Facturas de proveedor
La página Bills lista las facturas de proveedor (las facturas que usted emite a la empresa) que envía a través del portal, y muestra en qué punto está cada una: todavía en borrador, enviada, aceptada, aprobada, en disputa o rechazada, y cuánto se ha pagado de ella. Desde aquí abre una factura de proveedor y empieza una nueva.
Para abrirla, seleccione Bills en el menú del portal, o el recuadro Bills de la página principal del portal. La página lleva el título Bills, con The bills you have sent us, and where they are debajo.
Qué facturas de proveedor se listan
Sección titulada «Qué facturas de proveedor se listan»La empresa registra cada negocio con el que trabaja como una entidad, y su cuenta del portal está vinculada a una o varias de ellas: como proveedor, normalmente su propio negocio. La lista muestra las facturas de proveedor de esas entidades, sea quien sea quien las haya añadido: usted, sus compañeros, su propio sistema a través de la API de facturas de proveedor, o la propia empresa cuando introdujo una de sus facturas. La empresa también puede limitar las facturas de proveedor que ve con filtros propios para su cuenta.
Buscar una factura de proveedor
Sección titulada «Buscar una factura de proveedor»- Escriba parte del número de factura en Bill Number, elija un Status, o ambas cosas.
- Seleccione Search, o pulse Intro en Bill Number.
El número de facturas de proveedor encontradas aparece encima de la lista, por ejemplo 12 found. Clear borra los filtros y vuelve a listar todas sus facturas de proveedor. La página no conserva sus filtros: cuando vuelve a la lista desde una factura de proveedor, muestra de nuevo todas sus facturas de proveedor.
| Filtro | Encuentra |
|---|---|
| Bill Number | Las facturas de proveedor cuyo número contiene lo que ha escrito. |
| Status | Las facturas de proveedor con ese estado (consulte Estados), o – All –. Outstanding encuentra las facturas de proveedor con un importe aún por pagar, después de los ajustes de la empresa y de los pagos realizados, sea cual sea su estado. |
La lista
Sección titulada «La lista»La lista muestra 25 facturas de proveedor por página, empezando por la fecha de factura más reciente. Seleccione una factura de proveedor para abrirla en la página Factura de proveedor.
| Columna | Muestra |
|---|---|
| Date | La fecha de la factura de proveedor. |
| Bill Number | Su número de factura, tal como se guardó: en mayúsculas, sin espacios. |
| Vendor | La entidad de la que procede la factura de proveedor. |
| Billed To | La empresa a la que va dirigida la factura de proveedor. |
| Curr | La moneda de la factura de proveedor. |
| Amount | El total de la factura de proveedor, impuestos incluidos. |
| Paid | Los pagos que la empresa ha hecho por la factura de proveedor y ha aprobado. |
| Status | En qué punto está la factura de proveedor: consulte Estados. |
Para ordenar la lista, seleccione el encabezado Date, Bill Number, Vendor o Amount. Vuelva a seleccionarlo para invertir el orden. Una flecha marca la columna por la que está ordenada la lista, y al ordenar se vuelve a la primera página.
Cuando hay más facturas de proveedor de las que caben en una página, use Previous y Next bajo la lista. No Bills Found significa que ninguna factura de proveedor coincide con los filtros.
Estados
Sección titulada «Estados»| Estado | Significado |
|---|---|
| Draft | Ha creado la factura de proveedor pero aún no la ha enviado. Todavía puede modificarla, añadirle archivos, enviarla o eliminarla. Los borradores no aparecen en la lista de facturas de proveedor de la empresa. |
| Submitted | Enviada a la empresa, a la espera de que esta acepte la factura de proveedor. Ya no se puede modificar. |
| Received | La empresa ha aceptado la factura de proveedor, o la ha introducido ella misma, y la está tramitando. |
| Approved | La empresa ha comprobado y aprobado la factura de proveedor. A continuación llega el pago. |
| Disputed | La empresa tiene una pregunta sobre la factura de proveedor. La persona que la añadió recibe un correo electrónico con el motivo. |
| Rejected | La empresa ha devuelto la factura de proveedor, con un motivo. Puede corregirla y volver a enviarla. |
Cuando se aplica más de uno, se muestra el primero en este orden: Rejected, Approved, Disputed, Draft, Submitted, Received. Para saber qué ocurre con una factura de proveedor una vez enviada, consulte Después del envío.
Empezar una factura de proveedor nueva
Sección titulada «Empezar una factura de proveedor nueva»Seleccione New Bill arriba a la derecha de la página y, después, rellene la factura de proveedor: consulte Factura de proveedor nueva o modificada. New Bill aparece si su rol puede crear facturas de proveedor.
Quién puede usar esta página
Sección titulada «Quién puede usar esta página»Lo que puede hacer depende de su rol del portal, que la empresa configura para usted (consulte Roles del portal):
| Sección | Acción | Le permite |
|---|---|---|
| Vendor Bills | Read | Ver Bills en el menú del portal, listar las facturas de proveedor y abrirlas. |
| Vendor Bills | Create | Empezar una factura de proveedor con New Bill. |
Solo ve las facturas de proveedor de las entidades a las que está vinculada su cuenta. Si falta una factura de proveedor que esperaba, pida a su contacto en la empresa que compruebe a qué entidades está vinculada su cuenta.