Tablas maestras de CRM

La página CRM Master Tables contiene las dos listas entre las que eligen los clientes potenciales: los orígenes, de dónde procede un cliente potencial, y las etapas, los estados por los que pasa un cliente potencial hasta que usted lo gana o lo pierde. Configúrelas antes de que su equipo empiece a registrar clientes potenciales.

Para abrirla, seleccione Admin > Masters > CRM.

La página tiene dos pestañas, Lead Sources y Lead Stages. Se abre en Lead Sources.

Lead Sources

La pestaña Lead Sources lista los orígenes, por ejemplo un sitio web, una feria comercial o una recomendación, en el orden en que los muestran las listas de las páginas Clientes potenciales y Cliente potencial. Found indica cuántos hay.

Columna	Muestra
Source Name	El origen.
Remarks	Las observaciones, si las hay.
Channel	La clase de canal: Digital, Referral, Event, Network, Outbound u Other.
Active	Una marca de verificación verde para un origen activo, un guion rojo para uno inactivo.
Lead Count	Cuántos clientes potenciales tienen este origen.

Para cambiar el orden, arrastre un origen por su icono de flechas (Re-Order) hasta su nuevo lugar. TrakIT guarda el nuevo orden al soltarlo.

Solo se ofrecen los orígenes activos al crear o cambiar un cliente potencial, y en el filtro Source de la página Clientes potenciales. Los clientes potenciales que ya tienen un origen inactivo lo conservan, pero al cambiar uno de ellos debe elegir un origen activo.

Añadir o modificar un origen de clientes potenciales

1. Seleccione Add Lead Source, debajo de la lista. Para cambiar un origen, seleccione en su lugar el icono del lápiz (Edit Lead Source) al final de su fila.
2. En Add Lead Source o Modify Lead Source, rellene los campos siguientes.
3. Seleccione Save.

Campo	Qué introducir
Source Name:	El origen, de hasta 100 caracteres. Obligatorio.
Remarks:	Opcional, de hasta 200 caracteres.
Channel Type:	Digital, Referral, Event, Network, Outbound u Other. Un origen nuevo empieza con Other.
Active:	Marcado en un origen nuevo. Desmárquelo para dejar de ofrecer el origen a los clientes potenciales.

Un origen nuevo se coloca al final de la lista. TrakIT indica Lead Source saved successfully.

Para eliminar un origen, abra Modify Lead Source y seleccione la cruz (Delete) en la parte inferior izquierda. TrakIT lo elimina en el acto, sin pedirle confirmación. Un origen que tienen clientes potenciales no se puede eliminar: TrakIT indica, por ejemplo, Cannot delete: this source is used by 4 lead(s). Desmarque Active en su lugar.

Mensaje	Qué hacer
Source Name is required	Introduzca el Source Name:.
Source Name cannot exceed 100 characters o Remarks cannot exceed 200 characters	Acorte el texto.

Lead Stages

La pestaña Lead Stages lista los estados que puede tener un cliente potencial, por ejemplo New, Qualified, Proposal Sent, Won y Lost, en el orden en que los muestran las listas de las páginas Clientes potenciales y Cliente potencial. Found indica cuántos hay.

Columna	Muestra
Status Name	El estado.
Type	Open, Won o Lost.
Color	El color del estado. Los clientes potenciales muestran su estado en ese color.
Active	Una marca de verificación verde para un estado activo, un guion rojo para uno inactivo.

El tipo decide lo que significa un estado. Un cliente potencial cuyo estado es del tipo Won se puede convertir en una entidad. Consulte Cambiar el estado.

Para cambiar el orden, arrastre un estado por su icono de flechas (Re-Order) hasta su nuevo lugar. TrakIT guarda el nuevo orden al soltarlo.

Solo se ofrecen los estados activos al crear un cliente potencial o cambiar su estado, y en el filtro Status de la página Clientes potenciales. Los clientes potenciales que ya tienen un estado inactivo lo conservan.

Añadir o modificar un estado de clientes potenciales

1. Seleccione Add Lead Status, debajo de la lista. Para cambiar un estado, seleccione en su lugar el icono del lápiz (Edit Lead Status) al final de su fila.
2. En Add Lead Status o Modify Lead Status, rellene los campos siguientes.
3. Seleccione Save.

Campo	Qué introducir
Status Name:	El estado, de hasta 100 caracteres. Obligatorio.
Type:	Open, Won o Lost. Un estado nuevo empieza con Open.
Color:	Elija un color. TrakIT aclara un color demasiado oscuro, para que el nombre del estado siga siendo legible sobre él.
Active:	Marcado en un estado nuevo. Desmárquelo para dejar de ofrecer el estado a los clientes potenciales.

Un estado nuevo se coloca al final de la lista. TrakIT indica Lead Status saved successfully.

Para eliminar un estado, abra Modify Lead Status y seleccione la cruz (Delete) en la parte inferior izquierda. TrakIT lo elimina en el acto, sin pedirle confirmación. Un estado que tienen clientes potenciales no se puede eliminar: TrakIT indica, por ejemplo, Cannot delete: status is assigned to 4 lead(s). Desmarque Active en su lugar.

Mensaje	Qué hacer
Status Name is required	Introduzca el Status Name:.
Status Name cannot exceed 100 characters	Acorte el nombre.

Quién puede usar esta página

Solo los administradores del sistema pueden añadir, modificar, reordenar y eliminar los orígenes y las etapas de los clientes potenciales. Los demás usuarios que abren la página ven las listas sin estos controles.