Roles y permisos

Esta página lista todos los permisos que puede dar a un rol, sección por sección, y lo que permite cada uno. Es la referencia en la que se basa la sección Quién puede usar esta página de cada página de ayuda. Para crear roles, elegir sus permisos y dárselos a los usuarios, consulte Gestión de roles. Cuando sus roles no permiten una página o una acción, TrakIT muestra Authorization Failed: consulte Acceso denegado.

Cómo funcionan los roles

Un rol es un conjunto con nombre de permisos. Los usuarios reciben roles, y sus roles deciden lo que pueden hacer.

• Los roles se suman. Un usuario interno puede tener varios roles, y puede hacer todo lo que permita cualquiera de ellos. Quitar un permiso a un rol no se lo quita a un usuario que lo tiene a través de otro rol.
• Los cambios se aplican en el acto. Un cambio en un rol, o en los roles de un usuario, se aplica a partir de la siguiente página que abre el usuario. No necesita volver a iniciar sesión.
• Sin rol, sin permisos. Un usuario que no tiene ningún rol solo puede usar las páginas que no necesitan ningún permiso, como Mis informes y Mi formación.

Roles globales y roles de empresa

• Un rol global es para todas las empresas. Un rol de empresa pertenece a una empresa, elegida al crear el rol; no se puede cambiar después. Gestión de roles muestra la empresa entre paréntesis después del nombre del rol.
• Un rol de empresa solo se puede dar a los usuarios cuya propia empresa es esa. Si cambia la empresa de un usuario, TrakIT le quita los roles de otras empresas.
• Los permisos de un rol de empresa no se limitan a su empresa: se aplican dondequiera que trabaje el usuario, como los de un rol global. De qué empresas ve los registros un usuario depende de sus empresas: consulte Company Assignment.
• Un rol global y un rol de empresa pueden tener el mismo nombre, pero un usuario solo puede tener uno de ellos.

Secciones y acciones

Los permisos se agrupan en secciones, como Invoices, y las secciones en grupos, como Finance, igual que en la pestaña Role Customisation. Cada permiso es una acción de su sección. Esta página sigue los mismos grupos y secciones.

La mayoría de las secciones tienen estas cuatro acciones:

Acción	Normalmente permite
Read	Abrir las páginas y los registros de la sección. La mayoría de las demás acciones de la sección lo necesitan.
Create	Añadir registros. En algunas secciones, también cambiar borradores.
Update	Cambiar registros.
Delete	Eliminar registros.

Algunas secciones omiten algunas de ellas, o las llaman de otra forma, como View Dashboards en lugar de Read en Dashboards. La mayoría de las secciones también tienen acciones propias, como Export, Approve o Finalise. Lo que permite una acción depende de su sección: consulte su fila más abajo.

Algunas acciones necesitan otra. Activar una acción en Gestión de roles activa también la acción que necesita, y desactivar una acción desactiva las que la necesitan. La mayoría de las acciones necesitan Read; las tablas siguientes indican cuándo una acción necesita otra.

Algunas acciones no las usa ninguna página, así que darlas a un rol no tiene ningún efecto. Sus filas dicen Nada.

Qué más limita a un usuario

Un permiso indica lo que puede hacer un usuario. Otras opciones deciden sobre qué registros puede hacerlo, y lo que ve:

• Flujos de trabajo. Los expedientes y las órdenes de trabajo, y la mayor parte de sus finanzas, documentos e informes, se limitan a los flujos de trabajo a los que tiene acceso el usuario: consulte Workflow Access en la ficha del usuario.
• Empresas. Los usuarios ven los registros de su propia empresa y de las empresas a las que se les da acceso: consulte Company Assignment.
• Filtros personalizados. Los filtros personalizados de un rol pueden limitar aún más los registros que ven sus usuarios. Un usuario solo ve los registros que pasan los filtros de todos sus roles. Consulte Filtros personalizados.
• Acceso de un rol a los flujos de trabajo. En cada flujo de trabajo, cada evento y campo de datos es Hidden, View Only o View & Update para un rol. Con View & Update, deciden View Events & Data y Update Events & Data de Work Orders. Un usuario con varios roles obtiene el mayor acceso que le dé cualquiera de ellos. Consulte Pestaña Workflow Access.
• Acceso a los menús. Un rol interno puede ocultar menús de primer nivel. Un menú solo se oculta cuando todos los roles que tiene el usuario lo ocultan, y ocultar un menú no quita ningún permiso. Consulte Menu Access.
• Propietarios. Algunas cosas las cambia su propietario en lugar de un permiso: por ejemplo los paneles, los grupos de usuarios, las solicitudes y los informes.

Algunas funciones pueden comprobar un permiso de cualquier sección. Cada uno de los orígenes de datos de un panel puede necesitar un permiso, y algunas notificaciones necesitan permisos del usuario al que van dirigidas.

Administradores del sistema

Un administrador del sistema es un usuario marcado como tal en su ficha. Solo el soporte de TrakIT convierte a un usuario en administrador del sistema: consulte Quién configura TrakIT.

• Un administrador del sistema tiene todos los permisos de todas las secciones internas, y no necesita ningún rol.
• Ve todos los menús, todos los flujos de trabajo y todas las empresas, y ni los filtros personalizados ni el acceso a los flujos de trabajo lo limitan.
• Muchas páginas tienen partes que solo pueden usar los administradores del sistema, como añadir monedas en Tablas maestras financieras. La sección Quién puede usar esta página de cada página lo indica.
• Algunas páginas comprueban que usted es administrador del sistema en lugar de un permiso, por lo que ningún rol puede dar acceso a ellas: Gestión de roles, Empresas, Empresa, Campos de datos, Grupos de flujos de trabajo, Integraciones, Registro de interfaces, Registro de acciones de eventos y datos, Registro de acciones de los usuarios, y las páginas de Páginas SysAdmin salvo Enlaces compartidos.
• Los administradores del sistema no pueden abrir la página de un empleado: consulte Employee Master.

Soporte de TrakIT

Los usuarios del soporte de TrakIT son administradores del sistema. Además, se encargan de lo que nadie más puede cambiar con los roles:

• los roles restringidos: solo el soporte de TrakIT puede cambiar uno, dárselo a los usuarios o quitárselo;
• las secciones con la indicación Access Restricted, como Employee Master: solo el soporte de TrakIT puede cambiar sus permisos en un rol;
• la página predeterminada de un rol;
• dar a un usuario un rol de una empresa distinta de la suya, o quitárselo.

Consulte Gestión de roles para ver cómo aparece esto en la página.

Secciones

Cada una de las secciones siguientes tiene una tabla de sus acciones, en el orden en que las lista Gestión de roles:

• Acción: la etiqueta de la acción en Gestión de roles.
• Permite: lo que la acción permite hacer a un usuario.
• Páginas de ayuda: las páginas de ayuda cuya sección Quién puede usar esta página menciona la acción.

Grupo	Secciones
Admin	Chat, Finance Masters, Form Definitions, Masters, Message Log, User Groups, User Management, WorkFlow Definitions
CRM	Leads
Finance	Bills, Exchange Rates, Financial Reports, Internal Posting, Invoices, Job Finance, Journal Entries, Payments, Quotations, Rate Management, Receipts
HR	Employee Attendance, Employee Master, Employee Training, Leave Management
Operations	Activities, Bulk Updates, Container Master List, Delay Tracking, Work Orders, Yard Moves
Reports	Advanced Reports, Interactive Reports, Query Reports, Report Queue, WorkFlow Reports
System	Asset Management, BroadCast Messages, Chart of Accounts, Charts, Country Holidays, Dashboards, Documents, Email Notifications, Entity Management, Geo Data & Locations, Geo Distance, News, Request Management
Warehousing	Item Master, Warehouse Transactions
Portal	Dashboard, Documents, Invoices, Jobs & Work Orders, Profile, Reports, Transporter Work Orders, Vendor Bills

Grupo Admin

Chat

La barra de chat está en las páginas de TrakIT para ordenador, no en la aplicación móvil.

Acción	Permite	Páginas de ayuda
Chat with Support	Chatear con el soporte de TrakIT desde una ventana de chat en directo en las páginas de TrakIT, si el chat de soporte está activado para su instalación.	Chat
Internal Chat	Ver la barra de chat y usar TrakIT Chat, y recibir notificaciones por chat.	Chat, Notificaciones

Finance Masters

Acción	Permite	Páginas de ayuda
Read	Abrir las tablas maestras financieras, ver todas las pestañas y abrir los conceptos para ver sus datos.	Tablas maestras financieras
Create	Usar Create Sub Account y Duplicate Account. Necesita además Update.	Tablas maestras financieras
Update	Ver Select Action en la ventana emergente del concepto, y usar Modify Account y Move Account.	Tablas maestras financieras
Delete	Usar Delete Account. Necesita además Update.	Tablas maestras financieras
Open/Close Financial Year	Crear y cerrar ejercicios.	Tablas maestras financieras
Create/Modify Taxes	Añadir impuestos a un país y cambiarlos.	Tablas maestras financieras

Form Definitions

Esta sección solo tiene sus dos acciones propias.

Acción	Permite	Páginas de ayuda
View Form History	Abrir el historial de formularios de los flujos de trabajo a los que tiene acceso. Descargar los documentos necesita además Preview/Download Internal Document o Preview/Download External Document en Work Orders.	Historial de formularios
View Form Definitions	Abrir las definiciones de formularios y los formularios, y ver su vista previa, configuración, flujos de trabajo, acceso, encabezado y pie de página. Crear y cambiar formularios queda reservado a los administradores del sistema.	Formulario, Definiciones de formularios

Masters

Esta sección tiene Read y una acción propia.

Acción	Permite	Páginas de ayuda
Read	Abrir las tablas maestras, ver todas las tablas y exportar los tipos de carga. Cambiar las tablas queda reservado a los administradores del sistema.	Tablas maestras
View Warehouses & Yards	Abrir los almacenes y patios, y ver las zonas y ubicaciones de almacenamiento de los almacenes, y las zonas y posiciones de los patios. Cambiarlos queda reservado a los administradores del sistema.	Almacenes y patios

Message Log

Esta sección solo tiene Read.

Acción	Permite	Páginas de ayuda
Read	Abrir el registro de mensajes y sus cuatro pestañas, y abrir los correos electrónicos, de sus empresas y flujos de trabajo.	Registro de mensajes

User Groups

Esta sección solo tiene Create.

Acción	Permite	Páginas de ayuda
Create	Crear grupos de usuarios con New Group. Todos los usuarios internos pueden ver los grupos abiertos a ellos, unirse a ellos y salir de ellos; gestionar un grupo corresponde a su propietario y a los administradores del sistema.	Grupos de usuarios

User Management

Acción	Permite	Páginas de ayuda
Read	Abrir la lista de usuarios y las páginas de los usuarios, y ver sus detalles, entidades vinculadas, datos y archivos. También es necesario para encontrar usuarios en Quick Search.	Búsqueda rápida, Usuario, Gestión de usuarios
Create	Crear usuarios.	Gestión de usuarios
Update	Cambiar usuarios con Modify User, Menu Access, User Level Filters, Add Entity y Actions, y añadir, cambiar y eliminar sus archivos.	Usuario
Delete	Eliminar usuarios.	Usuario
Export	Exportar la lista de usuarios.	Gestión de usuarios
Lock User	Bloquear y desbloquear usuarios. Necesita Update.	Usuario
Reset Password	Restablecer las contraseñas de los usuarios. Necesita Update.	Usuario
Change Email	Cambiar el Email de un usuario en Modify User. Necesita Update.	Usuario
Assign/Remove User Roles	Ver y cambiar los Roles o el Portal Role de un usuario, y asignarle y quitarle flujos de trabajo. Necesita Update. Cambiar roles en la propia Gestión de roles queda reservado a los administradores del sistema.	Gestión de roles, Usuario
Unlink Entity	Quitar los vínculos de un usuario con entidades. Necesita Update.	Usuario
View Session & Action Log	Ver las pestañas Session Log y Action Log de un usuario.	Usuario
View Devices & Locations	Ver la pestaña Devices de un usuario.	Usuario
Update User Data	Cambiar los campos de User Data de un usuario.	Usuario

WorkFlow Definitions

La mayoría de las páginas de flujos de trabajo necesitan además acceso al flujo de trabajo, salvo que usted sea administrador del sistema.

Acción	Permite	Páginas de ayuda
Read	Abrir la lista de flujos de trabajo y los flujos de trabajo a los que tiene acceso, con sus definiciones de eventos y datos, y comparar flujos de trabajo con Compare.	Comparar flujos de trabajo, Definiciones de eventos y datos, Flujo de trabajo, Definiciones de flujos de trabajo
Create	Crear flujos de trabajo.	Definiciones de flujos de trabajo, Configuración del flujo de trabajo
Update	Cambiar la definición de un flujo de trabajo en todas sus pestañas y su configuración, y crear, cambiar y eliminar sus eventos y campos de datos, sus acciones y sus días de plazo.	Definiciones de eventos y datos, Flujo de trabajo, Configuración del flujo de trabajo
Delete	Eliminar flujos de trabajo.	Flujo de trabajo, Configuración del flujo de trabajo
Export	Exportar la lista de flujos de trabajo, y los eventos, campos de datos y KPI (indicadores clave de rendimiento) de un flujo de trabajo.	Flujo de trabajo, Definiciones de flujos de trabajo
Duplicate	Duplicar flujos de trabajo. Necesita Create.	Flujo de trabajo

Grupo CRM

Leads

Acción	Permite	Páginas de ayuda
Read	Abrir la lista de clientes potenciales, los clientes potenciales y sus contactos, y exportar clientes potenciales.	Contactos, Cliente potencial, Clientes potenciales
Create	Crear clientes potenciales.	Cliente potencial, Clientes potenciales
Update	Cambiar clientes potenciales, sus contactos, archivos y campos de datos, publicar comentarios y cambiar su estado, y convertir clientes potenciales en entidades, lo que necesita además Create en Entity Management.	Contactos, Cliente potencial
Delete	Eliminar los contactos y los archivos de un cliente potencial.	Contactos, Cliente potencial
Change Stage	Cambiar el estado de un cliente potencial con Change Status. Necesita Update.	Cliente potencial

Grupo Finance

Bills

Esta sección no tiene Update.

Acción	Permite	Páginas de ayuda
Read	Abrir la lista de facturas de proveedor y las facturas de proveedor, ver sus pestañas, y descargar y previsualizar sus archivos. También la pestaña Bills de un expediente financiero, las facturas de proveedor en Quick Search y las notificaciones de facturas de proveedor.	Factura de proveedor, Facturas de proveedor, Expediente financiero, Notificaciones, Búsqueda rápida
Create	Añadir facturas de proveedor, también a partir de los importes reales de un expediente, y cambiarlas: Modify, asignar partidas, añadir ajustes, aceptar facturas de proveedor enviadas, añadir archivos, cambiar campos de datos y ejecutar Actions.	Partidas, Factura de proveedor, Facturas de proveedor, Expediente financiero, Finanzas de la orden de trabajo
Delete	Eliminar facturas de proveedor no validadas, y sus archivos. Cambiar y eliminar ajustes, con Create.	Factura de proveedor
Export	Exportar la lista de facturas de proveedor y las partidas de una factura de proveedor.	Factura de proveedor, Facturas de proveedor
Validate	Validar facturas de proveedor, de una en una o varias a la vez con Tasks, y restaurar facturas de proveedor rechazadas.	Factura de proveedor, Facturas de proveedor, Expediente financiero, Finanzas de la orden de trabajo
Finalise	Finalizar facturas de proveedor, de una en una o varias a la vez con Tasks.	Factura de proveedor, Facturas de proveedor
Unvalidate	Anular la validación de facturas de proveedor. Necesita Validate.	Factura de proveedor
Reset	Restablecer facturas de proveedor finalizadas. Necesita Validate.	Factura de proveedor
Reject	Rechazar facturas de proveedor.	Factura de proveedor
Clear Sync Ref	Borrar la referencia de sincronización de una factura de proveedor con su sistema contable externo. Necesita Unvalidate.	Factura de proveedor, Facturas de proveedor
Set X-Rate Date	Elegir una fecha del tipo de cambio Custom. Necesita Validate.	Factura de proveedor

Exchange Rates

Esta sección no tiene Update.

Acción	Permite	Páginas de ayuda
Read	Abrir los tipos de cambio y consultar los tipos.	Tipos de cambio
Create	Añadir tipos, a mano o subiendo un archivo.	Tipos de cambio
Delete	Eliminar tipos.	Tipos de cambio
Update Historic	Cambiar tipos con fecha de hace menos de 29 días. Guardar el cambio necesita además Create.	Tipos de cambio

Financial Reports

Esta sección solo tiene Read.

Acción	Permite	Páginas de ayuda
Read	Abrir el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias y el balance de sumas y saldos, de las empresas a las que tiene acceso.	Balance de situación, Cuenta de pérdidas y ganancias, Balance de sumas y saldos

Internal Posting

Esta sección no tiene Update.

Acción	Permite	Páginas de ayuda
Read	Abrir la lista de asientos internos y los asientos internos, y descargar y previsualizar sus archivos.	Asiento interno, Asientos internos
Create	Añadir asientos internos y cambiar borradores: asignar líneas, cambiar campos de datos y añadir archivos. También la columna IPost ID de una actualización masiva en la lista de partidas.	Partidas, Asiento interno, Asientos internos
Delete	Eliminar asientos internos en borrador y sus archivos.	Asiento interno
Export	Exportar la lista de asientos internos.	Asientos internos
Approve	Aprobar asientos internos.	Asiento interno
Finalise	Finalizar asientos internos aprobados.	Asiento interno
Reset	Restablecer asientos internos aprobados o finalizados. Necesita Finalise.	Asiento interno
Clear Sync Ref	Borrar la referencia de sincronización de un asiento interno con [Clear]. Necesita Finalise.	Asiento interno

Invoices

Esta sección no tiene Update. Una factura debe pertenecer a una de sus empresas.

Acción	Permite	Páginas de ayuda
Read	Abrir la lista de facturas y las facturas. También la pestaña Invoices de un expediente financiero y de una entidad, los recordatorios de pago de la entidad, las facturas en Quick Search, las notificaciones de facturas y algunos informes de finanzas.	Entidad, Expediente financiero, Informes de finanzas, Informes interactivos, Factura, Facturas, Notificaciones, Búsqueda rápida
Create	Crear facturas y notas de cargo, y cambiar borradores: Modify, Allocate, Add Account, Refresh, ajustes, Duplicate, Actions, campos de datos y archivos. También la columna Invoice Number de una actualización masiva en la lista de partidas.	Partidas, Expediente financiero, Factura, Facturas
Delete	Eliminar borradores y sus archivos, y cambiar y eliminar ajustes.	Factura
Cancel	Cancelar borradores.	Factura
Export	Exportar la lista de facturas.	Facturas
Preview	Descargar, ver, imprimir y enviar por correo electrónico los PDF de las facturas y los archivos generados, también desde la lista, y emitir enlaces al extracto de facturas desde una entidad.	Entidad, Factura, Facturas
Generate Proforma	Generar facturas proforma. Necesita Create.	Factura
Generate Invoice Doc	Generar otros documentos con Generate Doc. Necesita Create.	Factura
Approve	Aprobar facturas, de una en una o varias a la vez con Tasks, y definir Tax Exemption en Modify. Sin este permiso, los usuarios ven Request Approval. Necesita Generate Proforma.	Factura, Facturas
Un-Approve	Devolver facturas aprobadas a borrador con Un-Approve, cuando no están finalizadas ni enviadas a un sistema contable externo. Libera el número de la factura y puede causar problemas con las facturas electrónicas: concédalo a pocos usuarios. Las notas de crédito también necesitan Allow Credit Notes. Necesita Approve.	Factura
Finalise	Finalizar facturas aprobadas, de una en una o varias a la vez con Tasks. Necesita Generate Proforma.	Factura, Facturas
Change Credit Days	Cambiar el Credit Period y la Tax Deduction en Modify, y el plazo de pago desde un expediente financiero.	Expediente financiero, Factura
Allow Credit Notes	Crear facturas rectificativas, y generar sus facturas proforma, aprobarlas, finalizarlas y enviarlas por correo electrónico.	Expediente financiero, Factura, Facturas
Allow Back-dating	Cambiar la Date y la Exchange Rate Date en Modify, y la Credit Note Date al revertir. Necesita Approve.	Factura
Reverse Invoice	Revertir facturas. Necesita Approve.	Factura
Mark as Paid/Unpaid	Marcar facturas como pagadas o no pagadas.	Factura
Write Off	Dar de baja facturas por incobrables y deshacer las bajas. Necesita Finalise.	Factura
Clear Sync Ref	Borrar la referencia de una factura en su sistema contable externo. Necesita Generate Proforma.	Factura

Job Finance

Esta sección no tiene Create, Update ni Delete. Las páginas de finanzas necesitan además acceso al flujo de trabajo del expediente.

Acción	Permite	Páginas de ayuda
Read	Abrir los expedientes financieros y las finanzas de las órdenes de trabajo, la lista de partidas y las finanzas de los flujos de trabajo, y la pestaña de expedientes financieros de las acciones masivas. También los enlaces a finanzas de las órdenes de trabajo, los campos de Accounts en los informes avanzados, las notificaciones de expedientes financieros, algunos informes de finanzas, y los ingresos y el margen bruto de las principales entidades.	Partidas, Informe avanzado, Acciones masivas, Expediente financiero, Finanzas pendientes, Informes de finanzas, Informes interactivos, Notificaciones, Principales entidades, Orden de trabajo, Finanzas de la orden de trabajo, Finanzas de los flujos de trabajo
Export	Exportar la lista de partidas, las finanzas de los flujos de trabajo, las finanzas pendientes y la pestaña Analyse.	Partidas, Expediente financiero, Finanzas pendientes, Finanzas de la orden de trabajo, Finanzas de los flujos de trabajo
Access Income Accounts	Ver las partidas de ingreso, los totales de ingresos y los márgenes allí donde se muestran las finanzas: expedientes financieros, finanzas de las órdenes de trabajo, las listas de finanzas, asientos internos, cobros y pagos, presupuestos, tarifas, informes de finanzas y principales entidades.	Partidas, Documentos financieros, Expediente financiero, Finanzas pendientes, Informes de finanzas, Informes interactivos, Asiento interno, Presupuesto, Gestión de tarifas, Cobro o pago, Principales entidades, Finanzas de la orden de trabajo, Finanzas de los flujos de trabajo
Initialize Accounts	Inicializar las estimaciones.	Expediente financiero, Finanzas de la orden de trabajo
Add Account	Usar Add Account… y Actions y, en los importes reales, Quick Edit, Duplicate Accounts y Delete Accounts. También es necesario para aplicar tarifas a las estimaciones con Get Rates.	Expediente financiero, Gestión de tarifas, Finanzas de la orden de trabajo
Read Estimates	Ver las estimaciones, y las cifras estimadas de Job Profitability.	Expediente financiero, Informes de finanzas, Informes interactivos, Finanzas de la orden de trabajo
Update Estimates	Cambiar las estimaciones y usar sus tareas, cambiar la moneda financiera y usar Export en el resumen de partidas. Necesita Initialize Accounts.	Expediente financiero, Finanzas de la orden de trabajo
Request Estimate Approval	Solicitar la aprobación de las estimaciones, y cancelar la solicitud.	Expediente financiero, Finanzas de los flujos de trabajo
Read Actuals	Ver los importes reales. También es necesario para las finanzas pendientes, algunos informes de finanzas, y los ingresos y el margen bruto de las principales entidades.	Expediente financiero, Finanzas pendientes, Informes de finanzas, Informes interactivos, Principales entidades, Finanzas de la orden de trabajo
Approve Estimate	Aprobar y rechazar estimaciones y aprobar partidas, en los expedientes financieros, las finanzas de las órdenes de trabajo, la lista de partidas y las finanzas de los flujos de trabajo. Necesita Access Income Accounts.	Partidas, Expediente financiero, Finanzas de la orden de trabajo, Finanzas de los flujos de trabajo
Update Rev/Exp	Establecer la fecha de reconocimiento de un expediente.	Expediente financiero
Reverse Approval	Revertir las estimaciones aprobadas con Reverse Approved. Necesita Approve Estimate.	Expediente financiero
Update Actuals	Cambiar los importes reales, y usar Assign Entity, Set Amount/Tax, Create Bill y Refresh Quantity. También Assign Entity, Assign Bill, Set/Remove Tax y Delete en la lista de partidas, y su actualización masiva.	Partidas, Expediente financiero, Finanzas de la orden de trabajo
Modify Taxes	Añadir, quitar y restablecer los impuestos de una partida. Necesita Update Actuals.	Expediente financiero, Finanzas de la orden de trabajo
Close Job	Cerrar expedientes financieros y rechazar solicitudes de cierre, también desde las finanzas de los flujos de trabajo y las acciones masivas.	Acciones masivas, Expediente financiero, Finanzas de los flujos de trabajo
Cancel Job	Cancelar expedientes financieros, también con las acciones masivas.	Acciones masivas, Expediente financiero
Re-open Job	Reabrir expedientes financieros, también con las acciones masivas.	Acciones masivas, Expediente financiero
Upload Document	Añadir, editar, cancelar y restaurar los documentos de un expediente financiero.	Expediente financiero
View Audit Log	Ver la pestaña Audit Log de los expedientes financieros y de las finanzas de las órdenes de trabajo.	Expediente financiero, Finanzas de la orden de trabajo
Request Closing	Solicitar el cierre de un expediente financiero y cancelar la solicitud, también desde las finanzas de los flujos de trabajo.	Expediente financiero, Finanzas de los flujos de trabajo
View All Documents	Abrir los documentos financieros y exportar la lista, y adjuntar los documentos financieros de un expediente a los correos electrónicos.	Documentos financieros, Factura

Journal Entries

Acción	Permite	Páginas de ayuda
Read	Abrir la lista de asientos contables, los asientos contables y los saldos de apertura. También abrir un asiento contable desde una cuenta contable.	Plan de cuentas, Asientos contables, Asiento contable, Cuenta contable, Saldos de apertura
Create	Contabilizar asientos contables y saldos de apertura, y ejecutar la revalorización de divisas.	Plan de cuentas, Asientos contables, Asiento contable, Saldos de apertura
Update	Nada: ninguna página lo comprueba.	-
Delete	Nada: ninguna página lo comprueba.	-

Payments

Esta sección no tiene Update. La sección Receipts tiene las mismas acciones para los cobros.

Acción	Permite	Páginas de ayuda
Read	Abrir la pestaña Payments de la página de cobros y pagos, y los pagos, y ver sus pestañas. También las notificaciones de pagos.	Notificaciones, Cobro o pago, Cobros y pagos
Create	Añadir pagos, también desde una factura de proveedor, y cambiar borradores: añadir y quitar facturas de proveedor, añadir y cambiar ajustes, y cambiar campos de datos.	Factura de proveedor, Cobro o pago, Cobros y pagos
Delete	Eliminar pagos en borrador.	Cobro o pago
Upload File	Añadir, cambiar y eliminar los documentos y las fotos de un pago.	Cobro o pago
Download File	Descargar y previsualizar los documentos de un pago, y ver sus fotos.	Cobro o pago
Approve	Aprobar pagos, de uno en uno o varios a la vez con Tasks. Necesita Create.	Cobro o pago, Cobros y pagos
Reset	Restablecer pagos. Necesita Approve.	Cobro o pago
Export	Exportar la lista de pagos.	Cobros y pagos
Finalise	Finalizar pagos, de uno en uno o varios a la vez con Tasks. Necesita Create.	Cobro o pago, Cobros y pagos
Generate	Generar justificantes de pago.	Cobro o pago

Quotations

Esta sección no tiene Update.

Acción	Permite	Páginas de ayuda
Read	Abrir la lista de presupuestos, los presupuestos y el estado de los presupuestos. También la pestaña Quotations de una entidad y las notificaciones de presupuestos.	Entidad, Notificaciones, Presupuesto, Estado de los presupuestos, Presupuestos
Create	Crear presupuestos, también desde un expediente financiero y una entidad, y cambiarlos: cabecera, título, datos del flujo de trabajo, partidas y documentos, Duplicate, Request Approval y Actions. También es necesario para aplicar tarifas con Get Rates.	Entidad, Expediente financiero, Presupuesto, Presupuestos, Gestión de tarifas
Delete	Eliminar presupuestos en borrador.	Presupuesto
Export	Exportar la lista de presupuestos y la lista del estado de los presupuestos.	Estado de los presupuestos, Presupuestos
Approve	Aprobar presupuestos.	Presupuesto
Generate	Generar presupuestos.	Presupuesto
Finalise	Finalizar presupuestos, y usar Ops Assigned y Un-Finalise.	Presupuesto
Reject	Rechazar presupuestos.	Presupuesto
Revise	Revisar presupuestos y cambiar sus partidas, datos y documentos, y aplicar tarifas con Get Rates.	Presupuesto, Gestión de tarifas
Cancel	Cancelar presupuestos y restaurarlos.	Presupuesto
Create Template	Crear plantillas y cambiar sus partidas, datos y documentos. Necesita Create.	Presupuesto, Presupuestos
Finalise Template	Finalizar plantillas. Necesita Create.	Presupuesto
UnFinalise Template	Anular la finalización de plantillas y cambiar sus partidas, datos y documentos. Necesita Create.	Presupuesto
Cancel Template	Cancelar plantillas y restaurarlas. Necesita Create.	Presupuesto

Rate Management

Acción	Permite	Páginas de ayuda
Read	Abrir la gestión de tarifas, sus pestañas Rate cards y Reports, y los tarifarios de las empresas a las que tiene acceso.	Tarifario, Gestión de tarifas
Create	Crear tarifarios y copiarlos.	Tarifario, Gestión de tarifas
Update	Editar los detalles, las condiciones generales y las notas de un tarifario, abrir, cambiar y descartar borradores, y desactivar y reactivar tarifarios.	Tarifario
Delete	Eliminar tarifarios que nunca se han publicado. Solo funciona junto con Update.	Tarifario
Publish	Publicar y retirar versiones. Necesita Update.	Tarifario
Import	Subir archivos de tarifas, y enviar tarifas por correo electrónico o SFTP. Necesita Update.	Tarifario
Export	Descargar los archivos Excel y CSV, la plantilla en blanco y las hojas de tarifas.	Tarifario
View Buy Rates	Ver, crear y cambiar tarifarios de compra, y ver los costes y los proveedores en Find rates, Get Rates y los informes.	Tarifario, Gestión de tarifas
Global Cards	Crear y cambiar tarifarios para todas las empresas, y reglas de margen para todas las empresas. Necesita Update.	Tarifario, Gestión de tarifas
Margin Rules	Ver la pestaña Margin rules, y añadir, cambiar y eliminar reglas de margen.	Gestión de tarifas
Get Rates	Ver la pestaña Find rates, y usar Get Rates en los presupuestos y los expedientes financieros.	Expediente financiero, Presupuesto, Gestión de tarifas

Receipts

Esta sección no tiene Update. La sección Payments tiene las mismas acciones para los pagos.

Acción	Permite	Páginas de ayuda
Read	Abrir la pestaña Receipts de la página de cobros y pagos, y los cobros, y ver sus pestañas. También las notificaciones de cobros.	Notificaciones, Cobro o pago, Cobros y pagos
Create	Añadir cobros, también desde la pestaña Payments Received de una factura, y cambiar borradores: añadir y quitar facturas, añadir y cambiar ajustes, y cambiar campos de datos.	Factura, Cobro o pago, Cobros y pagos
Delete	Eliminar cobros en borrador.	Cobro o pago
Upload File	Añadir, cambiar y eliminar los documentos y las fotos de un cobro.	Cobro o pago
Download File	Descargar y previsualizar los documentos de un cobro, y ver sus fotos.	Cobro o pago
Approve	Aprobar cobros, de uno en uno, varios a la vez con Tasks o desde una factura. Necesita Create.	Factura, Cobro o pago, Cobros y pagos
Reset	Restablecer cobros. Necesita Approve.	Cobro o pago
Export	Exportar la lista de cobros.	Cobros y pagos
Finalise	Finalizar cobros, de uno en uno o varios a la vez con Tasks. Necesita Create.	Cobro o pago, Cobros y pagos
Generate	Generar justificantes de cobro.	Cobro o pago

Grupo HR

Employee Attendance

Esta sección no tiene Create ni Delete.

Acción	Permite	Páginas de ayuda
Read	Abrir la asistencia de las empresas a las que tiene acceso, y exportarla.	Asistencia
Update	Iniciar, actualizar y cambiar la asistencia de hoy.	Asistencia
Update Past	Junto con Update, iniciar, actualizar y cambiar la asistencia de días anteriores.	Asistencia

Employee Master

Esta sección tiene la indicación Access Restricted: solo el soporte de TrakIT puede cambiarla en un rol, y los administradores del sistema la ven atenuada. Los administradores del sistema pueden usar el maestro de empleados, pero no pueden abrir la página de un empleado.

Acción	Permite	Páginas de ayuda
Read	Abrir el maestro de empleados y las páginas de los empleados, y descargar, previsualizar e imprimir sus archivos.	Empleado, Maestro de empleados
Create	Añadir empleados.	Maestro de empleados
Update	Cambiar los empleados, su situación laboral, su foto, sus etiquetas y sus campos de datos, y añadir, cambiar, cancelar y eliminar sus archivos.	Empleado, Maestro de empleados
Export	Exportar la lista de empleados.	Maestro de empleados

Employee Training

Acción	Permite	Páginas de ayuda
Read	Abrir el cumplimiento de la formación, los registros de formación y el maestro de formaciones, y descargar certificados. Las asignaciones de formación necesitan además Assign.	Formación, Asignaciones de formación, Cumplimiento de la formación, Maestro de formaciones, Registros de formación
Create	Nada: las páginas de formación no lo usan.	-
Update	Asignar formaciones y cambiar las fechas límite, añadir y cambiar formaciones, y marcar formaciones como completadas, aprobarlas, eximir de ellas y restablecerlas.	Formación, Asignaciones de formación, Maestro de formaciones, Registros de formación
Delete	Quitar asignaciones y eliminar formaciones.	Formación, Asignaciones de formación, Maestro de formaciones
Assign	Junto con Read, abrir las asignaciones de formación.	Formación, Asignaciones de formación

Leave Management

Para solicitar ausencias, el usuario también debe estar configurado como empleado, con un Manager en su ficha de empleado.

Acción	Permite	Páginas de ayuda
Read	Abrir My Leaves y ver sus propias solicitudes, su saldo y su calendario.	Mis ausencias
Create	Solicitar ausencias y guardar borradores.	Mis ausencias
Update	Nada: ninguna página lo comprueba.	-
Delete	Nada: ninguna página lo comprueba.	-
Approve/Reject Leave	Abrir la aprobación de ausencias, aprobar y rechazar las solicitudes que esperan su decisión, y añadir y terminar sus propias delegaciones. Lo necesitan todas las personas que aprueban ausencias.	Aprobación de ausencias
View Team Leave	Generar los informes de ausencias de sus subordinados directos.	Informes de ausencias
Adjust Balance	Generar todos los informes de ausencias para los empleados de sus empresas, y precargar y confirmar archivos de saldos de apertura en la configuración de ausencias, que se abre con Configure Leave Policy.	Configuración de ausencias, Informes de ausencias
Configure Leave Policy	Abrir la configuración de ausencias y configurar los tipos de ausencia, las versiones de la política, los niveles de aprobación y los períodos de nómina, y generar todos los informes de ausencias, para sus empresas.	Configuración de ausencias, Informes de ausencias

Grupo Operations

Activities

Acción	Permite	Páginas de ayuda
Read	Abrir la lista de actividades y las actividades, y descargar, previsualizar e imprimir sus archivos. También la pestaña Activities de un activo.	Actividades, Actividades (aplicación móvil), Actividad, Actividad (aplicación móvil), Activo
Create	Crear actividades, también con Add Activity en las entidades, los activos y los clientes potenciales.	Actividades, Actividades (aplicación móvil), Activo, Entidad, Cliente potencial
Update	Cambiar actividades y su estado, añadir y cambiar archivos, y publicar comentarios.	Actividad, Actividad (aplicación móvil)
Delete	Eliminar las actividades que ha creado.	Actividad, Actividad (aplicación móvil)
Export Activities	Exportar la lista de actividades.	Actividades

Bulk Updates

Esta sección no tiene Read, Update ni Delete.

Acción	Permite	Páginas de ayuda
Create	Nada: ninguna página lo comprueba.	-
Upload	Abrir la creación masiva y la actualización masiva, y subir archivos. Los cambios necesitan además permisos en Work Orders.	Creación masiva, Actualización masiva
Ignore Event Sequence	Usar Ignore Event Sequence en la creación masiva y la actualización masiva. Necesita Upload.	Creación masiva, Actualización masiva
Overwrite Existing Data	Usar Overwrite Existing Data en la actualización masiva. Necesita Upload.	Actualización masiva
Overwrite With Blanks	Usar Overwrite With Blanks en la actualización masiva. Necesita Upload.	Actualización masiva

Container Master List

Esta sección solo tiene Read y Update.

Acción	Permite	Páginas de ayuda
Read	Abrir la lista de contenedores, ver los contenedores y sus movimientos, y exportarlos. También exportar los movimientos de contenedores de un camión en los camiones del patio.	Lista de contenedores, Camiones del patio
Update	Cambiar el código de tipo y el grado predeterminado de un contenedor, y bloquearlo o desbloquearlo.	Lista de contenedores

Delay Tracking

Esta sección no tiene Create.

Acción	Permite	Páginas de ayuda
Read	Abrir el seguimiento de retrasos.	Seguimiento de retrasos
Update	Cambiar contenedores.	Seguimiento de retrasos
Delete	Eliminar contenedores.	Seguimiento de retrasos
Export	Exportar la lista.	Seguimiento de retrasos

Work Orders

Todas las páginas de órdenes de trabajo necesitan además acceso al flujo de trabajo de la orden de trabajo. El acceso a los flujos de trabajo en Gestión de roles puede ocultar eventos y campos de datos a un rol o hacerlos de solo consulta.

Acción	Permite	Páginas de ayuda
Read	Abrir la lista de expedientes, los expedientes y las órdenes de trabajo, y la pestaña de órdenes de trabajo de las acciones masivas. También las órdenes de trabajo de las entidades, los activos, las ubicaciones y los artículos, las órdenes de trabajo en Quick Search, las notificaciones de expedientes y el mapa de activos.	Activo, Mapa de activos, Acciones masivas, Entidad, Eventos y datos, Artículo, Expediente, Expediente (aplicación móvil), Expedientes, Expedientes (aplicación móvil), Ubicación, Notificaciones, Búsqueda rápida, Orden de trabajo, Orden de trabajo (aplicación móvil)
Create	Crear expedientes y órdenes de trabajo, también con la creación masiva y con Create Job en un presupuesto.	Creación masiva, Crear un expediente, Expedientes, Presupuesto
Update	Cambiar una orden de trabajo con Modify Header, la lista de ubicaciones y Actions, cambiar las entidades y el tipo de carga de las órdenes de trabajo de un expediente, y cambiar los campos de cabecera con la creación masiva y la actualización masiva.	Creación masiva, Actualización masiva, Modificar una orden de trabajo, Expediente, Orden de trabajo
Delete	Eliminar órdenes de trabajo.	Orden de trabajo
Export	Exportar la lista de expedientes, las órdenes de trabajo de un expediente, los artículos de una orden de trabajo y las órdenes de trabajo de las entidades y los activos. En la página de documentos, Download Zip… y Export.	Activo, Documentos, Entidad, Expediente, Expedientes, Orden de trabajo
Duplicate	Duplicar órdenes de trabajo. Necesita Update.	Orden de trabajo
Close/Cancel	Cerrar y cancelar órdenes de trabajo, también desde un expediente y con las acciones masivas. Necesita Update.	Acciones masivas, Expediente, Orden de trabajo
Re-open	Reabrir órdenes de trabajo, también desde un expediente y con las acciones masivas. Necesita Update.	Acciones masivas, Expediente, Orden de trabajo
Reset	Restablecer órdenes de trabajo, también con las acciones masivas. En un expediente, también es necesario para cambiar los servicios. Necesita Update.	Acciones masivas, Expediente, Orden de trabajo
View Audit Log	Ver la pestaña Audit Log de los expedientes y las órdenes de trabajo.	Expediente, Expediente (aplicación móvil), Orden de trabajo, Orden de trabajo (aplicación móvil)
Change referencia del expediente	Cambiar la referencia del expediente al que pertenece una orden de trabajo, o trasladar órdenes de trabajo a otro expediente. La etiqueta termina con el nombre que su instalación da a la referencia del expediente, por ejemplo Change Transport Document. Necesita Update.	Orden de trabajo
Change Services	Cambiar los servicios de una orden de trabajo. Necesita Update.	Orden de trabajo
Change Workflow	Trasladar una orden de trabajo a otro flujo de trabajo. Necesita Update.	Orden de trabajo
View Assets	Ver los activos de una orden de trabajo, y el mapa de activos.	Mapa de activos, Orden de trabajo, Orden de trabajo (aplicación móvil)
Assign Asset	Asignar activos a órdenes de trabajo. Necesita View Assets.	Orden de trabajo
Remove Asset	Quitar activos de órdenes de trabajo. Necesita Assign Asset.	Orden de trabajo
View Events & Data	Ver los eventos y los datos de las órdenes de trabajo, la página de eventos y datos, y los eventos del calendario de eventos. Un rol también lo necesita para que se le pueda dar acceso a los flujos de trabajo.	Calendario de eventos, Eventos y datos, Orden de trabajo, Orden de trabajo (aplicación móvil)
Update Events & Data	Cambiar los eventos y los datos en las órdenes de trabajo y en la página de eventos y datos, introducir los datos del expediente al crear un expediente, usar Track now en un expediente, y cambiar eventos y datos con la creación masiva y la actualización masiva.	Creación masiva, Actualización masiva, Operaciones con mercancía (aplicación móvil), Crear un expediente, Eventos y datos, Entrada al patio (aplicación móvil), Salida del patio (aplicación móvil), Expediente, Orden de trabajo, Orden de trabajo (aplicación móvil)
Export Events & Data	Exportar eventos y datos.	Eventos y datos, Orden de trabajo
Update Remarks	Cambiar las observaciones de una orden de trabajo.	Orden de trabajo, Orden de trabajo (aplicación móvil)
Add Item	Añadir artículos a las órdenes de trabajo.	Orden de trabajo
AI PDF Extraction	Ver AI PDF Extraction… al crear un expediente, si su empresa lo ha configurado. Necesita Create.	Crear un expediente
Delete Item	Cambiar y eliminar artículos. Necesita Add Item.	Orden de trabajo
Commit Items	Confirmar artículos. Necesita Add Item.	Orden de trabajo
Cancel Items	Cancelar artículos. Necesita Add Item.	Orden de trabajo
View Document List	Ver los documentos de los expedientes y las órdenes de trabajo, y abrir la página de documentos.	Documentos, Expediente, Expediente (aplicación móvil), Orden de trabajo, Orden de trabajo (aplicación móvil)
Upload Document	Añadir documentos a las órdenes de trabajo y a los expedientes. Necesita View Document List.	Expediente (aplicación móvil), Orden de trabajo, Orden de trabajo (aplicación móvil)
Allow External Access to Document	Elegir Allow Access en External Access al añadir documentos, para que los usuarios externos puedan verlos. Necesita View Document List.	Expediente (aplicación móvil), Orden de trabajo, Orden de trabajo (aplicación móvil)
Allow Shared Document	Elegir la referencia del expediente en Select Document Scope al añadir documentos, para añadirlos a todo el expediente. Necesita View Document List.	Expediente (aplicación móvil), Orden de trabajo, Orden de trabajo (aplicación móvil)
Allow Rename Document Title	Cambiar los detalles de un documento con Modify. Necesita View Document List.	Orden de trabajo
Preview/Download Internal Document	Descargar y previsualizar los documentos que los usuarios externos no pueden ver, en las órdenes de trabajo, los expedientes, la página de documentos y el historial de formularios. Necesita View Document List.	Documentos, Historial de formularios, Expediente (aplicación móvil), Orden de trabajo, Orden de trabajo (aplicación móvil)
Preview/Download External Document	Descargar y previsualizar los documentos que los usuarios externos pueden ver, en los mismos lugares. Necesita View Document List.	Documentos, Historial de formularios, Expediente (aplicación móvil), Orden de trabajo, Orden de trabajo (aplicación móvil)
Cancel Document	Cancelar documentos. Necesita Upload Document.	Expediente (aplicación móvil), Orden de trabajo, Orden de trabajo (aplicación móvil)
Reinstate Document	Volver a activar documentos cancelados. Necesita Upload Document.	Expediente (aplicación móvil), Orden de trabajo, Orden de trabajo (aplicación móvil)
Delete Document	Eliminar documentos. Necesita Upload Document.	Expediente (aplicación móvil), Orden de trabajo, Orden de trabajo (aplicación móvil)
View Document Checklist	Ver la lista de comprobación de documentos.	Expediente (aplicación móvil), Orden de trabajo, Orden de trabajo (aplicación móvil)
Update Document Checklist	Actualizar la lista de comprobación de documentos. Necesita View Document Checklist.	Orden de trabajo
Email Documents	Enviar por correo electrónico los documentos de los expedientes y las órdenes de trabajo, desde la orden de trabajo y la página de documentos, y adjuntarlos a los correos electrónicos de las facturas.	Documentos, Factura, Orden de trabajo
View KPIs	Ver los KPI y las alertas de KPI de una orden de trabajo.	Orden de trabajo, Orden de trabajo (aplicación móvil)
KPI Snooze	Posponer alertas de KPI.	Orden de trabajo, Orden de trabajo (aplicación móvil)
Generate Form	Generar documentos a partir de formularios en las órdenes de trabajo y los expedientes.	Definiciones de formularios, Orden de trabajo
Add Comments	Publicar comentarios en los expedientes y las órdenes de trabajo, y añadir o quitar sus destinatarios.	Expediente, Expediente (aplicación móvil), Orden de trabajo, Orden de trabajo (aplicación móvil)
Update Comments	Cambiar el estado de un comentario.	Expediente (aplicación móvil), Orden de trabajo, Orden de trabajo (aplicación móvil)
View Comments	Ver los comentarios de los expedientes y las órdenes de trabajo, y la pestaña Comments de un expediente financiero.	Expediente financiero, Expediente, Expediente (aplicación móvil), Orden de trabajo, Orden de trabajo (aplicación móvil)
Delete Comment	Eliminar sus propios comentarios en los 30 minutos siguientes a su publicación, en los expedientes y las órdenes de trabajo y en las demás páginas con comentarios, como facturas, facturas de proveedor, presupuestos, entidades y solicitudes. Necesita Add Comments.	Factura de proveedor, Entidad, Factura, Expediente (aplicación móvil), Presupuesto, Solicitud, Orden de trabajo, Orden de trabajo (aplicación móvil)
View Measurement	Ver las mediciones de una orden de trabajo.	Orden de trabajo
Add Measurement	Añadir mediciones.	Orden de trabajo
Delete Measurement	Eliminar mediciones.	Orden de trabajo
View Event Calendar	Abrir el calendario de eventos. Sus eventos necesitan además View Events & Data.	Calendario de eventos
PDF Create	Crear un PDF de la orden de trabajo.	Orden de trabajo
Change Yard Position	Ver Yard Position en una orden de trabajo con número de contenedor, cuando el flujo de trabajo muestra la posición en el patio, y abrirla.	-
View Photos	Ver las fotos de una orden de trabajo.	Orden de trabajo, Orden de trabajo (aplicación móvil)
Add Photos	Añadir fotos.	Orden de trabajo, Orden de trabajo (aplicación móvil)
Delete Photos	Eliminar fotos, junto con Add Photos.	Orden de trabajo, Orden de trabajo (aplicación móvil)

Yard Moves

Los movimientos de los patios de empresas a las que no tiene acceso se abren en modo de solo lectura, salvo que usted sea administrador del sistema.

Acción	Permite	Páginas de ayuda
Read	Abrir los movimientos de patio, los movimientos, la planificación del patio, el inventario del patio, las existencias del patio, los camiones del patio y la aplicación para dispositivos móviles. También la pestaña Yard Moves de una orden de trabajo.	Operaciones con mercancía (aplicación móvil), Aplicación para dispositivos móviles, Movimiento de equipo (aplicación móvil), Entrada al patio (aplicación móvil), Salida del patio (aplicación móvil), Entrada / salida ferroviaria (aplicación móvil), Orden de trabajo, Orden de trabajo (aplicación móvil), Inventario del patio, Movimiento de patio, Movimientos de patio, Operaciones del patio (aplicación móvil), Planificación del patio, Existencias del patio, Camiones del patio
Create	Ver Import/Update en el inventario del patio, eliminar movimientos planificados, y generar documentos de patio en la aplicación para dispositivos móviles, a mano o automáticamente.	Operaciones con mercancía (aplicación móvil), Aplicación para dispositivos móviles, Movimiento de equipo (aplicación móvil), Entrada al patio (aplicación móvil), Salida del patio (aplicación móvil), Entrada / salida ferroviaria (aplicación móvil), Inventario del patio, Movimiento de patio, Operaciones del patio (aplicación móvil)
Update	Modificar movimientos, vincular y desvincular órdenes de trabajo, cambiar sus fotos, archivos y campos de datos, y usar Bulk Update. También cambiar zonas y posiciones con Import en la planificación del patio, registrar la salida de camiones en los camiones del patio, y eliminar movimientos planificados.	Operaciones con mercancía (aplicación móvil), Movimiento de equipo (aplicación móvil), Entrada al patio (aplicación móvil), Salida del patio (aplicación móvil), Entrada / salida ferroviaria (aplicación móvil), Inventario del patio, Movimiento de patio, Movimientos de patio, Operaciones del patio (aplicación móvil), Planificación del patio, Camiones del patio
Delete	Eliminar movimientos realizados y planificados.	Operaciones con mercancía (aplicación móvil), Salida del patio (aplicación móvil), Entrada / salida ferroviaria (aplicación móvil), Movimiento de patio
Export	Exportar los movimientos de patio, el historial de un movimiento, la planificación del patio y el inventario del patio.	Inventario del patio, Movimiento de patio, Movimientos de patio, Planificación del patio
Gate Operations	Ver la pestaña Gate Moves de los movimientos de patio y de la planificación del patio, y los tipos de movimiento de la pestaña Gate de la aplicación para dispositivos móviles.	Aplicación para dispositivos móviles, Movimientos de patio, Operaciones del patio (aplicación móvil), Planificación del patio
Equipment Moves	Ver la pestaña Equipment Moves de los movimientos de patio y de la planificación del patio, y los tipos de movimiento de la pestaña Equipment de la aplicación para dispositivos móviles.	Aplicación para dispositivos móviles, Movimiento de equipo (aplicación móvil), Movimientos de patio, Operaciones del patio (aplicación móvil), Planificación del patio
Cargo Operations	Ver la pestaña Cargo Ops de los movimientos de patio y de la planificación del patio, y los tipos de movimiento de la pestaña Cargo de la aplicación para dispositivos móviles. Junto con Gate Operations y Equipment Moves, también – All Moves – en los movimientos de patio.	Aplicación para dispositivos móviles, Movimientos de patio, Operaciones del patio (aplicación móvil), Planificación del patio
Plan Moves	Guardar movimientos como planificados en la aplicación para dispositivos móviles, junto con Create o Update, y eliminar movimientos planificados.	Operaciones con mercancía (aplicación móvil), Aplicación para dispositivos móviles, Movimiento de equipo (aplicación móvil), Entrada al patio (aplicación móvil), Salida del patio (aplicación móvil), Entrada / salida ferroviaria (aplicación móvil), Movimiento de patio, Operaciones del patio (aplicación móvil)
Execute Moves	Realizar movimientos en la aplicación para dispositivos móviles, junto con Create o Update, y eliminar movimientos planificados.	Operaciones con mercancía (aplicación móvil), Aplicación para dispositivos móviles, Movimiento de equipo (aplicación móvil), Entrada al patio (aplicación móvil), Salida del patio (aplicación móvil), Entrada / salida ferroviaria (aplicación móvil), Movimiento de patio, Operaciones del patio (aplicación móvil)
Backdate Move	Cambiar Executed de los movimientos realizados, de uno en uno o con Bulk Update. Necesita Execute Moves.	Movimiento de patio, Movimientos de patio
Cancel Move	Cancelar movimientos realizados. Necesita Execute Moves.	Movimiento de patio

Grupo Reports

Advanced Reports

Esta sección no tiene Update: cambiar un informe corresponde a su propietario y a los administradores del sistema.

Acción	Permite	Páginas de ayuda
Read	Abrir los informes avanzados y los informes, previsualizar las suscripciones a las que se le ha dado acceso, y solicitar acceso a las demás.	Informe avanzado, Informes avanzados
Create	Crear informes, y copiar los informes de los que es propietario.	Informe avanzado, Informes avanzados
Delete	Eliminar los informes de los que es propietario.	Informe avanzado, Informes avanzados

Interactive Reports

Esta sección solo tiene Generate Report.

Acción	Permite	Páginas de ayuda
Generate Report	Abrir los informes interactivos y ejecutarlos. Los informes de finanzas necesitan además permisos en Job Finance e Invoices.	Informes de datos y de usuarios, Informes interactivos

Query Reports

Esta sección solo tiene Read. Crear informes de consulta y cambiar su consulta corresponde al soporte de TrakIT.

Acción	Permite	Páginas de ayuda
Read	Abrir los informes de consulta y los informes de la lista. Lo demás que puede hacer depende de si es propietario de un informe o se le ha dado acceso a él.	Informe de consulta, Informes de consulta

Report Queue

Esta sección solo tiene Read. Omitir elementos y volver a ponerlos en cola queda reservado a los administradores del sistema.

Acción	Permite	Páginas de ayuda
Read	Abrir la cola de informes y el resumen de suscripciones, y exportarlos.	Cola de informes, Resumen de suscripciones

WorkFlow Reports

Esta sección no tiene Update: cambiar un informe corresponde a su propietario y a los administradores del sistema.

Acción	Permite	Páginas de ayuda
Read	Abrir los informes de flujo de trabajo de los flujos de trabajo a los que tiene acceso, previsualizar las suscripciones a las que tiene acceso, y solicitar acceso a las demás.	Informe de flujo de trabajo, Informes de flujo de trabajo
Create	Crear informes, y cambiar y duplicar los informes de los que es propietario.	Informe de flujo de trabajo, Informes de flujo de trabajo
Delete	Eliminar los informes de los que es propietario.	Informe de flujo de trabajo

Grupo System

Asset Management

Acción	Permite	Páginas de ayuda
Read	Abrir la lista de activos y los activos de las empresas a las que tiene acceso. También la pestaña Assets de una entidad, los activos en Quick Search y las notificaciones de activos.	Activo, Gestión de activos, Entidad, Notificaciones, Búsqueda rápida
Create	Añadir activos, en la página o por importación, y añadir o quitar etiquetas.	Activo, Gestión de activos
Update	Cambiar activos, vincularlos y desvincularlos, cambiar Per Company, los archivos y Actions, añadir o quitar etiquetas, y actualizar activos por importación.	Activo, Gestión de activos
Delete	Eliminar activos.	Activo
Update Asset Data	Cambiar los valores de la pestaña Asset Data, también por importación. Necesita Update.	Activo, Gestión de activos
Export	Exportar la lista de activos y la pestaña Geofence Logs de un activo.	Activo, Gestión de activos
Import	Ver Import en la lista de activos e importar archivos. Necesita Create.	Gestión de activos
View Positions	Ver las posiciones de los activos: la pestaña Positions de un activo, View Map y el mapa de activos.	Activo, Gestión de activos, Mapa de activos
Add Positions	Añadir posiciones en la pestaña Positions de un activo.	Activo
Retire	Retirar activos, también por importación. Necesita Update.	Activo, Gestión de activos

BroadCast Messages

Esta sección solo tiene Read y Create. Clonar mensajes enviados queda reservado a los administradores del sistema.

Acción	Permite	Páginas de ayuda
Read	Abrir los mensajes de difusión y los mensajes, y descargar y previsualizar sus archivos adjuntos.	Mensaje de difusión, Mensajes de difusión
Create	Crear mensajes; cambiar, guardar, previsualizar, enviar y eliminar borradores y sus archivos adjuntos; y volver a enviar a los destinatarios a los que falló el envío con Retry Failed.	Mensaje de difusión, Mensajes de difusión

Chart of Accounts

Solo puede abrir y crear cuentas en las empresas a las que tiene acceso.

Acción	Permite	Páginas de ayuda
Read	Abrir el plan de cuentas y las cuentas contables, y ver sus saldos.	Plan de cuentas, Cuenta contable
Create	Inicializar el plan de cuentas, y añadir cuentas con Add New y Add….	Plan de cuentas, Cuenta contable
Update	Cambiar cuentas, ver y guardar las Auto-Posting Default Accounts, y abrir Opening Balances.	Plan de cuentas, Cuenta contable, Saldos de apertura
Delete	Eliminar cuentas.	Plan de cuentas, Cuenta contable

Charts

Esta sección solo tiene Create. Controla la página en la que los administradores del sistema eligen los gráficos de la página principal del portal.

Acción	Permite	Páginas de ayuda
Create	Abrir los gráficos del portal y ver los gráficos y sus roles. Añadir, cambiar y eliminar gráficos, y asignar roles, queda reservado a los administradores del sistema.	Gráficos del portal

Country Holidays

Acción	Permite	Páginas de ayuda
Read	Abrir los festivos por país, y ver los festivos y los días de fin de semana.	Festivos por país
Create	Añadir festivos.	Festivos por país
Update	Cambiar festivos.	Festivos por país
Delete	Eliminar festivos.	Festivos por país

Dashboards

No existe ningún permiso para cambiar o eliminar un panel: usted cambia y elimina los suyos, y cambia los compartidos con usted con can edit. Lo que muestra un widget necesita además los permisos de su origen de datos.

Acción	Permite	Páginas de ayuda
View Dashboards	Abrir los paneles de los que es propietario o que están compartidos con usted, filtrarlos y actualizarlos, y modificar los compartidos con usted con can edit.	Paneles
Create Dashboards and Widgets	Crear paneles, añadir y duplicar widgets, y copiar paneles con Copy y Save as my copy.	Paneles
Share with Users	Compartir sus paneles y widgets con una persona.	Paneles
Publish to Roles, Companies or Everyone	Compartir sus paneles y widgets con un rol, una empresa o todo el mundo, y crear plantillas. Necesita Share with Users.	Paneles
Export Data	Usar Export CSV en el menú de un widget.	Paneles

Documents

Esta sección no tiene Update.

Acción	Permite	Páginas de ayuda
Read	Abrir los documentos, y descargarlos y previsualizarlos.	Documentos
Create	Añadir y modificar documentos, y crear carpetas, cambiarles el nombre y eliminarlas.	Documentos
Delete	Eliminar los documentos que ha añadido.	Documentos

Email Notifications

Esta sección solo tiene Update. Algunas notificaciones necesitan además otros permisos del usuario al que van dirigidas.

Acción	Permite	Páginas de ayuda
Update	Abrir las notificaciones y cambiar sus propias notificaciones.	Notificaciones

Entity Management

Cambiar o aprobar una entidad, emitir sus enlaces y enviar sus recordatorios de pago necesitan además acceso a su empresa responsable, salvo que usted sea administrador del sistema.

Acción	Permite	Páginas de ayuda
Read	Abrir la lista de entidades, las entidades y las principales entidades. También los contactos de las entidades, la información de las entidades en los activos, las entidades en Quick Search y las notificaciones de entidades.	Activo, Contactos, Entidad, Gestión de entidades, Notificaciones, Búsqueda rápida, Principales entidades
Create	Crear entidades, también al crear un expediente y al convertir un cliente potencial.	Crear un expediente, Gestión de entidades, Cliente potencial
Update	Cambiar entidades, sus contactos, tipos adicionales y configuración por empresa, ver la API Key, publicar comentarios y cambiar su estado, y actualizar entidades por importación.	Contactos, Entidad
Delete	Eliminar entidades cuya empresa responsable es la suya.	Entidad
Approve	Aprobar entidades de los tipos que necesitan aprobación.	Entidad
Export	Exportar la lista de entidades, y descargar la clasificación de las principales entidades.	Gestión de entidades, Principales entidades
Import	Importar entidades con Import. Necesita Create.	Gestión de entidades
Upload Document	Añadir documentos a las entidades.	Entidad
Preview/Download Document	Descargar y previsualizar los documentos de una entidad.	Entidad
Delete Document	Modificar y eliminar los documentos de una entidad. Necesita Update.	Entidad
Update Entity Data	Cambiar los campos de datos de una entidad.	Entidad
Link/Unlink User	Vincular usuarios a entidades y desvincularlos, en la entidad o en el usuario. Necesita Update.	Entidad, Usuario
Add Credit History	Añadir entradas de situación crediticia.	Entidad
Add/Update Tax Status	Cambiar Tax Exempt en la pestaña Per Company de una entidad.	Entidad
Manage Share Links	Abrir los enlaces compartidos, y emitir y revocar los enlaces que TrakIT da a personas que no tienen usuario para iniciar sesión.	Enlaces compartidos

Geo Data & Locations

Los administradores del sistema pueden asignar usuarios y quitar su asignación en cualquier punto del árbol.

Acción	Permite	Páginas de ayuda
Read	Abrir Geo Data, la lista de ubicaciones, las ubicaciones y el registro de geovalla, y las ventanas emergentes Create New Location y Modify Location dondequiera que se abran. También la pestaña Locations de una entidad.	Crear un expediente, Entidad, Geo Data, Registro de geovalla, Ubicación, Lista de ubicaciones, Orden de trabajo
Create	Añadir zonas geográficas y ubicaciones, y guardar una ubicación nueva en Create New Location.	Crear un expediente, Entidad, Geo Data, Lista de ubicaciones, Orden de trabajo
Update	Modificar y mover zonas geográficas, modificar ubicaciones y sus disparadores de geovalla, y corregir una ubicación desde la lista de ubicaciones de una orden de trabajo.	Geo Data, Ubicación, Orden de trabajo
Delete	Eliminar zonas geográficas.	Geo Data
Export	Exportar el árbol de Geo Data y la lista de ubicaciones.	Geo Data, Lista de ubicaciones
Assign User	Asignar usuarios a zonas geográficas dentro de las zonas geográficas a las que usted está asignado, también desde la ficha del usuario.	Geo Data, Usuario
UnAssign User	Quitar la asignación de usuarios a zonas geográficas dentro de las zonas geográficas a las que usted está asignado.	Geo Data, Usuario
Create Location	Ver Create New… en la lista de ubicaciones, Create Location en las órdenes de trabajo, y el icono de suma que añade una ubicación al crear un expediente. Guardar la ubicación necesita además Create.	Crear un expediente, Lista de ubicaciones, Orden de trabajo
Update Location Data	Cambiar los valores de la pestaña Data de una ubicación.	Ubicación

Geo Distance

Acción	Permite	Páginas de ayuda
Read	Abrir las distancias, verlas y exportarlas.	Distancias
Create	Añadir y cambiar distancias, e importarlas.	Distancias
Update	Nada: ninguna página lo comprueba. Create añade y cambia las distancias.	-
Delete	Nada: ninguna página lo comprueba. Eliminar distancias queda reservado a los administradores del sistema.	-

News

Esta sección no tiene Update. Los usuarios externos no pueden abrir las noticias.

Acción	Permite	Páginas de ayuda
Read	Abrir la página de noticias y leer las noticias.	Noticias
Create	Publicar noticias para las empresas a las que tiene acceso.	Noticias
Delete	Eliminar las noticias que ha publicado.	Noticias

Request Management

Esta sección solo tiene Create y Submit.

Acción	Permite	Páginas de ayuda
Create	Crear solicitudes con Create, y cambiar sus borradores. Todos los usuarios internos pueden abrir la gestión de solicitudes y las solicitudes.	Solicitud, Gestión de solicitudes
Submit	Nada: el propietario de un borrador puede enviarlo sin este permiso.	-

Grupo Warehousing

Item Master

Acción	Permite	Páginas de ayuda
Read	Abrir el maestro de artículos y los artículos.	Artículo, Maestro de artículos
Create	Añadir artículos, en la página o por importación.	Artículo, Maestro de artículos
Update	Cambiar artículos, en la página o por importación.	Artículo, Maestro de artículos
Delete	Eliminar artículos.	Artículo
Export	Ver Export y Stock Report… en el maestro de artículos.	Maestro de artículos
Import	Ver Import en el maestro de artículos. Necesita Create.	Maestro de artículos
Update Item Data	Cambiar los campos de datos de un artículo. Necesita Update.	Artículo

Warehouse Transactions

Esta sección no tiene Update ni Delete.

Acción	Permite	Páginas de ayuda
Read	Abrir los movimientos de almacén, y ver las pestañas In Stock y Transaction History de un artículo.	Artículo, Movimientos de almacén
Create	Nada: ninguna página lo comprueba.	-
Cancel	Nada: ninguna página lo comprueba.	-
Export	Exportar los movimientos de almacén, y las pestañas Work Orders y Transaction History de un artículo.	Artículo, Movimientos de almacén
Move Stock	Trasladar las existencias de un artículo con Move Stock.	Artículo
Adjust Stock	Ajustar las existencias de un artículo con Adjust Stock.	Artículo

Roles del portal

Los usuarios externos inician sesión en el portal externo y tienen roles External. En Gestión de roles, elija External en la parte superior de la página para ver y cambiar estos roles.

• Un rol externo solo tiene las secciones del grupo Portal, a continuación. Un rol interno no tiene ninguna de ellas, y los permisos de cada lado nunca se aplican a los usuarios del otro lado.
• Un usuario externo tiene como máximo un rol: su Portal Role, definido en su ficha (consulte Roles o Portal Role) o en User Role Assignment.
• Un usuario externo solo ve los registros de las entidades a las que está vinculado. Los expedientes necesitan un vínculo como cliente, y las órdenes de trabajo de transportista por carretera un vínculo como transportista por carretera. Consulte Linked Entities.
• El acceso a los menús y el acceso a los flujos de trabajo son solo para los roles internos.

Dashboard

Los gráficos que ve cada rol se eligen en Gráficos del portal.

Acción	Permite
View Dashboard	Ver los gráficos de la página principal del portal que están asignados al rol. La página Gráficos del portal llama a este permiso Charts (Read).
Configure Own Dashboard (Future)	Nada por ahora: el portal no lo ofrece.

Documents

Los documentos necesitan esta sección además de la sección del expediente, la orden de trabajo o la factura de proveedor a la que pertenecen.

Acción	Permite
Preview/Download	Ver, descargar y previsualizar los documentos de los expedientes, las órdenes de trabajo y las facturas de proveedor que puede abrir el usuario.
Upload	Subirles documentos; a una factura de proveedor, solo mientras es un borrador o ha sido rechazada.
Delete Own Document	Eliminar los archivos que el usuario ha añadido a una factura de proveedor, mientras es un borrador o ha sido rechazada. Necesita Upload.
Rename Own Document	Cambiar el nombre de los archivos que el usuario ha añadido a una factura de proveedor, mientras es un borrador o ha sido rechazada. Necesita Upload.

Invoices

Acción	Permite
Read	Ver Invoices en el menú del portal y el recuadro Outstanding Invoices en la página principal, y abrir las facturas de las entidades a las que está vinculado el usuario.
Export	Nada por ahora: el portal no lo usa.
Download Invoice PDF	Descargar el PDF de una factura.
View Payments & Adjustments	Ver los pagos recibidos de una factura y sus ajustes. Sin él, la factura sigue mostrando lo pagado y lo pendiente.
View Entity Statement	Nada por ahora: las páginas del portal no muestran extractos.

Jobs & Work Orders

Acción	Permite
Read	Ver Jobs en el menú del portal y el recuadro Jobs en la página principal, si el usuario está vinculado a una entidad como cliente, y abrir esos expedientes y sus órdenes de trabajo.
Export	Nada por ahora: el portal no lo usa.
View Events	Ver los eventos de una orden de trabajo.
View Data Fields	Ver los campos de datos de una orden de trabajo.
View Tracking Map	Ver en un mapa una orden de trabajo con seguimiento.
View Comments	Ver los comentarios de un expediente.
Add Comment	Publicar comentarios en un expediente. Necesita View Comments.
Delete Own Comment	Eliminar sus propios comentarios en los 30 minutos siguientes a su publicación, salvo que el comentario se haya enviado por correo electrónico. Necesita Add Comment.

Profile

Acción	Permite
View Own Profile	Nada por sí solo, pero Update Own Profile y Customise Own Columns lo necesitan.
Update Own Profile	Conservar para la siguiente visita el tema claro u oscuro elegido en el menú del perfil. Sin este permiso, la elección solo dura esa visita. Necesita View Own Profile.
Customise Own Columns	Elegir las columnas de la lista de expedientes y de las órdenes de trabajo de un expediente con Columns. Necesita View Own Profile.

Reports

Acción	Permite
List Subscribed Reports	Ver Reports en el menú del portal y los informes a los que está suscrito el usuario.
Generate/Download	Generar y descargar esos informes.

Transporter Work Orders

Las órdenes de trabajo que transporta un transportista por carretera, sin ningún expediente por encima.

Acción	Permite
Read	Ver Work Orders en el menú del portal y el recuadro Open Work Orders en la página principal, si el usuario está vinculado a una entidad como transportista por carretera, y abrir las órdenes de trabajo que transporta.
View Events	Ver los eventos de una orden de trabajo.
View Data Fields	Ver los campos de datos de una orden de trabajo.
View Tracking Map	Ver en un mapa una orden de trabajo con seguimiento.

Vendor Bills

Acción	Permite
Read	Ver Bills en el menú del portal y el recuadro Bills en la página principal, y abrir las facturas de proveedor de las entidades a las que está vinculado el usuario, con sus líneas y sus pagos.
Create	Crear facturas de proveedor.
Update	Cambiar facturas de proveedor en borrador. Necesita Create.
Delete	Eliminar facturas de proveedor en borrador. Necesita Create.
Submit Bill	Enviar facturas de proveedor en borrador. Necesita Create.
Export	Nada por ahora: el portal no lo usa.
View Comments	Ver los comentarios de una factura de proveedor.
Add Comment	Publicar comentarios en una factura de proveedor. Necesita View Comments.