Acciones masivas

La página Bulk Actions aplica una acción a una lista de órdenes de trabajo o de expedientes financieros. Recorre la lista registro a registro y muestra cada resultado a medida que avanza.

Para abrirla, seleccione Operations > Bulk Operations > Bulk Actions para las órdenes de trabajo, o Finance > Bulk Actions para los expedientes financieros.

Ejecutar una acción

1. Seleccione la pestaña Work Orders o Finance Jobs.
2. Para los expedientes financieros, elija la empresa en Company.
3. Pegue los ID en Work Order ID List o Job ID List, separados por comas, puntos y comas, tabulaciones, espacios o saltos de línea. La página muestra cuántos ID ha reconocido y qué entradas ha ignorado.
4. Elija la acción en Action.
5. Para Cancel, elija el motivo en Cancellation Reason.
6. Introduzca el detalle del motivo en Reason Details, de al menos 3 caracteres.
7. Seleccione Start y, a continuación, confirme.

Puede procesar hasta 4999 registros a la vez, o 99 para Reset. Las acciones que su rol no permite aparecen como (not permitted).

Para detener el proceso, seleccione Stop: TrakIT termina el registro en curso y se detiene. Los registros ya procesados se quedan como están.

Los resultados

Los contadores muestran los registros Total, Done, Success y Failed y el tiempo empleado. La tabla lista cada registro con su ID (selecciónelo para abrir el registro), su Reference, el Result con su mensaje y su Status después de la acción.

• Copy Results copia la tabla, para pegarla en Excel.
• Clear Results la vacía.

Cada registro se comprueba con sus propios permisos y accesos: un registro que usted no puede ver se indica como fallido y no se cambia.

Pestaña Work Orders

Use ID de órdenes de trabajo.

Acción	Qué hace
Close	Cierra las órdenes de trabajo activas y abandonadas. Una orden de trabajo con artículos de almacén sin confirmar no se puede cerrar.
Cancel	Cancela las órdenes de trabajo activas y abandonadas, con el motivo de cancelación. Una orden de trabajo con artículos confirmados no se puede cancelar.
Re-Open	Reabre las órdenes de trabajo cerradas y canceladas. Una orden de trabajo cuyo contenedor está en uso en otra orden de trabajo activa del flujo de trabajo no se puede reabrir.
Reset	Restablece las órdenes de trabajo, conservando los valores ya introducidos.
Delete	Elimina las órdenes de trabajo, y un expediente cuando se elimina su última orden de trabajo. Solo para administradores del sistema.

Pestaña Finance Jobs

Use ID de expediente: el número que aparece en la dirección de la página financiera del expediente, no la referencia del expediente. Cada acción cambia el estado de finanzas del expediente para la empresa seleccionada.

Acción	Qué hace
Cancel Job	Cancela los expedientes que están en borrador o pendientes de aprobación.
Close Job	Cierra los expedientes aprobados, y los expedientes cuyo cierre se ha solicitado. Un expediente con facturas sin aprobar o facturas de proveedor sin validar no se puede cerrar.
Re-Open	Reabre los expedientes cerrados y cancelados.

Opciones para administradores del sistema

• Bypass Custom Validations omite las comprobaciones que su empresa ha añadido a estas acciones.
• Force Close, para Close Job, omite la comprobación de las facturas sin aprobar y de las facturas de proveedor sin validar.

Quién puede usar esta página

Su rol necesita Read en la sección Work Orders para la pestaña de órdenes de trabajo, o Read en la sección Job Finance para la pestaña de expedientes financieros. Cada acción necesita además su permiso:

Acción	Sección	Permiso
Close, Cancel	Work Orders	Close/Cancel
Re-Open (órdenes de trabajo)	Work Orders	Re-open
Reset	Work Orders	Reset
Cancel Job	Job Finance	Cancel Job
Close Job	Job Finance	Close Job
Re-Open (expedientes financieros)	Job Finance	Re-open Job