Gráficos del portal

Los usuarios externos, como el personal de un cliente o de un transportista por carretera, inician sesión en el portal. Su página principal puede mostrar gráficos, por ejemplo el número de órdenes de trabajo creadas cada mes. La página Portal Charts configura esos gráficos y decide qué roles del portal ven cada uno.

Para abrirla, seleccione Admin > Portal Charts.

Cada gráfico solo cuenta los registros de las empresas a las que está vinculado el usuario que lo ve, así que el mismo gráfico muestra a cada usuario sus propias cifras.

Quién ve un gráfico

Un usuario externo ve un gráfico en la página principal del portal cuando se cumple todo lo siguiente:

• el gráfico no está deshabilitado;
• el gráfico está asignado al rol del portal del usuario en esta página (consulte Asignar roles);
• ese rol tiene View Dashboard en la sección Dashboard del grupo Portal, en Gestión de roles. Esta página llama a ese permiso Charts (Read);
• el usuario está vinculado al menos a una entidad de la forma en que cuenta el gráfico: como Customer para Work Order Volume y Job Volume, como Transporter para Work Orders Hauled. Consulte la pestaña Linked Entities.

El rol del portal del usuario se define en su ficha de usuario: consulte Roles o Portal Role.

Qué ven los usuarios externos

En la página principal del portal, los gráficos aparecen debajo de los recuadros de la parte superior, empezando por el de menor número de Order, dos uno al lado del otro en una pantalla ancha. Cada gráfico muestra su título, su descripción y el propio gráfico: una línea, columnas o un gráfico circular dibujado como un anillo. Tiene un punto por mes para los meses definidos en Period (months), hasta el mes pasado; el mes en curso no se incluye.

Los recuentos excluyen las órdenes de trabajo canceladas. También respetan los filtros personalizados que limitan las órdenes de trabajo que ve el usuario (consulte User Level Filters).

La lista de gráficos

La página lista los gráficos por orden de su número de Order:

Columna	Muestra
Order	El orden del gráfico en la página principal del portal.
Title	El título, con la descripción debajo.
Shows	Lo que cuenta el gráfico, y el periodo, por ejemplo Work Order Volume - last 24 months. Un tipo de gráfico que TrakIT no puede dibujar aparece en rojo con (unknown): un gráfico así nunca se muestra.
Type	Line, Column o Pie.
Roles	Los roles del portal a los que está asignado el gráfico, o None - nobody sees it.
Status	Active, Disabled, o Not shown para un gráfico de un tipo que TrakIT no puede dibujar.
Updated	Cuándo se guardó el gráfico por última vez, en UTC, y el identificador de usuario de quien lo guardó.

Los iconos al final de cada fila son el lápiz (Edit), el icono de personas (Roles) y la papelera (Delete). Solo los administradores del sistema ven el lápiz, la papelera y Add Chart: los demás usuarios ven Only a SysAdmin can add, change or delete portal charts. en la parte superior de la página.

Añadir un gráfico

1. Seleccione Add Chart.
2. En New Portal Chart, introduzca un título en Title y elija en Shows lo que muestra el gráfico.
3. Rellene los demás campos del gráfico que necesite.
4. Seleccione Save.

TrakIT indica Chart saved y abre la ventana emergente Roles del nuevo gráfico, porque nadie ve un gráfico hasta que se asigna a un rol. Asigne los roles que deben verlo.

Un gráfico nuevo empieza como gráfico de líneas sobre 24 meses, con un número de Order posterior al del último gráfico.

Campos del gráfico

Campo	Qué introducir
Title	El encabezado que aparece sobre el gráfico en el portal, hasta 60 caracteres. Obligatorio. Dos gráficos no pueden tener el mismo título.
Shows	Lo que cuenta el gráfico: consulte Qué puede mostrar un gráfico. Obligatorio. Bajo los campos, una línea describe la opción elegida.
Description	Opcional, hasta 200 caracteres: una línea bajo el título en el portal.
Period (months)	Cuántos meses pasados abarca el gráfico, de 1 a 36. El mes en curso no se incluye.
Chart Type	Line, Column o Pie.
Order	Un número de 0 a 9999. Los gráficos se muestran empezando por el número más bajo.
Default Size	Small, Medium o Large. Actualmente, la página principal del portal muestra todos los gráficos a media anchura.
Status	Marque Disabled (hidden from everyone) para ocultar el gráfico sin eliminarlo.
Chart Options (JSON)	Opcional, hasta 2000 caracteres: opciones de presentación del gráfico, como objeto JSON, que se aplican sobre el estilo propio del portal. Por ejemplo, {"plugins":{"legend":{"display":true}}} muestra la leyenda. Déjelo en blanco para el aspecto predeterminado.

El título y la descripción no pueden empezar por =, + o @, ni contener etiquetas HTML.

Qué puede mostrar un gráfico

Shows	Cuenta	Se muestra a los usuarios vinculados como
Work Order Volume	Las órdenes de trabajo creadas cada mes en los expedientes en los que las empresas del usuario son el cliente.	Customer
Job Volume	Los expedientes creados cada mes en los que las empresas del usuario son el cliente. El mes de un expediente es el mes en que se creó su primera orden de trabajo.	Customer
Work Orders Hauled	Las órdenes de trabajo creadas cada mes en las que las empresas del usuario son el transportista por carretera, de ida o de retorno.	Transporter

Un usuario vinculado de ambas formas ve los gráficos de los dos tipos.

Cambiar, deshabilitar o eliminar un gráfico

Para cambiar un gráfico:

1. Seleccione el icono del lápiz (Edit) en su fila.
2. En Edit Portal Chart, cambie los campos.
3. Seleccione Save. TrakIT indica Chart saved.

Para ocultar un gráfico a todos pero conservar su configuración y sus roles, modifíquelo y marque Disabled (hidden from everyone).

Para eliminar un gráfico:

1. Seleccione el icono de la papelera (Delete) en su fila.
2. En Delete Portal Chart, revise el mensaje. Si el gráfico está asignado a roles, indica a cuántos: pierden el gráfico de inmediato.
3. Confirme. TrakIT indica Chart deleted.

Mensaje	Qué hacer
A title is required	Introduzca un título en Title.
Choose what the chart shows	Elija una opción en Shows.
Another chart is already called seguido del título	Elija otro título.
The title or description contains characters that are not allowed	Quite la etiqueta HTML, o el =, + o @ del principio.
The chart options must be a JSON object seguido de un ejemplo, o The chart options are not valid JSON	Corrija Chart Options (JSON), o vacíelo.
The period must be between 1 and 36 months	Corrija Period (months).
The order must be between 0 and 9999	Corrija Order.

Asignar roles

Seleccione el icono de personas (Roles) en la fila de un gráfico. La ventana emergente Roles lista los roles del portal a los que está asignado el gráfico:

Columna	Muestra
Role	El rol del portal.
Users	Cuántos usuarios tienen el rol.
Can See Charts	Yes si el rol tiene el permiso para ver gráficos, o No - needs Charts (Read). Un rol sin ese permiso no ve el gráfico, aunque esté asignado. Dé al rol View Dashboard en la sección Dashboard en Gestión de roles.

Para asignar un rol:

1. Elija el rol en – Select an external role –. La lista ofrece los roles del portal que el gráfico aún no tiene, cada uno con su número de usuarios.
2. Seleccione Assign.

TrakIT indica que el rol ya puede ver el gráfico. Si el rol no tiene el permiso, TrakIT indica también que sus usuarios no verán gráficos hasta que se le conceda en Gestión de roles. Every external role already has this chart. significa que no queda ningún rol por asignar.

Para retirar un gráfico a un rol, seleccione la cruz (Remove) en la fila del rol. No hay confirmación: TrakIT indica que el rol ya no ve el gráfico. Para deshacerlo, vuelva a asignar el rol.

Solo se pueden dar gráficos a los roles del portal. Solo los administradores del sistema pueden asignar y quitar roles; los demás usuarios pueden abrir la ventana emergente para verlos. Seleccione Close para cerrarla.

Quién puede usar esta página

Para abrir la página, su rol necesita Create en la sección Charts, en el grupo System de Gestión de roles. Con este permiso, ve los gráficos y sus roles. Sin él, TrakIT indica You do not have the permission to manage portal charts. Los usuarios externos no pueden abrir la página.

Solo los administradores del sistema pueden añadir, cambiar, deshabilitar y eliminar gráficos, y asignar o quitar roles. La página comprueba que usted lo es, en lugar de comprobar un permiso de sus roles.