Clientes potenciales

La página Leads lista sus clientes potenciales: empresas que espera conseguir como clientes, desde el primer contacto hasta que los gana o los pierde. Para abrirla, seleccione CRM > Leads.

Cada cliente potencial tiene un origen, de dónde procede, y un estado, hasta dónde ha avanzado. Un administrador del sistema configura los orígenes y los estados en Admin > Masters > CRM. Cada estado es del tipo Open, Won o Lost. Un cliente potencial cuyo estado es del tipo Won se puede convertir en una entidad, como un cliente.

Buscar un cliente potencial

1. Seleccione Filters para abrir el panel de filtros, si está cerrado.
2. Introduzca o seleccione los filtros que necesite.
3. Seleccione Search.

Reset borra los filtros. TrakIT recuerda sus filtros para la próxima vez que abra la página.

Filtro	Encuentra
Company / Contact / Code	Los clientes potenciales cuyo nombre de empresa, contacto principal o código contiene el texto.
Show	Los clientes potenciales Active (Not Converted) o Converted Only, o — All Leads —.
Status	Los clientes potenciales con el estado seleccionado. La lista contiene los estados activos.
Rating	Los clientes potenciales Hot, Warm o Cold.
Source	Los clientes potenciales del origen seleccionado. La lista contiene los orígenes activos.

La lista

Encima de la lista, la página indica cuántos clientes potenciales coinciden, por ejemplo 25 Found. La lista muestra 25 clientes potenciales por página, primero los cambiados más recientemente. Seleccione Code, Company, Contact, Source, Assigned To, Expected Close o Changed en el encabezado para ordenar por esa columna.

Ve los clientes potenciales cuya empresa responsable es una de las empresas a las que tiene acceso. Los administradores del sistema ven todos los clientes potenciales.

Seleccione una fila para abrir el cliente potencial.

Columna	Muestra
Code	El código del cliente potencial, como LD-2026-00001, con una marca de verificación verde una vez que el cliente potencial se ha convertido en una entidad.
Company, Contact	El nombre de la empresa y su contacto principal.
Status	El estado del cliente potencial, en el color del estado.
Rating	Hot (en rojo), Warm (en naranja) o Cold (en azul).
Source	De dónde procede el cliente potencial.
Assigned To	El usuario que hace el seguimiento del cliente potencial.
Expected Close	Cuándo se espera ganar o perder el cliente potencial, o -.
Changed	Hace cuánto tiempo se cambió el cliente potencial por última vez.

Crear un cliente potencial

Seleccione New Lead para abrir un formulario de cliente potencial vacío y, después, rellénelo como se describe en Crear un cliente potencial, en la página Lead.

Exportar la lista

Seleccione Export para descargar como archivo de Excel los clientes potenciales que coinciden con los filtros, de todas las páginas. El archivo tiene una fila por cliente potencial, con sus columnas Code, Company, Contact, Designation, Phone, Email, Website, Address, Country, Source, Status, Rating, Assigned To, Office (la empresa responsable), Probability, Est. Value, Currency, Expected Close, Description, Converted, Converted On, Converted By, Created By, Created On, Changed By y Changed, seguidas de una columna por cada campo de datos de cliente potencial activo. Las horas están en su zona horaria.

Si ningún cliente potencial coincide con los filtros, TrakIT indica Nothing to Export.

Quién puede usar esta página

Su rol necesita estos permisos en la sección Leads:

Permiso	Le permite
Read	Abrir la página, ver los clientes potenciales y exportarlos.
Create	Crear clientes potenciales con New Lead.