Contactos

La página Contacts muestra en una sola lista las personas con las que trata en sus clientes potenciales y entidades. Para abrirla, seleccione CRM > Contacts.

Los contactos se añaden en la pestaña Contacts de un cliente potencial o de una entidad. Cuando un cliente potencial se convierte en entidad, sus contactos se copian en la entidad, por lo que la misma persona aparece entonces dos veces: una como contacto de cliente potencial y otra como contacto de entidad.

Buscar un contacto

1. Seleccione Filters para abrir el panel de filtros, si está cerrado.
2. Introduzca o seleccione los filtros que necesite.
3. Seleccione Search.

Reset borra los filtros. TrakIT recuerda sus filtros para la próxima vez que abra la página.

Filtro	Encuentra
Name / Email / Phone	Los contactos cuyo nombre, dirección de correo electrónico o número de teléfono contiene el texto.
Type	Lead Contacts o Entity Contacts, o — All Types —.
Primary Only	Solo los contactos principales.

La lista

Encima de la lista, la página indica cuántos contactos coinciden, por ejemplo 40 Found. La lista muestra 25 contactos por página, primero los cambiados más recientemente. Seleccione Name, Designation, Phone, Email, ID Number, Parent o Changed en el encabezado para ordenar por esa columna. Los contactos eliminados no aparecen en la lista.

Ve los contactos de los clientes potenciales cuya empresa responsable es una de sus empresas. Si su rol tiene Read en la sección Entity Management, también ve los contactos de las entidades cuya empresa responsable es una de las suyas, o que están configuradas para una de sus empresas en su pestaña Per Company. Los administradores del sistema ven todos los contactos.

Columna	Muestra
Name, Designation	El nombre y el cargo de la persona.
Phone, Email	Cómo contactar con ella.
ID Number	Un número de identidad, si se ha introducido.
Primary	Una marca de verificación verde para un contacto principal.
Type	Lead o Entity: de quién es el contacto.
Parent	El cliente potencial o la entidad, con su código. Selecciónelo para abrir el cliente potencial o la entidad.
Changed	Hace cuánto tiempo se cambió el contacto por última vez.

Cambiar un contacto

Seleccione la fila de un contacto para abrirlo. Un contacto que puede cambiar se abre como Edit Contact; cualquier otro se abre como View Contact, sin Save ni Delete Contact:

• un contacto de cliente potencial se puede cambiar si su rol puede actualizar clientes potenciales, y eliminar si puede eliminar clientes potenciales, mientras el cliente potencial no se haya convertido en entidad;
• un contacto de entidad se puede cambiar y eliminar si su rol puede actualizar entidades y la empresa responsable de la entidad es una de sus empresas.

Para cambiar un contacto:

1. Seleccione la fila del contacto.
2. Edit Contact indica de quién es el contacto, por ejemplo Lead: seguido del código y el nombre de empresa del cliente potencial. Cambie los campos Name (obligatorio, de hasta 100 caracteres), Designation, Phone, Email, ID Number o Social / LinkedIn URL. TrakIT añade https:// a una dirección web que no empiece por él.
3. Active o desactive Primary Contact.
4. Seleccione Save.

Para eliminar un contacto, seleccione su fila y, después, la cruz (Delete Contact) de la parte inferior izquierda. El contacto se elimina de inmediato.

En esta página no se pueden añadir contactos: añádalos en el cliente potencial o en la entidad.

Mensaje	Qué hacer
Contact Name is required	Introduzca el nombre.
Social URL is not valid	Corrija la dirección web.

Quién puede usar esta página

Su rol necesita Read en la sección Leads para abrir la página. Estos permisos deciden lo que puede ver y cambiar:

Sección	Permiso	Le permite
Leads	Read	Abrir la página y ver los contactos de clientes potenciales.
Leads	Update	Cambiar contactos de clientes potenciales.
Leads	Delete	Eliminar contactos de clientes potenciales.
Entity Management	Read	Ver los contactos de entidades.
Entity Management	Update	Cambiar y eliminar contactos de entidades.