Principales entidades

La página Top Entities clasifica las entidades que desempeñan un papel determinado en sus órdenes de trabajo, como los clientes o los transportistas por carretera, según cuántas órdenes de trabajo, expedientes o TEU tuvieron en un periodo. Compara la clasificación con un periodo anterior, muestra qué parte de su negocio procede de unos pocos nombres y traza la tendencia de las entidades que elija.

Con los permisos de finanzas, también clasifica a los clientes, cargadores y receptores por sus ingresos y su margen bruto, compara un año con hasta cuatro años anteriores y muestra qué parte del margen bruto procede de entidades nuevas.

Para abrirla, seleccione Analytics > Top Entities.

La página se actualiza en cuanto cambia una opción; no hay botón Search. Mientras se cargan las cifras, aparece Working…. TrakIT recuerda sus opciones en este navegador y abre la página con ellas la próxima vez.

Pestañas de tipo de entidad

Las pestañas de la parte superior eligen el papel que se clasifica. Cada pestaña es un tipo de entidad y cuenta la entidad indicada en ese papel:

Pestaña	Cuenta la entidad que es
Customer	El cliente del expediente de la orden de trabajo.
Shipper, Receiver	El cargador o el receptor del expediente.
Carrier	El transportista de la orden de trabajo.
Transporter	El transportista por carretera de la orden de trabajo, o su transportista por carretera de retorno.
Bond Agent, Clearing Agent	El agente de fianzas o el agente de aduanas de la orden de trabajo.

Una entidad solo cuenta si el tipo de la pestaña es su tipo principal o uno de sus otros tipos. Los tipos que el soporte de TrakIT ha ocultado en su instalación no tienen pestaña.

Una orden de trabajo con transportistas por carretera de ida y de retorno distintos cuenta una vez para cada uno de ellos. Del mismo modo, un expediente cuyas órdenes de trabajo tienen transportistas, transportistas por carretera o agentes distintos cuenta una vez para cada uno. Los totales y las participaciones suman las cifras de las entidades, de modo que son coherentes con la clasificación.

Al seleccionar otra pestaña, se borran la búsqueda, el filtro rápido y las entidades elegidas para la tendencia.

Elegir qué clasificar

Opción	Qué hace
Company	Junto a las pestañas. Solo cuenta las órdenes de trabajo de los flujos de trabajo cuya Responsible Company es esta empresa, y solo las entidades de las que es responsable o que están habilitadas para ella en su pestaña Per Company. Los ingresos y el margen bruto cuentan en cambio los expedientes financieros de esta empresa. Lista las empresas a las que tiene acceso y empieza en su propia empresa, o en la primera de la lista. Las cifras son siempre de una sola empresa. Si solo tiene una empresa, aparece su nombre en su lugar.
Period	Cuándo se crearon las órdenes de trabajo. Consulte Periodos y comparaciones. Con Revenue o Gross profit, Year ocupa su lugar.
Compare with	Previous period, Same period last year o No comparison. Con Revenue o Gross profit, cuántos años antes del año elegido: The year before, o de The 2 years before a The 4 years before.
Rank by	Work orders: todas las órdenes de trabajo que tuvo la entidad. Jobs: los expedientes a los que pertenecen esas órdenes de trabajo, cada uno contado una vez. TEU: unidades equivalentes a veinte pies, en las que un contenedor de 20 pies cuenta 1, un contenedor de 40 pies o más cuenta 2, y una orden de trabajo con cualquier otra longitud de contenedor, o sin ella, cuenta 0. Revenue y Gross profit: consulte Ingresos y margen bruto.
Show	Cuántas entidades clasificar: Top 10, Top 25, Top 50, Top 100 o Top 250. Las cifras principales siempre abarcan todas las entidades del papel.
Workflow	All workflows, un flujo de trabajo o All of un grupo de flujos de trabajo. Los flujos de trabajo se agrupan por grupo de flujos de trabajo, con Other workflows para los que no tienen grupo, y un flujo de trabajo inactivo muestra (inactive). Lista los flujos de trabajo de la empresa seleccionada a los que tiene acceso, y solo aparece cuando hay más de uno.
Entity groups	Seleccione Combine each group para contar las entidades de un grupo de clientes como una sola fila, con el nombre del grupo. El grupo de una entidad es su Customer Group, definido en la entidad. La casilla solo aparece si hay grupos de clientes configurados.

Sitúe el puntero sobre la (i) junto a una opción para ver cómo funciona.

Qué órdenes de trabajo cuentan

Las órdenes de trabajo cuentan en el periodo en el que se crearon, según la fecha en su zona horaria.
Las órdenes de trabajo canceladas se excluyen. Las órdenes de trabajo activas, abandonadas y cerradas cuentan todas.
Solo ve las órdenes de trabajo de los flujos de trabajo a los que tiene acceso. Los administradores del sistema las ven todas.

La línea bajo las opciones resume lo que ve, por ejemplo la empresa, el periodo y su duración, el periodo de comparación, su zona horaria y cuándo se leyeron las cifras.

Periodos y comparaciones

Periodo	Abarca
This month, This year	Desde el primer día del mes o del año hasta hoy.
Last month, Last 3 months a Last 36 months	Meses naturales completos, hasta el mes pasado incluido.
Last year	El año natural anterior.
All time	Desde la primera orden de trabajo. No hay comparación, por lo que Compare with aparece atenuado.
Choose dates…	Los días que introduce en From y To. Cuando están vacíos, empiezan con el periodo que aparece en pantalla, de modo que puede cambiar solo uno de los extremos. El periodo no puede terminar después de hoy ni empezar hace más de 30 años.

Con Choose dates…, si To es anterior a From, la página indica The period ends before it starts y mantiene las cifras que muestra.

El periodo de comparación es:

Previous period: el periodo inmediatamente anterior, de la misma duración: los meses anteriores para Last month a Last 36 months, los mismos días del mes pasado para This month (menos si el mes pasado fue más corto), y el mismo número de días anteriores para las fechas elegidas. Para This year y Last year, son los mismos días un año antes.
Same period last year: los mismos días un año antes. No se ofrece para periodos de más de un año (Last 24 months, Last 36 months o fechas elegidas que abarcan un año o más); estos se comparan con el periodo anterior.
No comparison: las cifras y las columnas de comparación se ocultan.

Las tendencias se muestran por semanas, a partir del lunes, para periodos de hasta 92 días, y por meses para periodos más largos.

Ingresos y margen bruto

Rank by ofrece Revenue (ingresos) y Gross profit (margen bruto) si su rol tiene Read, Read Actuals y Access Income Accounts en Job Finance. Solo se ofrecen en las pestañas Customer, Shipper y Receiver: los importes de un expediente pertenecen al expediente, y es el propio expediente el que indica esas entidades. En otra pestaña, Rank by vuelve a Work orders.

Elija el año en Year: This year (to date) o uno de los nueve años anteriores. En Compare with, elija cuántos años anteriores mostrar a su lado, hasta cuatro. Los puestos ganados o perdidos y la variación se miden frente al año inmediatamente anterior.

Qué expedientes cuentan

Un expediente cuenta en el año de su fecha de reconocimiento de ingresos y gastos (Rev/Exp Recognition). Un expediente que aún no tiene fecha de reconocimiento cuenta en el año en que se creó, según la fecha en su zona horaria.
This year (to date) va del 1 de enero a hoy, y cada año anterior se corta en el mismo día, para que los años se comparen en igualdad de condiciones. Un año pasado es el año natural completo.
Las cifras siguen a Job Profitability: solo cuentan los expedientes cuyas finanzas están en Approved, Closing requested o Closed, cada uno con todos sus importes reales, sin impuestos. Los ingresos son las partidas de ingreso. El margen bruto son los ingresos menos las partidas de gasto. Los suplidos se repercuten al coste y se excluyen.
Cuentan todos los expedientes financieros de la empresa seleccionada, sea cual sea la empresa de la entidad, para que los totales coincidan con Job Profitability. Se excluye el expediente que no indica ninguna entidad en el papel.
Una entidad solo cuenta en un papel si el tipo de la pestaña es su tipo principal o uno de sus otros tipos.
Solo ve los expedientes de los flujos de trabajo a los que tiene acceso. Los administradores del sistema los ven todos.

Los importes están en la moneda de la empresa, redondeados a sus decimales. Cualquier otra moneda se convierte a un único tipo de cambio, el último vigente en el último día mostrado o antes. Sitúe el puntero sobre la (i) junto a la moneda, en la línea bajo las opciones, para ver los tipos utilizados. Una moneda sin tipo de cambio se excluye de los importes, y la línea la indica en rojo.

Entidades nuevas

Una entidad es nueva en un año cuando su primer expediente con ingresos en esta empresa cae en ese año (en el año en curso, hasta hoy). TrakIT tiene en cuenta todos los flujos de trabajo a los que tiene acceso, sea cual sea su elección en Workflow. Con Combine each group, un grupo solo es nuevo si ninguna de sus entidades tenía ingresos antes.

En el primer año de los datos de la empresa, todas las entidades cuentan como nuevas. Cuando ese es el año que clasifica, el recuadro New indica Records start in seguido del año.

Cifras principales

Los recuadros de la parte superior resumen todo el papel, no solo las entidades clasificadas. Con una comparación, cada cifra muestra su variación, por ejemplo 12% vs the previous period, No change o Up from none. Sitúe el puntero sobre la variación para ver la cifra anterior y sus fechas.

Recuadro	Muestra
Work orders, Jobs o TEU	El total de todas las entidades del papel, según la medida por la que clasifica. Sin comparación, el total de órdenes de trabajo indica también cuántas están activas y cuántas cerradas.
With work orders	Cuántas entidades tuvieron al menos una orden de trabajo en este papel en el periodo.
Top 10 share	La parte del total que tuvieron las diez mayores. Cuanto más alta es, más depende el negocio de unos pocos nombres.
80% comes from	El menor número de entidades que juntas suman el 80 % del total, y qué parte de todas las entidades representan.
New in the top N	Con una comparación: cuántas entidades están ahora entre las N primeras pero no lo estaban en el periodo de comparación, y cuántas de ellas no tenían nada en absoluto entonces, según la medida por la que clasifica. Seleccione el recuadro para listarlas.

Con Revenue o Gross profit, los recuadros son del año que clasifica, frente al año anterior:

Recuadro	Muestra
Revenue, moneda	Los ingresos de todas las entidades del papel.
Gross profit, moneda	El margen bruto de todas las entidades del papel, y su parte de los ingresos.
With revenue	Cuántas entidades tuvieron ingresos en este papel.
Top 10 share, 80% comes from	Como arriba, según la cifra por la que clasifica. Con Gross profit, las entidades con pérdidas se excluyen de estos dos recuadros.
New tipo de entidad GP	La parte del margen bruto que procede de entidades nuevas, cuántas son y su parte de los ingresos. Seleccione el recuadro para listarlas.

Clasificación y concentración

El primer gráfico tiene tres vistas. Seleccione una en la parte superior derecha del gráfico:

Ranking: las 15 mayores como barras. Con una comparación, una barra más clara junto a cada una muestra el periodo de comparación. Sitúe el puntero sobre una barra para ver sus cifras y su variación; selecciónela para añadir la entidad a la tendencia, o para quitarla. Todas las cifras están también en la tabla de clasificación.
Concentration: qué parte del total suman las entidades mayores. La curva va de la entidad mayor a la menor; la línea recta, An even spread, es lo que se vería si todas las entidades tuvieran lo mismo. Cuanto más se eleva la curva por encima de la línea, más procede el total de unas pocas entidades.
Table: la concentración en cifras. Para la mayor entidad y las 5, 10, 25, 50 y 100 mayores, el 10 %, el 20 % y el 50 % mayores de ellas, y el número de las que suman el 80 %, muestra su Share of entities y su participación en el total.

Tendencia

El segundo gráfico muestra las entidades elegidas semana a semana o mes a mes. Elija la vista en la parte superior derecha del gráfico:

Vista	Muestra
Lines	Cada entidad como una línea.
Stacked	Las entidades apiladas sobre Everyone else, de modo que cada barra es el papel completo.
Share	Cada entidad como una parte del total, de modo que un cambio en la participación de una entidad se ve aunque el total del papel suba o baje.
Table	Las mismas cifras, o las participaciones tras seleccionar Share, de cada semana o mes, de la más reciente a la más antigua, con el total del papel en la última columna.

Mientras no elija las suyas, el gráfico muestra las cinco entidades mayores. Para comparar otras:

En la tabla de clasificación, marque la casilla al principio de la fila de una entidad. La casilla toma el color que tiene la entidad en el gráfico.
Marque hasta ocho entidades. Desmarque una casilla para quitar la entidad del gráfico.

Al desmarcar todas las casillas, se vuelve a las cinco mayores. Seleccionar una barra del gráfico Ranking equivale a marcar la casilla de la entidad.

Una semana o un mes que el periodo solo abarca en parte tiene una línea discontinua, porque su cifra más baja se debe al calendario, no a la entidad. En Table, una fila de este tipo indica cuántos de sus días están en el periodo.

Con Revenue o Gross profit, el gráfico muestra un punto por año, del más antiguo al más reciente. En Table, la columna From new muestra la parte de la cifra de cada año que procede de las entidades nuevas ese año.

La tabla de clasificación

La tabla lista las entidades clasificadas, de mayor a menor, de 50 en 50. Seleccione Show all bajo la tabla para ver el resto.

Escriba en Find an entity or group para encontrar una entidad por su nombre o por el nombre de su grupo.
Con una comparación, seleccione All, Climbing, Falling o New para listar todas las entidades, las que han subido o bajado en la clasificación, o las que son nuevas entre las N primeras. Cada opción muestra cuántas entidades contiene.
Seleccione el encabezado de una columna, salvo Share y Trend, para ordenar por ella, y otra vez para invertir el orden. Las posiciones y los nombres se ordenan desde el primero y de la A a la Z, y las cifras de mayor a menor.

Columna	Muestra
Casilla de tendencia	Márquela para mostrar la entidad en el gráfico de tendencia.
#	La posición de la entidad.
+/-	Con una comparación: cuántos puestos ha subido (en verde) o bajado (en rojo) la entidad desde el periodo de comparación, un guion si ha mantenido su puesto, o New si entonces no tenía nada, según la medida por la que clasifica. Sitúe el puntero sobre el valor para ver su posición anterior.
Entidad	El nombre de la entidad, que abre la entidad en una pestaña nueva. Inactive indica una entidad inactiva. Su grupo de clientes, si tiene uno, aparece bajo su nombre. Un grupo combinado muestra Entity group of y cuántas entidades de este tipo contiene, y no se abre. El encabezado es el nombre de la pestaña, por ejemplo Customer.
WOs, Jobs o TEU	La cifra de la entidad, con una barra que indica su tamaño frente a la mayor.
Share	La parte de la entidad en el total de todo el papel.
Before, Change	Con una comparación: la cifra del periodo de comparación y la variación en porcentaje, en verde si es un aumento y en rojo si es un descenso. New significa que la entidad no tenía nada antes, según la medida por la que clasifica.
WOs	Cuando clasifica por Jobs o TEU: las órdenes de trabajo de la entidad.
Active, Abandoned, Closed	Las órdenes de trabajo de la entidad en el periodo, por estado. Abandoned solo aparece si alguna de las entidades tiene órdenes de trabajo abandonadas.
Last WO	Hace cuánto tiempo se creó la última orden de trabajo de la entidad, en cualquier fecha, dentro de la misma empresa y la misma elección de flujo de trabajo. Sitúe el puntero sobre el valor para ver la fecha y la hora. Una marca roja significa que no ha tenido órdenes de trabajo desde hace 30 días o más.
Trend	Un pequeño gráfico de la cifra de la entidad a lo largo del periodo. Sitúe el puntero sobre él para ver la cifra de cada semana o mes.

Con Revenue o Gross profit, la tabla tiene estas columnas tras la entidad:

Columna	Muestra
+/-	Cuántos puestos ha subido o bajado la entidad desde el año anterior, o un guion si ha mantenido su puesto o no tuvo expedientes ese año.
Entidad	Como arriba. New indica una entidad nueva; sitúe el puntero sobre la etiqueta para ver la fecha de sus primeros ingresos.
Una columna por año anterior	La cifra de la entidad en ese año, del más antiguo al más reciente.
El año que clasifica	La cifra de la entidad, con una barra que indica su tamaño frente a la mayor. La clasificación sigue esta columna.
Change	La variación frente al año anterior, en porcentaje. From none significa que la entidad no tuvo nada ese año.
Share	La parte de la entidad en el total del año de todo el papel.
GP o Revenue	La cifra por la que no clasifica, en el año que clasifica.
GP %	El margen bruto como parte de los ingresos, en el año que clasifica.
Jobs	Los expedientes de la entidad en el año que clasifica.
Since	El mes de los primeros ingresos de la entidad en esta empresa.
Trend	Un pequeño gráfico de la cifra de la entidad año a año.

Con Revenue o Gross profit, el filtro rápido New lista las entidades nuevas.

En una pantalla estrecha, algunas columnas se ocultan. El archivo descargado las tiene todas.

Descargar la clasificación

Seleccione Download CSV encima de la tabla para guardar la clasificación como un archivo CSV, que se abre en un programa de hoja de cálculo. Contiene todas las entidades que coinciden con la búsqueda y el filtro rápido, no solo las 50 que aparecen en pantalla, con estas columnas:

Rank, y Previous rank con una comparación;
Entity ID, Entity y Entity group;
la cifra por la que clasifica, y Share %;
con una comparación, la cifra del periodo de comparación y Change %;
Active work orders, Abandoned work orders y Closed work orders;
las otras dos medidas, por ejemplo Jobs y TEU cuando clasifica por órdenes de trabajo;
Last work order, con su fecha y hora;
una columna por cada semana o mes del periodo.

Con Revenue o Gross profit, el archivo tiene Rank, Previous rank, Entity ID, Entity, Entity group, si la entidad es nueva, la fecha de sus primeros ingresos (First revenue), después los ingresos, el margen bruto y los expedientes de cada año, del más antiguo al más reciente, y la participación, la variación y el GP % del año que clasifica.

Download CSV aparece si su rol puede exportar entidades.

Mensajes

Mensaje	Qué significa
No tipo de entidad had work orders in the period.	Ninguna orden de trabajo coincide con sus opciones. Elija un periodo más largo, otra empresa u otro flujo de trabajo, u otra pestaña.
No tipo de entidad had jobs in año.	Con Revenue o Gross profit: ningún expediente cuenta en ese año con sus opciones. Elija otro año, otra empresa u otro flujo de trabajo.
No entity matches.	Nada de la clasificación coincide con la búsqueda o el filtro rápido.
The figures could not be shown. Change a filter to try again.	No se han podido leer las cifras. Cambie una opción para volver a cargarlas.

Quién puede usar esta página

Sección	Permiso	Le permite
Entity Management	Read	Abrir la página y ver las clasificaciones.
Entity Management	Export	Descargar la clasificación con Download CSV.
Job Finance	Read, Read Actuals y Access Income Accounts	Clasificar a los clientes, cargadores y receptores por sus ingresos y su margen bruto.

Ve las órdenes de trabajo y los expedientes de los flujos de trabajo a los que tiene acceso, en las empresas a las que tiene acceso, una empresa cada vez. Los administradores del sistema ven todos los flujos de trabajo y todas las empresas, y siempre pueden descargar la clasificación. Los usuarios externos, como los usuarios del portal de clientes, no pueden usar esta página.