
Publish to Roles, Companies or Everyone	Compartir sus paneles y widgets con un rol, una empresa o todo el mundo, y crear plantillas. Solo funciona junto con Share with Users.
Export Data	Usar Export CSV en el menú de un widget.

No existe ningún permiso para modificar o eliminar un panel: puede modificar y eliminar sus propios paneles, y modificar los compartidos con usted con can edit. Solo la persona que creó un widget puede cambiar lo que muestra.

Lo que muestra cada widget requiere además los permisos de su origen de datos, como Read en Work Orders. Consulte Orígenes de datos.

Los administradores del sistema pueden usar todos los orígenes de datos, y pueden modificar, compartir y eliminar cualquier panel que abran y cambiar cualquier widget que contenga. Los usuarios externos no pueden usar esta página.